早间要闻0614

早间要闻:2017-06-14
宏观
1、周二央行公开市场进行100亿7天、400亿28天逆回购操作，净投放500亿元。Shibor全线上行，隔夜Shibor涨0.18bp报2.8320%。
2、李克强在“放管服”会议上表示，国务院部门的权力和责任清单要在总结试点经验基础上加快制定出台，并向社会公开，把不该有的权力坚决拦在清单之外。今年还要进一步扩大市场准入负面清单试点，压缩负面清单事项，为明年全面实施创造条件。
3、香港政府宣布，香港正式成为亚投行新成员。港交所行政总裁李小加：未来20年香港将从内地的融资中心转化为三个新中心，包括内地的全球财富管理中心、领先的离岸风险管理中心、内地的全球资产定价中心。
4、上海自贸区：下一步，开放投资领域，重点在互联网、文化等领域进一步放宽外资准入；聚焦金融保险等高端服务领域，在合适领域分层次逐步简化；金融管制方面考虑将自由贸易账户体系覆盖整个浦东。
5、天津市：开展天津至承德、雄安新区等城际铁路规划前期研究，形成京津城际、京滨城际“两轴”，津保—津秦、京沪高铁“十字”形客运专线格局。
6、方正宏观任泽平：过去以及未来相当长一段时间，中国经济和股市呈现“双L型”。预计2017年中-2018年将二次探底。总的判断，我们处在库存、房地产、金融周期的顶部（繁华落尽），产能和改革周期的底部（开启新周期）。
行业
1、财政部：2017年1月1日至2019年12月31日，对金融机构农户小额贷款的利息收入，免征增值税，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额；对保险公司为种植业、养殖业提供保险业务取得的保费收入，在计算应纳税所得额时，按90%计入收入总额。
2、保监会：1-4月人身险公司实现原保费收入1.45万亿元，同比增速32.35%；实现代表万能险的保户投资款新增交费2746.73亿元，同比降幅60.59%；实现规模保费1.74万亿元，同比下降5.31%。
3、中国保险行业协会：截至目前，未收到关于“车船税交强险7月改革”相关政策调整的通知；提醒广大车险消费者，相关政策动向要以保险监管部门和税务部门的官方信息为准，不信谣、不传谣。
4、保监会：中国人寿保险（集团）公司、新华人寿保险股份有限公司、光大永明人寿保险有限公司等9家保险公司，截至6月13日尚未正式报送2016年度并表管理报告，要求上述公司认真整改，严肃对待信息报告工作。
5、央行行长周小川会见来华的国际货币基金组织第一副总裁利普顿。双方主要就第四条款磋商情况、金融部门评估规划等议题交换了意见。
6、经济参考报头版刊文称，相当规模资产管理业务借助通道机构实现监管套利，进而转化为传统银行信贷的“影子”。其中暴露出的资本抵补不充分、风险披露不透明、监管力度不充足，且风险传导链条长、交叉传染性高，已成为影响金融市场稳健运行的重要隐患。引导资产管理机构回归资产管理主业，已成为金融市场共识。
7、上海证券报：继上周同业存单发行利率突破5%的点位之后，本周同业存单利率持续攀升。Wind统计数据显示，截至13日，发行时票面利率在5.5%及以上的同业存单已有15只。其中，福建海峡银行发行的3年期同业存单票面利率达5.56%，创今年以来发行利率新高。伴随同业存单价格上升的是发行规模重新放量。
8、广东省清远市：进一步加强房地产市场监管工作，新建商品住宅价格涨幅不得高于同类型新建商品住房前1个月实际成交均价的5%，实际销售价格相比备案价格出现下浮的，下浮幅度不得超过15%。
9、福建省福州市部分银行上调首套房贷利率，其中高的上浮比例达到了10%，二套房贷利率从原先的基准利率基础上浮10%调整为上浮20%。
10、《国家车联网产业体系建设指南（智能网联汽车）规定，到2020年，初步建立能支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系，制定30项以上智能网联汽车重点标准；建立标准立项、制定和发布实施绿色通道。
11、发改委等五部委联合印发通知，旨在加快推进农业水价综合改革，建立健全农业水价形成机制，提高农业用水效率；建立精准补贴和节水奖励机制；相关试点及京沪等地区2020年前完成农业水价综合改革任务。
12、中国航天科技集团公司十一院自主研发的新型彩虹太阳能无人机，近日完成临近空间飞行试验，取得圆满成功，标志着我国成为美、英之后第三个掌握临近空间太阳能无人机技术的国家。
13、证券时报：近期以镨、钕、镝为主的稀土产品价格上涨明显。稀土指数较2月初涨幅近10%，但距离周期高点仍有较大差距。业内分析人士认为，随着稀土行业规范整顿加剧，价格仍有较大上涨空间。
14、发改委副秘书长范恒山：经过多年的实践和探索，城市更新初步探索形成了不少中国经验，包括重点推进特殊类型城市更新，支持老工业城市和资源型城市加快转型发展、统筹推动城市旧城改造和城市新区建设。
海外
1、华尔街日报：特朗普在就职总统几周之后，在椭圆形办公室会见了美联储主席耶伦，并称她做得很好。特朗普还认为耶伦和自己一样，是倾向于“低利率”的人。
2、美银美林：美联储6月极可能加息，市场已对此进行充分计价；焦点将为此次决议的基调，及对今明两年加息步伐的暗示；若利率预期“点阵图”暗示未来加息次数将进一步减少，美元可能续跌。
3、新浪援引外媒称，美国参议员表示，他们接近就对俄罗斯实施新制裁的法案达成共识，其中可能包括阻止白宫在没有国会批准情况下放松制裁的条款。
4、CNBC：消息人士称，欧盟已准备好在英国脱欧后将欧元清算业务从伦敦迁至欧元区。
5、美国财长努钦：就提高债务限制达成一致；关于税改谈判的其他一切已准备就绪。
6、英国首相特雷莎?梅所属保守党与北爱尔兰统一民主党之间的谈判已在周二深夜破裂，特雷莎?梅的办公室称，会谈将在周三继续。
7、美国5月PPI环比持平，预期增0.1%，前值增0.5%；同比增2.4%，预期增2.3%，前值增2.5%；核心PPI环比增0.3%，预期增0.1%，前值增0.4%；同比增2.1%，预期增1.9%，前值增1.9%。
期货
1、WTI 7月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.82%，报46.46美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.43美元，涨幅0.89%，报48.72美元/桶。
2、COMEX 8月黄金期货收跌2.50美元，跌幅0.2%，报1268.90美元/盎司，为连续第五个交易日下跌，受到美联储或将本周升息的压力。
3、伦敦基本金属多数下跌，伦镍跌逾1%刷新一年低位。LME期锌收跌0.9%，报2473美元/吨。LME期镍收涨0.1%，报8800美元/吨，一度重挫逾1%至2016年6月份以来最低位8680美元/吨。LME期铝收平，报1889美元/吨。LME期铜收跌1.0%，报5717美元/吨。LME期铅收涨0.2%，报2060美元/吨。LME期锡收涨1.8%，报19400美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.34%。焦炭、焦煤分别收跌0.86%、1.34%，动力煤收涨0.93%。菜油、豆油分别收涨0.16%、0.21%，棕榈油收跌0.34%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.95%、0.98%、0.41%。
5、海通期货：原油期货首个境内客户于6月13日上午在海通期货上海自贸试验区营业部成功开户，意味着原油期货距离正式上市又向前迈进了一步。
6、欧佩克月报：欧佩克5月产量增加33.6万桶/日至3214万桶/日，创去年12月以来新高，并创6个月最大增幅；经合组织商业石油库存4月为30.05亿桶，较5年均值高出2.51亿桶；沙特称5月将产量由994.6万桶/日削减至988万桶/日，超额完成月度减产目标。中国石油制品净进口较上轮统计下降31.8万桶/日，至865.3万桶/日；美国石油制品净进口较上轮统计增长15.2万桶/日至480.7万桶/日。
7、中期协发布实施《<境外交易者参与境内特定品种期货交易期货经纪合同补充协议>指引》等四条指引，此举意味着期货公司可正式启动原油期货境外客户开户业务。另据澎湃：业内称原油期货正式上市时间最早可能会在7月底。
8、美国6月9日当周API原油库存+280万桶，预期-270万桶，前值-462.0万桶。美国6月9日当周API汽油库存+180万桶，前值+408.0万桶。美国6月9日当周API精炼油库存-150万桶，前值+175.0万桶。美国6月9日当周API库欣地区原油库存-83.3万桶，前值-156.0万桶。
债券
1、正值年中时段，债市谨慎氛围浓。10年期国债期货主力合约T1709收涨0.06%，5年期主力合约TF1709收平。现券表现强于期债，10年期国开活跃券170210收益率下行2.62bp至4.2475%，10年期国债活跃券170010收益率下行1.37bp报3.570%。
2、财政部今年将在境外发行140亿元人民币国债和20亿元美元主权债券；140亿元人民币国债将分两次在香港发行，上、下半年各发行70亿元；美元主权债券将于下半年发行。
3、地方债6月以来已发行2961.64亿元，发行节奏继续加快，而发行利率也显著上行。河北省和陕西省6月12日均公开招标发行了一批地方债，两省共发行756亿元，整体中标利率高于投标下限37-47BP。
4、中信证券：美联储本轮加息属于“技术性加息”，对债市影响有限；国内方面，将货币政策、人民币汇率、监管去杠杆政策和库存周期结合考虑，6月债市可能会存在波段机会。
5、发改委：提示企业发行外债应该按规定申请备案登记，事后及时报送发行信息；今后对发行外债不履行备案登记的相关企业，将考虑纳入国家信用信息平台不良记录和联合惩戒信息平台。
6、一财：多位业内人士透露，当前发改委正酝酿出台新规，拟在2044号文的基础上，对企业发行海外债的要求作出进一步完善，加强海外债发行管理。其中，也可能会对一年期及以下债券增加要求备案的规定。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7981，较上一交易日持平。人民币兑美元中间价调贬6个基点，报6.7954。交易员表示，美联储利率决议日益临近，市场无意在此之前选择方向，短期汇价料延续窄幅整理格局。
2、美元指数跌0.19%，报97.0061，市场静待美联储利率决议。美元兑加元跌至2月底来最低水准，此前加拿大央行行长波洛兹发表鹰派讲话。
（数据来源：WIND咨询）