早间要闻： 2023-07-10

华尔街见闻-市场概述

1、 非农就业意外放缓未能拯救美股，三大美股指周五三连跌，7月首周“开门黑”。蓝筹科技股大多盘中转跌，微软跌超1%，英伟达逆市涨超1%，能源板块涨超2%，中概跑赢大盘，中概指数涨超3%，阿里大涨8%，京东涨近5%，蔚来、腾讯涨超4%。泛欧股指反弹，全周跌超3%仍创近四个月最大周跌幅。
2、 非农数据公布后，两年期美债收益率远离2007年来高位，十年期美债收益率刷新四个月高位。美元指数加速下跌，创两周新低。日元创两周新高。离岸人民币一度回涨400点。
3、 布油创两月新高，原油全周涨超4%创三个月最大涨幅。黄金创一个月最大日涨幅，结束三周连跌。
4、 中国市场方面，创业板指震荡跌超1%，农业股逆势大涨，AI概念股集体下挫；恒指跌0.9%，恒生科技跌1.21%，芯片股领涨，新能源车、光伏下挫。

华尔街见闻-国内宏观

1、 李强签署国务院令公布《私募投资基金监督管理条例》；私募首部行政法规落地，明确监管底线，设置创业投资基金专章
2、 证监会启动公募基金费率改革，包括推出更多浮动费率产品、降低交易佣金费率等六方面内容
3、 上半年全国铁路发送旅客17.7亿人次，接近2019年同期水平

华尔街见闻-海外宏观

1、 危险信号：美国实际利率飙升，且美联储还要加息
2、 美国6月非农爆冷，新增就业20.9万低于预期，失业率降至3.6%，但薪资增速超预期

文华财经-行业资讯

1、 唐山钢坯价格周末累积下跌40元，周六周日各下跌20元,现报价3510元/吨。
2、 Mysteel统计全国45个港口进口铁矿库存为12638.56,环比降103.44;日均疏港量313.42增5.11。(单位:万吨)
3、 东市场主流钢厂对焦炭采购价湿熄上调50元/吨，干熄上调60元/吨。
4、 美国能源部周五表示，正在寻求为战略石油储备(SPR)再购买600万桶原油，因为在去年创纪录的缩减后，该部门继续寻求重新填充库存。
5、 上汽集团消息，6月份上汽销售整车40.6万辆;销售新能源汽车8.6万辆,环比增长13.1%，创出年内新高。上半年，上汽累计销售新能源汽车37.2万辆，稳居中国车企第二二位。
6、 印尼贸易部周五公布的数据显示，该国6月精炼锡出口量为7,990.42吨,较上年同期下降3.63%。
7、 智利央行周五公布,6月铜出口额达到38.8亿美元,较上年同期增长3.6%。
8、 锡业股份(000960)7月9日晚间公告,公司锡业分公司为保障锡冶炼设备安全有效运行及后续稳定高效生产,将结合实际对锡冶炼设备进行例行停产检修。公司本次停产检修计划于7月11日开始,停产检修时间预计不超过45天。
9、 世界黄金协会(WGC)最新发布数据显示，6月全球黄金ETF(交易所买卖基金)终止此前连三个月净流入,录得净流出56吨(约37亿美元),受月内部分主要市场股市强势以及主要央行对顽固的通胀压力继续保持鹰派,促使资金流出黄金。
10、 中国央行周五公布的数据显示，中国6月末黄金储备为6,795万盎司,5月末为6,727万盎司。
11、 马来西亚棕榈油局(MPOB)主席DatukMohamadHelmyOthmanBasha表示,今年下半年厄尔尼诺现象不太可能对棕榈油产量产生重大影响。
12、 粮农组织食品价格指数2023年6月平均为122.3点，环比延续跌势，下降1.7点(1.4%),与2022年3月的历史高点相比下跌37.4点(23.4%)。6月的跌幅源于食糖、植物油、谷物和乳制品价格指数的下跌，肉类价格指数基本保持不变。
13、 美国干旱监测数据显示，截至7月4日当周,除极度干旱(D3)的面积占比较之前一周有所扩大之外，美国反常干燥(D0)、中度干旱(D1)、严重干旱(D2)以及超级干旱(D4)面积占比均较前一周缩小。
14、 EIA天然气气库存周报:截至6月30日当周,美国天然气库存较前一周增加680亿立方英尺，至28,770亿立方英尺。
15、 贝克休斯活跃钻机数:截至7月7日当周,未来产量的先行指标一美国石油和天然气钻机数增加6座,至680座。本周美国能源企业在10周内首次增加石油和天然气钻机数量,天然气钻机创2016年10月以来最大单周增幅。
16、 USDA出口销售报告:6月29日止当周，美国当前市场年度小麦出口销售净增40.58万吨，较之前一周增加162%，较前四周均值增加142%,市场此前预估为净增0万吨。
17、 当前市场年度玉米出口销售净增25.17万吨，较之前一周增加79%，较前四周均值增加62%,市场此前预估为净增0万吨至净增50.0万吨。
18、 当前市场年度豆油出口销售净减0.63万吨，创下市场年度低位,较之前一周减少754%,较前四周均值减少963%，市场此前预估为净增0万吨至净增1.0万吨。
19、 当前市场年度大豆出口销售净增18.78万吨，较之前一周减少17%，较前四周均值减少45%，市场此前预估为净增10.0万吨至净增35.0万吨。
20、 当前市场年度豆粕出口销售净增14.88万吨，较之前一周增加42%，较前四周均值减少5%，市场此前预估为净增5.0万吨至净增25.0万吨。
21、 当前市场年度棉花出口销售净增10.92万包，较之前一周减少13%，较前四周均值减少42%。

资料来源：华尔街见闻、文华财经