早间要闻： 2023-04-27

华尔街见闻-市场概述

1、 美国3月耐用品订单初值增3.2%远超预期，经济仍有韧性令市场小幅上调对6月美联储再度加息25个基点的押注。微软财报利好提振纳指午盘前涨超1%遥遥领跑，亚马逊的云收入、芯片与AI概念股均一同被看好。但美国第一共和银行或面临筹资困难的负面消息，持续恶化投资者对银行业稳定性的担忧，道指和标普500指数转跌并收于日低，抹去月内涨幅，大型银行股指数不佳，西太平洋合众银行因存款趋稳一度涨超17%，第一共和银行跌近30%再创新低。风险偏好降温，美元一度下逼101创两周最大跌幅，油价最深跌3美元或跌近4%，抹去OPEC+月初宣布额外减产以来涨幅，布油失守80美元。银行业危机中，比特币涨8%最高上破3万美元，黄金上破2000美元后转跌。美债收益率转涨，两年期收益率从日低反弹13个基点上逼4%。
2、 中国市场方面，创业板收涨1.54%，光伏储能等新能源大爆发，AI概念大幅回调，半导体下挫；港股小幅反弹，快手涨超5%，电力股、光伏太阳能概念全线大涨。

华尔街见闻-国内宏观

1、 我国跨境交易“去美元化”加速，十三年来人民币占比首次领先，美元“腰斩”

华尔街见闻-海外宏观

1、 民主党斥共和党版债务上限法案为“美国违约法案”
2、 美国M2跌到-4%，为1930年代以来前所未见
3、 曾联手索罗斯击溃英镑的大佬Druckenmiller如今唯一高确定的交易：空美元！
4、 美国3月耐用品订单环比初值3.2%好于预期，但核心资本货物订单下降
5、 布油重挫近4%，回吐OPEC+减产以来全部涨幅，美国SPR连续四周下降

文华财经-行业资讯

1、 中钢协明确钢铁行业下一步重点工作,其中,将推动建立产能治理新机制，实现市场化方式导向供需平衡、向优胜劣汰;大力推进联合重组,推动建立钢铁行业全国统一大市场。
2、 中钢协:一季度中钢协重 点统计钢铁企业利润总额同比下降超七成。一季度, 中国粗钢产量26156万吨，同比增长6.1%,显示钢铁产量同比上升,市场需求有所改善。
3、 中国石油流通协会:国内炼油产能明年或触及10亿吨大关。
4、 俄罗斯副总理诺瓦克周三表示，对俄罗斯石油实施前所未有的禁运，进口设备,引入价格上限，导致全球能源市场发生变化，但石油供需总量平衡没有改变。
5、 国际能源署(IEA) 示,欧佩克应对提振油价持谨慎态度,因为这可能损害全球经济,并加速从化石燃料向清洁能源的转型。欧佩克干预可能适得販。
6、 一知名行业组织周三 表示,印度2022/23市场年度糖产量料为3,280万吨，较此前预估减少3.5%，下调理由是 主要产区的不利天气条件导致甘蔗产量下降。
7、 印度糖厂协会(ISMA)不仅将9月结束的当前市场年度糖产量预估从先前预计的3,400万吨下调至3,280万吨,同时预计将有400万吨糖被用于生产乙醇，而不是之前估计的450万吨。
8、 财政部: 2023年3月，全国发行新增债券6017亿元，其中一般债券718亿元、 专项债券5299亿元。
9、 全美抵押贷款银行家协会公布的数据显示，截至4月21日当周，美国MBA抵押贷款申请活动指数为216.9, 前值为209.2。
10、 当周MBA抵押贷款再融资活动指数为457.6,前值为449.8。
11、 当周MBA抵押贷款购买指数为169.1,前值为161.6。
12、 当周MBA30年期固定抵押贷款利率为6.55%，前值为6.43%。
13、 美国商务部周三公布的数据显示，美国3月耐用品订单月率上升3.2%,前值为下降1%,预期为上升0.7%。
14、 美国经济分析局周三公布的数据显示，美国3月商品贸易帐初值逆差846亿美元, 前值为逆差919.90亿美元。

资料来源：华尔街见闻、文华财经