早间要闻：2017-07-27
宏观
1、国资委公布《中央企业公司制改制工作实施方案》。国资委内部人士透露，目前101家央企中仍有69户集团公司为全民所有制企 业，近5万户央企子企业中，仍有约3200户为全民所有制企业，按要求今年要完成国有企业的公司制改革。
2、新华社发文称，央企公司制改革不是简单的“翻牌子”工程，而是要切实转换经营体制机制；要坚决防止换汤不换药，“形似 ”而“神不似”，还要严格履行决策程序，加强监管，防止国有资产流失。
3、发改委：确定44个重大市政工程领域重点PPP项目，包括北京市通州中心城区停车场项目、大连市大连湾跨海交通工程项目等； 将组织专家对重点PPP项目进行指导支持，打造精品案例，形成可复制、可推广的经验。
4、央行周三进行800亿7天、500亿14天逆回购操作，当日有1300亿逆回购到期，完全对冲当日到期量。Shibor多数下跌，短期品种 继续上涨。
5、央行：上半年江苏社会融资规模增量10467亿元人民币，在各省市中排名第一位；广东社会融资规模增量10067亿元人民币，排 名第二位；上海社会融资规模增量7452亿元人民币，排名第三位。
6、央行货币政策司副司长李斌：M2对应着金融机构内部去杠杆的过程，如果M2增速慢，同时经济又能保持中高速增长，贷款、社 会融资规模保持中高速增长，那么总体上是良性变化，有利于降低全社会的杠杆率。
7、上海证券报：从商务部获悉，内地与香港CEPA（《关于建立更紧密经贸关系的安排》）升级的目标是，以CEPA主协议连同《货 物贸易协议》、《服务贸易协议》、《投资协议》和《经济技术合作协议》等4个子协议为框架，将CEPA构建成具备“一国两制” 特色、全面涵盖两地经贸合作的高水平的自由贸易协议安排。
8、经济参考报：构建开放型经济新体制带动的新一轮开放掷地有声，开放的红利也已开始密集落地。据悉，我国自贸试验区新一 轮经验推广在即。与此同时，资本项目开放等金融领域的开放将成为下一步重点。
9、证券时报头版刊文称，下半年，资本市场稳中求进的基调不会改变。涉及资本市场发展战略的若干专项工作将陆续展开。只有 从各个方面深化资本市场改革，才能助力实体经济发展。
行业
1、深圳：要坚持金融服务实体经济，研究出台金融支持科技创新、绿色金融等政策；要坚持防范金融风险，加强金融风险监测预 警，全面深入排查整治金融风险点，继续加强房地产市场调控，牢牢守住不发生区域性系统性金融风险的底线。
2、央行：截至2017年6月末，全国共有小额贷款公司8643家，贷款余额9608亿元，上半年人民币贷款增加313亿元。
3、7月17日至23日当周，集合信托的发行规模创下今年来新高，达284.06亿元，发行规模较前一周环比增长64.85%。分析称，当周 发行规模暴涨，仍体现出市场对于资金的需求在持续上升。
4、银监会、民政部联合印发《慈善信托管理办法》，标志着我国慈善信托规制体系基本建立。办法共9章、65条，涵盖了总则、慈 善信托的设立、慈善信托的备案、慈善信托财产的管理和处分等九个方面的内容。
5、经济参考报：在“严监管”和“防风险”的监管基调下，仍有200余张存量牌照的第三方支付市场出现了洗牌和整合的迹象。业 内人士表示，市场的继续调整在所难免，没有竞争力的支付机构被逐步淘汰之后，已经初露端倪的寡头垄断格局将更为凸显。
6、经济参考报：根据《中国“三农”互联网金融发展报告（2016）》显示，农村金融存在三万亿金融缺口，国家不断出台针对农 村金融市场的支持和引导政策，农村金融市场已成为互金行业竞相追逐的蓝海。一位业内人士表示，截至目前，以阿里、京东为代 表的互联网公司在农村金融方面均有了长足的布局。
7、上海明确严控高房价和高地价不是权宜之计，减少经济增长和财政收入对房地产业的依赖也不是权宜之计，必须加强房地产市 场调控不动摇、不放松。上海市政府称控制高房价、高地价压力仍然很大。
8、杭州下发《关于进一步规范商品住房及其地下车位（库）销售行为的通知》，对房地产市场捂盘惜售和分批销售等五类违规行 为进行严厉打击，并明确杭州地下车位（库）销售实行价格承诺制。
9、环保部布置下半年重点工作，要求抓紧开展第四批中央环境保护督察、抓紧编制《雄安新区生态环境保护规划》、开展垃圾焚 烧行业专项执法督查行动等。
10、中国炭素行业协会发文称，在前几年经济大环境不佳的情况下，已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停，有的企业部 分设备拆除，复产困难，致使产能缺口达到近20万吨，使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前甚至有的国外用户主动提出加 价拿货的要求。
11、商务部：美国大米对华开展贸易还要完成两大法律步骤，目前尚不能开展。
12、发改委：全国输配电价改革已顺利完成；下一步将开展跨省跨区和区域电网输配电价的核定工作，研究制定电网和新增的配电 网的价格形成机制；今年电价降价将节约用电成本1000亿元左右。
13、工信部批复4.8-5.0GHz、24.75-27.5GHz、37-42.5GHz频段用于我国5G技术研发试验。截至目前，工信部在6GHz以下频段批复 了400MHz以及在毫米波频段批复了8.25GHz频谱资源用于我国5G技术研发试验。
14、一财网：今年上半年，中国游戏市场实际销售收入达997.8亿元，同比增26.7%；由腾讯、网易发行或代理的移动游戏市场实际 销售收入占中国移动游戏市场实际销售收入比例接近70%。
海外
1、美联储：维持联邦基金利率在1%-1.25%不变，符合市场预期；将相对迅速地缩表，目前仍然会对所持资产进行再投资；基础/核 心通胀率下滑，目前保持在2%下方；重申通胀率将回升至2%；家庭开支和固定投资继续扩张；预计美国经济将保证FOMC循序渐进地 加息。
2、加拿大丰业银行：美联储7月决议声明几乎没有给出沽空美元的理由，预计美元跌幅将会收窄。富国银行：FOMC将在9月开始缩 减资产负债表。贝莱德：相信美联储2018年的目标是加息三次；相信美联储到12月才会再次加息。
3、华尔街日报：在废除奥巴马医改法案屡次受挫后，特朗普暗示了他接下来的优先事项：改革税法以下调公司税率，并为中产阶 级纳税人减负，即便这意味着要对一部分最富裕人群多收税。
4、美国参议院共和党领袖麦康奈尔：决心在医改法案上取得胜利。
5、外媒：美国参议院共和党废除奥巴马医改的提议未能获得通过的足够票数。
6、美国参议院外交关系委员会主席科克：美对俄制裁将很快确立法案；可能将不会对朝鲜进行制裁，但仍将维持对俄罗斯和伊朗 的制裁。
7、美国6月新屋销售61万户，预期61.5万户，前值由61万户修正为60.5万户；6月新屋销售环比增0.8%，预期增0.8%，前值由增 2.9%修正为增4.9%。
8、美国国务卿蒂勒森：没有计划辞去国务卿的职务，并将在“总统允许”的情况下继续担任下去。
9、欧洲央行管委诺沃特尼：我相信当前仍然需要负利率；随着通缩风险消散，欧洲央行必须重新考虑货币政策；关于收紧货币政 策的讨论已经开始了；预计不会在没有替代计划的情况下在年底停止执行量化宽松计划。
10、巴西央行：下调贷款利率100个基点，至9.25%；利率决议是一致达成的；预计2017年通胀约为3.6%，此前预期为3.8%；预计 2018年通胀约为4.3%，此前预期为4.5%。
期货
1、美国WTI 9月原油期货收涨0.86美元，涨幅1.80%，报48.75美元/桶，创5月30日以来收盘新高。布伦特9月原油期货收涨0.77美 元，涨幅1.53%，报50.97美元/桶。
2、COMEX 8月黄金期货收跌2.70美元，跌幅0.2%，报1249.40美元/盎司，为连续第三个交易日收跌。
3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨1.7%，报6330美元/吨，一度刷新2015年5月份以来高位至6400美元/吨，为连续第四个交 易日上涨。LME期锌收跌1.0%，报2808美元/吨。LME期铝收涨0.6%，报1942美元/吨。LME期镍收涨0.3%，报10040美元/吨。LME期锡 收涨0.1%，报20325美元/吨。LME期铅收跌0.2%，报2313美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌0.57%。焦炭、焦煤分别收涨0.21%、0.31%，动力煤收跌1.12%。菜油、豆油分别收跌 0.35%、0.20%，棕榈油收涨0.37%。菜粕、豆粕分别收跌0.17%、0.53%，大豆收涨0.16%。
5、伦敦金属交易所将开始发布黄金和白银参考价，这可能将挑战洲际交易所运营的基准价格的主导地位。知情人士表示，LME一直 在监看参考价，以确保能可靠地与更广大的市场相符，并将在数周内对外公布。
6、6月我国进口铝土矿689万吨，同比增97.15%，环比增27.32%，续创两年来新高。在中国市场强烈需求拉动下，主要进口来源国 供应大幅增长。
7、美国EIA原油库存连续四周录得下滑。美国7月21日当周EIA原油库存-720.8万桶，预期-300.00万桶，前值-472.70万桶。美国7 月21日当周EIA库欣地区原油库存-169.9万桶，前值-2.30万桶。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7545，较上一交易日跌33个基点。人民币兑美元中间价调贬44个基点，报6.7529。
2、美元指数跌0.68%，报93.4553，一度跌至13个月低位93.37。美联储宣布暂不加息，表示将相对快速地缩表。欧元升至2015年1 月15日以来最高的1.1739美元。美元兑加元跌至逾两年低位，至2015年6月30日以来最低的1.2416加元。
（来源：Wind资讯）
