早间要闻:2017-06-29
宏观
1、习近平将于6月29日中午抵达香港，出席“庆祝香港回归祖国20周年”系列活动，习主席将在机场对媒体发表讲话。
2、周三央行不开展公开市场操作，当日有500亿逆回购到期，净回笼500亿元。此为央行连续四日暂停公开市场操作。Shibor悉数下行，为2016年8月4日以来首次。
3、李克强会见达沃斯论坛企业家代表：“中国制造2025”的实施离不开中外合作；欢迎外企到中国来，参与企业兼并重组；进一步开放服务业对外资的准入门槛，实施负面清单管理；外国投资者在基础电信和增值方面有巨大发展空间；今年将把通关时间再缩短三分之一。
4、发改委、住建部等五部委：建立政府投入、各类金融机构和社会资本相互支持的多层次、多元化投融资体系；完善激励机制，鼓励社会资本全面参与市域（郊）铁路投资、建设、运营、管理等各个环节。
5、一财：财政部联合多部委展开新一轮封堵和清理地方政府违法违规举债担保联合行动，从严肃问责到发文详列违规举债负面清单，力度罕见。有地方政协副主席被降级、财政局局长被撤职。
6、商务部：内地与香港《CEPA投资协议》和《CEPA经济技术合作协议》在香港签署。
7、经济参考报头版刊文称，中国经济运行一直保持稳定，但外部环境的不确定性提升了中国经济增长的难度系数。预计今年下半年中国出口增长逐步走低，对国内经济增长的拉动力会相应减弱。因此，中国需要立足自身，未雨绸缪，通过前瞻性的政策调整，来延续国内总需求的扩张势头以保持经济行稳致远。
8、经济参考报：作为国企改革重头戏，国有资本投资、运营公司试点将扩容且授权力度会增大。目前多家选定的试点央企已经基本明确了改革思路，并制定了方案开始逐步进行改革。与此同时，国资委日前进行了多轮调研，也在加速推进试点扩容和改革。按照国资委的改革思路，未来中央企业将主要分为三类，即实体产业集团、投资公司和运营公司。
9、上海证券报：流动性宽松，资金价格回落，时值年中，6月资金面的紧张预期终成“虚惊一场”。多家机构表示，7月资金面预计仍将保持紧平衡格局。Wind资讯统计显示，7月共有9175亿元资金到期，其中逆回购有5600亿元，MLF有3575亿元。约七成资金量将在上半月到期。
行业
1、基金业协会发布《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，重点关注产品结构、杠杆水平、投资标的流动性，未限定某类产品的具体等级。与征求意见稿相比，《指引》取消风险承受能力评价的更新要求。
2、全国股转公司修订投资者适当性管理细则，维持“500万元”资产门槛要求不变，将自然人投资者准入的资产指标由“证券类资产”标准修改为“金融资产”标准。7月1日前已开通新三板交易权限的投资者，可继续参与挂牌公司股票交易。
3、备受关注的央行数字货币研究所悄然“挂牌”，人民银行科技司原副司长姚前出任数字货币研究所所长，副所长由科技司原副司局级干部、丝路基金信息科技总监狄刚出任。研究所将设7个部门各有不同分工。
4、央行行长助理张晓慧：中央政府出台一系列支持香港发展的金融政策措施，进一步支持香港人民币离岸中心建设，推动两地金融市场互联互通，积极支持香港参与“一带一路”建设；目前“债券通”各项技术工作已准备就绪。
5、上海发布自贸试验区金融服务业对外开放负面清单指引，由使用说明和表单两部分组成，列明了外资投资设立金融机构管理和外资准入后业务管理措施两方面共10个类别、48项特别管理措施。
6、保监会披露，今年1至5月保险业原保险保费收入合计2.03万亿元，同比增长26%。产险公司原保险保费收入4304.38亿元，同比增长13%；寿险公司原保险保费收入1.6万亿元，同比增长30%。
7、证券日报：数据显示，今年一季度，28家险企短期健康险保费同比增长超过100%，其中增速最快的险企同比增长25451.62%。
8、中金所修订并正式发布《金融期货投资者适当性制度实施办法》、《金融期货投资者适当性制度操作指引》，调整资金验证时限和知识测试实施方案，明确期货公司会员应落实适当性制度执行统一的综合评估、多级审核等要求。
9、北京市住建委公布389个在途项目清单，推出办理预售许可的相关规定，推进这些项目尽快入市；该通知对于拿地未开工和开工未入市的项目，作出严格的时间规定。
10、河南要求郑州市新备案预售商品住房售价原则上不高于去年10月周边新建商品房价格。
11、西安楼市限售升级，自购房之日起满5年方可上市交易；在新城区、碑林区、莲湖区、雁塔区等区域范围内购买的二手住房，房屋产权人取得《不动产权证书》后满2年方可上市交易。
12、国务院发布《关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见》，主要内容包括：实行多元复合式医保支付方式重点推行按病种付费；开展按疾病诊断相关分组付费试点；完善按人头付费、按床日付费等支付方式；强化医保对医疗行为监管。
13、卫计委副主任曾益新：近期八部委印发《关于改革完善短缺药品供应保障机制的实施意见》，旨在抓好药品供应保障制度建设，采取有效措施，解决好低价药、“救命药”、“孤儿药”以及儿童用药的供应问题。
14、财政部：获批成立的小额贷款公司取得的农户小额贷款利息收入，免征增值税，计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额；今年1月1日至通知印发之日前已征的应予免征的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。
15、每经：在产能过剩和环境保护双重压力下，水泥行业限产步入夏季高峰期，包括河北、山西、湖南在内的全国多地相继发布了夏季错峰停窑限产方案。9家四川水泥企业近日宣布涨价50元/吨，自今年6月26日起实施。
海外
1、欧洲央行行长德拉吉：货币政策不应该负担过重；有信心生产力将会改善。消息人士：德拉吉的讲话本意是令市场对今年稍晚时间可能做出刺激决定做好准备，但并非给出确切的保证；欧洲央行将对通胀保持耐心，可以接受通胀需要更长时间来达到目标。
2、英国央行行长卡尼称，移除部分宽松措施可能是必须的，利率改变都是逐步且受限的，货币政策委员会将在未来几个月讨论升息问题，对通胀增长过快的容忍是有限的。
3、美国5月批发库存初值环比增0.3%，预期增0.2%，前值降0.5%。美国5月商品贸易帐逆差659亿美元，预期逆差660亿，前值由逆差676亿修正为逆差671亿。
4、美国白宫经济顾问Cohn：总统特朗普100%致力于完成税改，白宫仍然设法在2017年年底前完成税改工作；税改目标包括给中产阶层减税，并寻求简化税制和下调企业税。
5、Forsa民调：德国总理默克尔所在的保守党支持率为40%，为2015年9月以来的最高水平；社会民主党的支持率为23%。
6、德国财长朔伊布勒：现在对希腊进行债务减免就相当于是进行第四次希腊救助。
7、欧盟委员会：将对俄罗斯的经济制裁延长6个月至2018年1月31日，仍在就欧盟与日本的贸易协定进行对话；英国脱欧将会造成融资缺口，带来长期预算的改变，下次欧盟长期预算将面临移民、安全、边境、反恐及防务带来的新的融资挑战。
期货
1、WTI 8月原油期货收涨0.50美元，涨幅1.13%，报44.74美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.66美元，涨幅1.41%，报47.31美元/桶。油价连续五个交易日上涨。
2、COMEX 8月黄金期货收涨2.20美元，涨幅0.2%，报1249.10美元/盎司。受到美元下跌提振。
3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨0.4%，报5881美元/吨。LME期锌收跌0.5%，报2734美元/吨。LME期铅收涨0.4%，报2296美元/吨。LME期铝收涨0.7%，报1896美元/吨。LME期镍收涨0.1%，报9270美元/吨。LME期锡收涨0.9%，报19445美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.64%。焦炭、焦煤分别收涨1.79%、4.14%，动力煤收跌0.46%。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.75%、1.43%、0.34%。菜粕、大豆分别收涨0.04%、0.13%，豆粕收平。
5、中国证券网：据上海钢联煤焦事业部市场调查，“中国7月1日起禁止部分口岸经营煤炭进口业务”的消息属实，此次被禁止进口煤业务的码头主要包括福建可门港、宁德港、东吴港和海南乐东港。如国内各一线港口要求必须卸海关监管场，预计全年进口煤量将下降2000-3000万吨。
6、中金所修订并正式发布《金融期货投资者适当性制度实施办法》、《金融期货投资者适当性制度操作指引》。
7、发改委：随着迎峰度夏的到来，煤电油汽运需求将会大幅增加，局部地区高峰时段仍存在保障压力，为确保2017年迎峰度夏形势平稳，要求加快推进煤炭优质产能释放，保障煤炭供应。
8、高盛：受国内去产能措施影响，明年中国钢铁出口量可能降至最低5000万吨；2018年出口将降至5000万-6000万吨，此前的预测为6000万-8000万吨。
9、华夏时报：由于钢材市场供应偏紧，价格持续上涨，导致调坯轧材利润明显收缩，部分调坯轧材企业有减产、停产意愿；今年来钢厂利润较为可观，设备超负荷运转现象较普遍，7月后钢厂将迎来检修季，供应压力或有所缓解。
10、中国证券网：工信部周三召集中国铝业等企业和中国有色金属工业协会召开座谈会，工信部负责人表示必须严格推进供给侧改革，不过未给出电解铝具体减产目标。
11、美国6月23日当周EIA原油库存11.8万桶，预期-225万桶，前值-245.1万桶。美国6月23日当周EIA库欣地区原油库存-29.7万桶，预期-60.0万桶，前值-108.0万桶。美国6月23日当周EIA汽油库存-89.4万桶，预期持平，前值-57.8万桶。
债券
1、上交所、深交所发布《债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》，债项评级低于AAA的公募公司债券及资产支持证券，调整为仅允许合格投资者中的机构投资者买入。
2、中国证券网：《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见（征求意见稿）》有望于近期正式发布，创新创业公司债有望步入常规发行。
3、国债期货低开震荡收跌，10年期国债期货主力合约T1709跌0.21%，5年期国债期货主力合约TF1709跌0.07%。现券收益率上行，10年期国开活跃券170210收益率上行1.78bp报4.165%，10年期国债活跃券170010收益率上行2.25bp报3.53%。
4、临近季末时点，汽车金融资产证券化（ABS）产品发行悄然加快。据中国债券信息网显示，两只汽车金融ABS产品26日分别发布注册申请报告，拟在中国银行间市场分期发行，规模合计320亿元。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7992，较上一交易日涨109个基点，创近两周新高。人民币兑美元中间价调升239个基点，报6.8053，调升幅度创近四周以来最大。
2、美元指数继续下跌0.45%，报96.0497，刷新去年11月10日以来的新低。英镑兑美元涨0.87%，升至三周高位，此前英国央行行长卡尼称，可能需要加息。
（数据来源：WIND咨询）
