早间要闻0713

早间要闻:2017-07-13
宏观
1、李克强主持召开国务院常务会议，讨论通过强化创新驱动发展战略，将快递条例草案向社会征求意见；要求提高双创水平，以帮助保证就业；制定数字经济发展战略纲要。探索在战略性新兴产业领域建立财政资金支持形成的科技成果限时转化制度。研究实施推进高校和科研院所“双创”的措施。
2、中国6月人民币贷款增加1.54万亿元，连增三个月，前值1.11万亿元，预期1.13万亿元；M2同比增9.4%，续创历史新低，前值增9.6%，预期增9.6%。上半年社会融资规模增量累计为11.17万亿元，比上年同期多1.36万亿元；2017年6月末社会融资规模存量为166.92万亿元，同比增长12.8%。
3、央行：只要实体经济的合理融资需求得到满足，M2增速放缓可能是新常态，市场不必过度解读。
4、央行调查统计司司长：上半年社会融资规模同比多增，存量比较适度，说明金融对实体经济的支持力度是稳固的；上半年社会融资规模呈现债券市场融资已有所恢复、股票融资少于上年同期等五个特征。
5、央行周三进400亿7天、300亿14天逆回购操作。当日有500亿逆回购到期，净投放200亿，为6月19日以来首次净投放。Shibor多数下跌，但短端品种继续走高。
6、《广东省推进基础设施供给侧结构性改革实施方案》显示，“十三五”期间，广东省建设项目543项，总投资约4.8万亿元。由政府资金引导社会资本组建广东省基础设施投资基金，规模不低于5000亿元，首期关账规模不低于2000亿元。
7、财政部：个别地区在国家法律法规明令禁止后继续违法违规举债，严重损害国家总体安全和风险防范效果；党中央、国务院高度重视政府债务风险防范；湖北省政府依法处理个别地区违法违规举债行为，有力地防范了政府债务风险。
8、国土部发布关于《中华人民共和国土地管理法（修正案）》（征求意见稿）的公告指出，各界对修正案提出的意见和建议主要集中在公共利益界定、征地补偿、被征地农民多元保障、土地增值收益分配、法律责任等方面。
9、最高检：京津冀检察机关要加强司法合作，保障雄安新区建设；要密切关注雄安启动区征迁、重点片区安置、交通生态工程建设等重点领域，妥善解决搬迁腾退中因土地征用、房屋征收、移民安置等引发的矛盾纠纷。
10、上海证券报：地方重大项目投资的下半场火热开场。最近一周，浙江、河南、四川、甘肃等地纷纷集中开工一批重大项目，总投资规模将近万亿元。值得注意的是，各省近期也相继召开上半年经济形势分析会，研判上半年经济形势，并部署下半年工作重点。梳理地方公开信息发现，多地强调下半年要狠抓工业投资。
行业
1、证监会回应人大代表有关新三板建议称，正积极研究“三类股东”作为拟上市企业股东的适格性问题。证监会强调，新三板挂牌企业直接转板或开通IPO绿色通道的制度设计，需统筹市场公平与监管秩序，审慎研究推进。下一步将进一步完善市场分层的制度与方法，为众多挂牌企业提供差异化的制度供给。
2、成都“产业新政50条”：对新设立或迁入的境内外法人金融机构总部，给予最高4000万元落户、办公用房和项目补助；开展金融全产业链招商；推动金融机构等在成都设立功能性总部；支持大型电子商务企业在蓉设立融资担保等新型金融企业。
3、经济参考报头版刊文称，当前理财规模缩减还属于金融机构短期整体的应激反应，只有少数银行已经顺应新经济发展在做战略发展规划，推进全面结构性调整。但随着金融科技的蓬勃发展，特别是数据抓取与分析技术的进步及在银行体系内的广泛应用，银行变革的紧迫性已经迫在眉睫。
4、中国证券报：由于标的难寻和机构资质等原因，近期基金销售牌照成交寥寥，中介市场“有价无市”。监管层日前称，将优化基金销售机构审批流程，此举或在短期对中介市场的基金销售牌照价格产生一定冲击。
5、央行调查统计司司长阮健弘：个人房贷占比、期限均回落，抑制地产泡沫见成效；房地产信贷增长势头回落，个人住房贷款抵借比率和期限均有所下降，这些变化有利于抑制房地产泡沫，促进房地产市场平稳健康发展。
6、齐鲁晚报：一则“济南多银行上浮首套房贷利率，最多上调20%”的消息刷爆朋友圈，但多家银行辟谣称，这一消息并不真实，目前济南首套房贷利率仍维持基准水平。
7、发改委印发《中长期油气管网规划》，到2020年，全国油气管网规模达16.9万公里，到2025年，全国油气管网规模达24万公里；创新油气管网投融机制，拓宽融资渠道，积极发展混合所有制经济，鼓励社会资本投资油气管道项目。
8、澎湃：工信部否认要运营商禁止个人VPN业务，称规范对象是无资质者。有接近监管部门的人士称，对于VPN业务的具体处置办法，还在研究中，一切还是要以工信部的统一口径为准。
9、国家网信办发出通知，要求全国互联网直播服务企业自7月15日起，向属地互联网信息办公室进行登记备案工作。
10、勘探人员在贵州开阳县发现一特大磷矿，探明的磷矿资源量达8.01亿吨，相当于我国最大磷矿开阳磷矿22年开采总量的2倍。
11、广州成立“中欧一带一路产业基金”，基金总规模预计超过100亿元，首期20亿元。基金将促进欧洲的优质项目“引进来”和广州优秀企业“走出去”，实现双向流动。
海外
1、美联储主席耶伦：美联储有可能在今年内实施缩表；未来几年需要进一步渐进加息；美国财政政策造成了不确定性；无需进一步升高太多即可达到中性状态；资产负债表的长期正常水平依然有待确定；美联储不打算将资产负债表作为主动政策工具；预计未来几年经济将继续温和增长。
2、美联储经济状况褐皮书：许多地区表示消费者开支走弱；调查显示就业维持温和合理增长；经济以轻微至中等速度扩张；薪资继续以温和中等速度增长；少数地区表示物价压力略微减轻；低技能和高技能岗位出现薪资压力；低技能和高技能岗位就业市场收紧。
3、美联储乔治：倾向于在“近期”开启缩表；资产负债表正常化或将改善政策传递情况；除非出现极端情况，否则将不会支持美联储在未来购债。
4、英国央行副行长：并未准备好加息；有理由预期货币政策委员会将向利率升高方向迈进，但无法预计太多；商业情绪是对于利率考量的关键；面对脱欧来的不确定性企业可能仍处在紧张焦虑中。
5、加拿大7年来首次加息，宣布将基准利率上调25个基点至0.75%，符合市场预期。加拿大央行决议声明：上调2017年GDP预期至增长2.8%，之前料增2.6；上调2018年GDP预期至增长2%，之前料增1.9%；近期通胀疲软将会是临时性的，预计通胀率到2018年中期接近2%；现在加息是合适的。
期货
1、WTI 8月原油期货收涨0.45美元，涨幅1.00%，报45.49美元/桶；布伦特9月原油期货收涨0.22美元，涨幅0.46%，报47.74美元/桶。
2、COMEX 8月黄金期货收涨4.40美元，涨幅0.4%，报1219.10美元/盎司，录得连续第三天上涨。
3、伦敦基本金属多数上涨。LME期锌收涨0.4%，报2833美元/吨，一度涨至3月30日以来高位2874.50美元/吨。LME期铝收跌0.6%，报1889美元/吨。LME期铜收涨0.5%，报5905美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报2327美元/吨。LME期锡收涨0.6%，报19900美元/吨。LME期镍收涨0.9%，报9210美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收跌0.81%。焦炭、动力煤分别收跌0.32%、0.81%，焦煤收涨0.48%。菜油、棕榈油分别收涨0.27%、0.04%，豆油收跌0.13%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨1.16%、0.24%、0.20%。
5、上期所：6月共对8起造成价格异常波动交易行为进行排查，对其中1起涉嫌违规交易行为立案调查；共处理异常交易行为80起，对其中达到交易所异常交易处理标准的4名客户，进行全市场通告并采取限制开仓的监管措施。
6、国家粮油信息中心7月预测报告指出，今年玉米产量料2.12亿吨，同比下降3.7%；大豆产量1430万吨，同比增长9.2%。玉米、小麦、稻谷、大豆以及油菜籽中，仅大豆种植面积较去年扩大10.5%至790万公顷，其他均有所减少。
7、中钢协：6月份全国20个城市5大类品种钢材社会库存合计继续下降，其中螺纹钢库存下降幅度最大，环比降12%。钢材市场库存总量776万吨，环比下降4.6%；港口库存108万吨，环比下降8.4%。
8、新浪援引外媒报道，神华集团下发通知，要求7月继续停售现货动力煤，以保障长协客户的合同兑现。集团要求严格执行销售集团7月份动力煤现货销售政策，继续停售现货动力煤是鉴于当前煤炭资源供应偏紧。
9、欧佩克月报：欧佩克承担供应目标的11个成员国6月产量升至2985.6万桶/日，高于目标2980.4万桶/日水平，令减产执行率下降至96%；经合组织原油库存6月为30.15亿桶，高于5年均值2.34亿桶；预计2017年全球石油日需求将增长127万桶至9640万桶/日。
10、美国7月7日当周EIA原油库存-756.4万桶，预期-245.0万桶，前值-629.9万桶；美国7月7日当周EIA库欣地区原油库存-194.8万桶，前值-133.4万桶；美国7月7日当周EIA汽油库存-164.7万桶，预期-53.4，前值-366.9万桶。
11、尼日利亚油长：并未设定加入欧佩克减产协议的时间；尼日利亚不会参加欧佩克于7月24日在俄罗斯举行的部长级会议；将支持对尼日利亚设定产量上限；当石油产量升至180万桶/日时将实施产量上限。
债券
1、10年国债期货主力T1709收涨0.04%，5年国期货主力TF1709收跌0.05%。现券收益率小幅下行，10年国开活跃券170210收益率下行1.62bp报4.1750%，10年国债活跃券170010收益率下行1.25bp报3.57%。