早间要闻：20191127

宏观
1、中央深改委会议审议通过《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》、《关于完善农业支持保护制度的意见》、《关于深化我国医疗保障制度改革的意见》、《关于构建现代环境治理体系的指导意见》等9份文件。国家领导人强调，要抓紧就党中央明确的国家治理急需的制度、满足人民对美好生活新期待必备的制度进行研究和部署，实现改革举措的有机衔接、融会贯通。
2、国务院领导人主持召开“十四五”规划编制专题会议强调，要围绕推动经济发展、增进人民福祉、防范化解风险等，研究推出一批重大政策；围绕增强发展内生动力、激发市场活力，研究推出一批重大改革开放举措；围绕补短板、促升级、增后劲、惠民生，研究推出一批重大工程和项目。
3、中共中央、国务院印发《关于保持土地承包关系稳定并长久不变的意见》，明确第二轮土地承包到期后再延长三十年；保持农户依法承包集体土地的基本权利长久不变；现阶段不得以退出土地承包权作为农户进城落户的条件；完善土地经营权流转市场，探索更多放活土地经营权的有效途径。
4、中美经贸高级别磋商双方牵头人通话，双方就解决彼此核心关切问题进行了讨论，就解决好相关问题取得共识，同意就第一阶段协议磋商的剩余事项保持沟通。
5、财政部、税务总局、海关总署联合发布，为支持筹办北京2022年冬奥会和冬残奥会及其测试赛，相关实体、企业和个人收入将享受免征企业所得税、增值税等一系列税收优惠。
6、国务院批复同意建设江苏南京国家农业高新技术产业示范区和山西晋中国家农业高新技术产业示范区。
7、俄罗斯直接投资基金表示，中俄政府间投资合作委员会和中俄企业咨询委员会正在研究70个项目，总投资额将高达1120亿美元。
8、广东就支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区进行工作部署，要求持续深化粤港澳合作，加快珠三角优化发展步伐，强化沿海经济带与大湾区、先行示范区协同发展，推动北部生态发展区高质量融入大湾区、先行示范区。
9、央行周二不开展逆回购操作，当日有1200亿元逆回购到期。
10、中证报头版：国企改革“抓落实”进入关键期。新一轮国企改革举措加快落地实施，这将利于有效提高国企运营效率和整体质量，提高国有企业科技创新能力，增强上市公司盈利能力和市场竞争力，为投资者提供更多优质标的，为资本市场开启制度红利新空间。

海外
1、美联储主席鲍威尔：如果经济保持在当前轨道的话，现在的政策是合适的；货币政策能很好支撑美联储的目标，美联储政策支持通胀重回2%；每月新增就业人数的减少表明经济动能“在一定程度上弱于”此前预期。
2、根据周二在华盛顿发布的10月贴现率会议纪要，美国12家地区联储银行中，仅有明尼阿波利斯和旧金山储备银行的董事在10月支持将贴现率从2.5%降至2.25%，这表明储备银行行长们普遍反对10月30日美联储降低基准利率。
3、纽约联邦储备银行周二购买了75.01亿美元的美国国库券，低于最大购买量75.25亿美元，这是其维持充足准备金余额计划的一部分。经销商提交了255亿美元供其买入的订单。
4、美联储理事布雷纳德：将会观察数据以便确定前景是否发生重大改变；美联储已经采取重要的行动，需要时间来评估；风险偏向下行，但情绪已经有所改善；有足够理由相信经济增长在2020会适当高于趋势。
5、澳洲联储会议纪要：目前QE不在日程之上，预计经济仍将朝着正确的方向发展；如果有证据表明不太可能实现政策目标，将考虑QE；只有当现金利率达到0.25%时才会考虑QE；负利率是“绝对”不可能的。
6、中韩日自由贸易协定（FTA）第十六轮谈判将于27日在首尔举行，为期三天。
7、新西兰联储：金融系统的易损性仍在上升；认为银行业需要提高风险管理程序；在我们公布的数据预期中，负利率并不是中心预设情景；正在考虑非常规货币政策工具对银行盈利能力的潜在影响；金融系统总体具有韧性。
8、欧盟贸易专员马姆斯特罗姆：重申希望美国缓解与欧盟的贸易紧张态势；呼吁与美国就飞机制造商补贴问题达成协议；我的接任者欧盟农业专员霍根将于2020初访问美国。
9、美国新屋销售数据连续两个月走强，为近12年以来首次。美国10月新屋销售总数年化73.3万户，预期70.9，前值70.1。
10、美国10月营建许可环比增5%，前值增5%。美国10月批发库存环比增0.2%，预期增0.2%，前值减0.4%。美国11月大企业联合会消费者信心指数125.5，预期127，前值125.9。
11、德国12月Gfk消费者信心指数为9.7，预期9.6，前值9.6。

商品
1、NYMEX原油期货收涨0.53%报58.32美元/桶。布油涨0.65%报63.03美元/桶。国际能源署（IEA）署长比罗尔表示，石油输出国组织（OPEC）产油国应该为全球经济做出正确的决定，目前全球经济仍“非常脆弱”。OPEC产油国将在下周开会讨论其石油产量水平。
2、COMEX黄金期货收涨0.31%报1468.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.91%报17.185美元/盎司。美联储主席鲍威尔对当前暂停降息的货币政策作出辩护，并豪言建立强大就业市场——尽管美国失业率已低至近半个世纪谷底，遏制了避险情绪蔓延。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.28%报5943美元/吨，LME期锌涨1.23%报2309美元/吨，LME期镍涨0.52%报14555美元/吨，LME期铝涨1.38%报1760美元/吨，LME期锡跌0.58%报16375美元/吨，LME期铅涨0.47%报1944美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.64%、0.44%、0.29%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.91%、0.45%。铁矿石收跌1.45%。橡胶收跌0.47%，沥青收涨1.84%。
5、工信部原材料工业司等多部门相关负责人赴中钢协进行工作会商。吕桂新巡视员强调，巩固去产能成果是当前钢铁行业的重要任务，下一步应重点做好严禁新增钢铁产能、严格执行产能置换办法、查处违法违规典型案件、维护行业公平竞争的市场环境。
6、世界钢铁协会：2019年10月全球粗钢产量同比下降2.8%至1.52亿吨；2019年10月全中国粗钢产量同比下降0.6%至8150万吨。
7、美国至11月22日当周API原油库存增加360万桶，预期减少34.7万桶，前值增加600万桶。
8、新浪援引外媒报道，欧佩克考虑在2020年3月以后将石油减产协议延长3-6个月。
9、波罗的海干散货指数涨5.55%，报1426点。

（来源：Wind资讯）