早间要闻： 2023-09-04

华尔街见闻-市场概述

1、 非农就业报告助长暂停加息预期，报告后两年和十年期美债收益率均创三周新低，美元指数刷新日低，美股高开。但此后美联储官员泼冷水，美债收益率一度拉升超10个基点，美元指数转涨并逼近逾两个月高位，美股回吐涨幅，三大指数盘中均曾转跌。
2、 最终，标普纳指仍连涨两周，标普创逾两月最大周涨幅，纳指道指创七周最大周涨幅。能源板块全周涨超10%。特斯拉跌超5%。芯片股指六连涨，但英伟达跌1.7%跌落历史高位，博通财报后跌超5%。戴尔暴涨20%、股价创新高。
3、 原油创九个月新高，美油七连阳，全周涨超7%创五个月最大涨幅。黄金一度转跌惊险收涨，连涨两周。伦镍涨近4%扭转五连跌，伦铜反弹至四周高位。
4、 中国市场方面，美股时段，中概指数涨超3%，全周涨近9%，蔚来涨超7%，拼多多涨超4%、财报当周涨近30%。中国央行宣布下调外汇存款准备金率后，离岸人民币拉升超300点、突破7.24创三周新高。沪指反弹涨0.43%，大消费、资源股集体走强，地产板块走势分化。

华尔街见闻-国内宏观

1、 一线城市全部落地实施“认房不认贷”，多楼盘连夜调价，一夜之间挂牌量大增，售楼处“不打烊”
2、 证监会：加强程序化交易监管，强化高频交易差异化监管安排；沪深交易所：未经报告不得进行程序化交易，每秒300笔以上、单日申报2万笔以上重点监控
3、 乘联会崔东树：居民购房的还贷压力会稍有减弱，有利于购车消费的恢复

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国8月非农就业增加18.7万超预期，但6、7月就业数据大幅下修，失业率升至3.8%创去年2月来新高，时薪同比增幅降至4.3%；暂停加息预期升温

文华财经-行业资讯

1、 唐山钢坯周末上调10元，其中周六上涨10元至3580元/吨，周日持稳。
2、 Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12126.76,环比增94.28;日均疏港量311.60降16.59。
3、 Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为8572.69万吨，环比增加33.71万吨;当前样本钢厂的进口矿日耗为300.51万吨，环比增加1.44万吨,库存消费比28.53,环比减少0.02天。
4、 泰国2023年7月出口天然橡胶(不含复合天然橡胶)22万吨，较此前一月的19.38万吨增加13.55%，较去年同期的28.52万吨下滑22.86%。
5、 马来西亚橡胶局(MRB)示，针对马来西亚半岛、沙巴和沙捞越小农的橡胶生产激励措施(IPG)已于2023年8月启动。
6、 咨询公司StoneX周五公布的报告显示，巴西2023/24年度大豆产量预估达到1.6363亿吨纪录高位,较8月预估小幅增加156,000吨。
7、 美国国家干旱减灾中心(NationalDroughtMitigationCenter)公布的最新数据显示，截至8月29日，约40%的美国大豆产区正经历干旱,此前一周为38%。
8、 加拿大谷物委员会(CanadianGrainCommission)最新发布的数据显示,截至8月27日当周,加拿大油菜籽出口量较前周减少98.4%至0.12万吨,之前一周为7.62万吨。
9、 9月1日储备棉销售资源12004.159吨，实际成交12004.159吨，成交率100%。平均成交价格18209元吨。
10、 美国农业部(USDA)海外农业服务机构(FAS)公布的一份报告显示，2023/24市场年度,中国棉花产预估降至590万吨，因种植面积减少。
11、 美国农业部(USDA)宣布发放#20陆地棉特别进口配额。该配额将从2023年9月7日开始生效,允许进口12,641,719公斤(58,062包，每包480磅)陆地棉。
12、 贝克休斯数据显示，截至9月1日当周,未来产量的先行指标一美国石油和天然气钻机数下降1座至631座,为2022年2月以来最低水准。上周美国石油钻机数持平于512座,维持在2022年2月以来最低水平，而天然气钻机数下降1座,至114座,为2022年1月以来的最低水平。
13、 USDA:美国7月大豆压榨量为554万短吨，或1.848亿蒲式耳,高于6月的523.7万短吨(1.745亿蒲式耳)。
14、 USDA:民间出口商报告向末知目的地出口销售198,000吨大豆,2023/2024市场年度付运。
15、 USDA:截至8月29日，美国约37%的棉花作物所处的地区正在经历干旱,较此前一周的32%有所扩大。
16、 SPPOMA:2023年8月1一31日马来西亚棕榈油产量较上月同期增长8.3%。
17、 AmspecAgri:马来西亚8月棕榈油产品出口量为1,171,998吨,较上月同期的1,176,912吨减少0.4%。

资料来源：华尔街见闻、文华财经