早间要闻20170707
宏观
1、央行公开市场连续十日暂停操作，周四有700亿逆回购到期，净回笼700亿元。Shibor全线下行。
2、商务部：期待此次G20汉堡峰会上，中方在支持多边贸易体制方面取得积极成果。中美正在就百日贸易谈判成果进行密切磋商；中国期待贸易谈判产生新成果；百日贸易谈判显示合作是中美唯一正确的途径。
3、统计局：去年全国居民人均可支配收入与2010年相比实际增长62.6%，为2020年实现居民收入比2010年翻番的目标打下坚实基础；在未来四年内，只要年均实际增速在5.3%以上，到2020年翻番的目标就可实现。
4、财政部副部长朱光耀：穆迪降级没有反映出中国经济的稳定增长；中国的债务水平整体上是健康的；中国正采取措施降低系统性金融风险，有信心会取得成功。
5、财政部：资产收益扶贫是精准扶贫重大机制创新；推进资产收益扶贫应科学设计实施方案，加强风险管控，特别是防止系统性风险；鼓励实施主体购买商业保险，分散和降低经营风险，增强履约偿付能力。
6、李克强在听取投融资体制改革进展汇报时指出，“投资的最终目的取决于总需求、取决于最终消费、取决于对就业的促进。在这方面，这些年民间投资和外资等都发挥了巨大作用。千万不要忽视这些看似并不大的投资项目，涓涓细流也能汇成大海。”
7、新华社连发三文点评上半年世界经济：发达经济体同步回暖，中印继续引领增长，全球复苏挑战仍存；金砖国家亮点之中蕴新意，中印继续领增，俄罗斯和巴西摆脱衰退，南非经济小幅改善；世界经济风险须慎对，全球贸易增长依然缓慢，美联储缩表给世界经济带来新风险，市场对偿债能力和债务风险可控水平信心不足。
8、中国新闻网：国内油价调价窗口周五（7月7日）开启。国际油价“九连涨”后遇大跌，机构预测国内油价将不上调。
9、经济参考报：业内人士表示，从流动性角度来看，在经历了6月的平稳过渡后，7月资金面仍面临一定压力。展望全年，流动性的总基调将为“紧平衡”，“过紧日子”也将是贯穿金融机构一年的主题。
10、经济参考报头版刊文称，顶住短期经济增幅下行压力，坚决去产能，不断扩大去产能的行业范围，同时积极利用“互联网+”“双创”“一带一路”等改造传统制造业，培育新动能，在去产能中破旧立新，这才是中国经济未来持续中高速增长的重要保障。
金融
1、券商中国：从多方核实，五年一次的全国金融工作会议确实将在本月中旬召开，这将是第五次召开全国金融工作会议，此前历次会议均涉及金融体系的重大改革。业内普遍认为，本次会议在金融风险积聚的背景下召开，将重点围绕防范金融风险、改革金融监管体制。
2、央行发布《2016年中国金融市场发展报告》称，金融市场改革开放与制度建设将继续深化；金融风险防范与控制将被放到更加重要的位置；2017年，我国金融市场将着力于进一步推进以市场为导向的体制和机制改革，尤其是重点领域和关键环节的金融改革；推动建立债券标准委员会，统一公司信用债信息披露和准入标准。
3、中国基金业协会会长洪磊：将在登记备案中全面落实《基金法》要求，推动“三类股东”问题妥善解决；关于“三类股东”问题，协会已积极反映，提出了解决思路，证监会正积极研究，已在个案上取得成功突破。
4、支付宝在官方微博宣布，将在今年8月第一周（8月1-8日），携手各个城市，及无现金联盟，共同打造全球首个“无现金城市周”。
5、经济参考报：近日，财政部将资管产品增值税由原定7月1日开征推迟至明年1月1日。市场人士普遍认为，此次征税做出重大调整，并得以推迟，为资管行业就征税事宜争取到更多准备时间，对资管行业的发展具有积极意义。
6、中国证券报：今年以来，金融去杠杆加力推进，维护金融稳定和防风险被放在更加重要的位置。业内人士表示，在多部门联合监管下，同业、表外等业务规模明显收缩，套利空间不断缩小，金融去杠杆已取得初步成效。
楼市
1、今年6月以来，已有北京、上海、温州、南京、重庆、成都、中山、青岛、石家庄、西安、泉州、乌鲁木齐、昆明、合肥、南昌等多个城市，包括湖南、福建等省份陆续调高住房公积金缴存基数，进而带动住房公积金缴存上限提高。
2、易居房地产研究院6月住宅成交报告显示，6月份全国50个城市新建商品住宅成交面积环比减少5%，目前已经出现连续3个月的环比下跌，其中廊坊成交领跌全国。由于调控政策和金融环境偏紧，预计7月份市场交易继续趋弱。
产业
1、国家旅游局、体育总局联合发布《“一带一路”体育旅游发展行动方案》，并联合多部门共同推出《汽车自驾运动营地发展规划》，还分别与国开行、农行签署战略合作协议。
2、体育总局：将制订可操作的冰雪产业跨越发展行动计划，细化分解《冰雪运动发展规划（2016-2025年）》提出的发展目标；定期发布冰雪产业目录，重点扶持六大冰雪产业体系龙头企业和国家冰雪产业园区，形成集群优势。
3、国家电投：截至去年底，国家电投共拥有电力总装机容量1.17亿千瓦，火电装机7146万千瓦，清洁能源能源装机5000万千瓦，清洁能源在总装机占比42.9%；到2020年，国家电投发电总装机将达到1.7亿千瓦，清洁能源发电比重达到50%。
4、工信部发布免征车辆购置税的新能源汽车车型目录（第十一批），共有665款新能源汽车进入，包括纯电动乘用车34款、纯电动客车382款、纯电动载货汽车2款、纯电动专用车139款、插电式混合动力乘用车5款等。
5、江苏省政府日前印发《关于深化沿江沿海港口一体化改革的意见》，通过3－5年的努力，基本形成具有区域枢纽功能的航运物流中心，培育国内外具有影响力的特大型港航集团。
6、澎湃：河北省交通部门正研究论证在雄安新区建设京安运河、保天运河两条运河，分别通往北京和天津。其中京安运河约230公里，保天运河约200公里。从相关部门获悉，这两条运河尚处于前期论证阶段。
海外
1、有“小非农”之称的美国6月ADP就业人数增15.8万，刷新去年10月以来新低，预期增18.5万，前值由增25.3万修正为23万。
2、美国5月贸易帐赤字465亿美元，预期赤字463亿美元，前值赤字476亿美元。其中，5月出口1920.3亿美元，创2015年4月以来新高，前值1909.8亿美元；进口2385.4亿美元，前值2385.9亿美元。
3、美国7月1日当周初请失业金人数升至24.8万，连升3周，但已经连续122周低于30万关口，连续时间创1970年以来最长，预期24.3万，前值24.4万。
4、美国总统特朗普：美国与波兰从未如此亲密，波兰是美国的重要盟友；全球将面临来自朝鲜的极大威胁；已准备好采取行动改善紧张的贸易关系，希望建立有互惠的贸易关系；随时准备帮助欧洲实现能源供应多样化。
5、美联储梅斯特（2018年FOMC票委）：美联储缩表“宜早不宜迟”；市场对缩表的反应将是短期的，因为这并未暗示政策转变；通胀将逐渐攀升至2%，但近期增速放缓需要关注。
6、欧洲央行6月会议纪要：预计金融环境将有所收紧；管委普遍同意物价稳定展望基本不变；委员们普遍同意当前货币政策立场适宜，过早收紧政策将导致通胀前景受到影响；如果通胀前景改善，将重新审视资产购买计划上的宽松倾向。
7、欧盟与日本就自贸协定达成了政治性协议，将放开从乳制品到汽车配件等多个市场。欧盟委员会主席容克称，欧盟与日本的贸易协定将在2019年初生效。
8、德国外长加布里尔：美国开始对欧洲发起贸易战引发了巨大的担忧；必须寻求一种对话方式来与美国共同行动，需要在G20峰会上明确与美国的分歧。9、南非局势恶化，将上演津巴布韦2.0。近日南非兰特不断跳水，总统祖马则表示，除了央行国有化，土地征收不再支付补偿也是必要且不可避免。
10、俄罗斯卫星网：欧洲议会通过决议要求欧盟暂停土耳其入欧谈判。
商品
1、WTI 8月原油期货收涨0.39美元，涨幅0.86%，报45.52美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.32美元，涨幅0.67%，报48.11美元/桶。美国政府数据显示美国国内原油库存录得5周以来最大跌幅。
2、COMEX 8月黄金期货收涨1.60美元，涨幅0.1%，报1223.30美元/盎司，为连续第二个交易日收涨。美元与美股转跌、支撑金价
3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铝收涨0.8%，报1944美元/吨，一度刷新5月30日以来高位至1948美元/吨。LME期镍收跌1.0%，报9070美元/吨。LME期铜收涨0.2%，报5851美元/吨。LME期锌收涨0.2%，报2786美元/吨。LME期铅收涨0.8%，报2284美元/吨。LME期锡收涨1.1%，报1990美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨0.54%。焦炭、动力煤分别收涨0.65%、0.14%，焦煤收跌0.04%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.25%、0.13%、0.37%。菜粕收平，豆粕收涨0.21%，大豆收跌0.65%。
5、商务部发言人高峰：钢铁产能过剩是全球性问题，中方愿意继续通过钢铁产能过剩全球论坛与各方开展信息分享与合作，也希望各方像中国一样制定并公布有关化解钢铁过剩产能的明确目标和措施，采取实际行动。
6、中钢协：6月份，受国家去产能和清除“地条钢”等政策措施影响，钢材价格小幅上升，钢铁生产保持较高水平，铁矿石价格小幅调整。受铁矿石进口量大幅增长及港口库存高企等因素影响，后期铁矿石价格难以大幅上涨。
7、中国煤炭市场网：神华下水煤价格政策近日出台，7月份年度长协价格为557元/吨，较上月下降1元/吨；7月份月度长协价为570元/吨，与6月份持平；7月份月度现货价格为600元/吨，较上月上涨30元/吨。
8、华尔街日报：沙特阿美表示，将于8月下调对亚洲出口的轻质原油价格，因为来自欧佩克其他对手的竞争压力不断上升。
9、俄罗斯能源部长诺瓦克：欧佩克与非欧佩克之间的减产协议已经发挥作用，无需立即采取额外措施；减产监督委员会有权在7月24日会议上推荐新的行动；预计油价将上涨，50-60美元/桶的油价是合理的；预计将在2018年3月底减产协定到期时退出该协定。
10、LME：证实将在7月10日推出黄金和白银期货合约。
11、美国6月30日当周EIA原油库存-629.9万桶，预期-200.0万桶，前值+11.8万桶。美国6月30日当周EIA库欣地区原油库存-133.4万桶，前值-29.7万桶。美国6月30日当周EIA汽油库存-366.9万桶，预期-180.0万桶，前值-89.4万桶。
债券
1、中国银行间市场交易商协会：5只非金融企业债务融资工具通过“债券通”渠道，首次同步面向境内外投资者试点公告发行，截至6日中午已全部完成簿记发行；华能集团、三峡集团、中国联通、中铝公司和国家电投共5家企业为“首日试点发行人”面向境内外投资者发行，金额合计70亿元人民币，全场认购倍数均在两倍以上。
2、国债期货延续温和反弹，10年期国债期货主力合约T1709收盘涨0.18%，5年期国债期货主力合约TF1709涨0.16%。现券收益率走低，10年期国开活跃券170210收益率下行1.25bp报4.185%，10年期国债活跃券170010收益率下行1.0bp报3.565%。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8037，较上一交易日跌44个基点。人民币兑美元中间价调贬31个基点，报6.7953，连续四日调贬。
2、美元指数下跌0.42%，报95.8097，此前发布的美国民间就业数据疲弱。市场预期本周五即将公布6月非农就业数据也将低于预期。
来源：wind咨询
