早间要闻： 2023-04-17

华尔街见闻-市场概述

1、 上周五公布的美国3月零售销售连降两月、超预期疲软；密歇根大学4月调查的消费者未来一年通胀预期创将近两年最大升幅；美联储理事沃勒称通胀远高于目标，需进一步紧缩。市场预期5月加息概率回升；互换合约交易者加码押注6月也加息。银行财报向好不敌滞胀担忧。通胀预期公布后，三大美股指盘中转跌，全周仍累涨；金融板块逆市领涨，全周涨近3%；摩根大通逆市大涨逾7%，创近两年半最大涨幅，花旗涨近5%，地区银行回落。泛欧股指创14个月新高，连涨四周，银行板块涨3%。零售数据公布后，美债收益率盘中拉升逾10个基点，至逾一周高位；美元指数加速脱离一年低谷。黄金跌近2%创逾三周最大跌幅，跌离史上次高，全周转跌。伦镍五连涨至逾五周新高，全周涨近6%。原油反弹，美油还未逼近五个月高位，但连涨四周；美国天然气涨超5%脱离两年半低位，终结四周连跌。
2、 中国市场方面，科创50大涨3%，半导体掀涨停潮，黄金强势领涨，新能源板块反弹，AI概念重挫；港股两日连涨，黄金股领跑大市，中芯国际领涨科技股。

华尔街见闻-国内宏观

1、 证监会：加强证券发行审核领域腐败问题全链条治理，深化政商“旋转门”和“逃逸式”辞职专项治理
2、 国办：合理认定独立董事承担民事赔偿责任的形式、比例和金额；证监会：强化独立董事任职管理，增加独立董事履职手段
3、 易纲：中国金融运行整体稳健，少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展
4、 3月70城房价：上涨城市数量增加，一线新房环比涨幅扩大，成都同比涨幅领先
5、 “五一”抢火车票堪比春运，淄博旅游订单同比增长超2000%

华尔街见闻-海外宏观

1、 受汽油价格影响，美国4月消费者未来一年通胀预期飙升，创2021年以来最大升幅
2、 美国3月零售销售超预期放缓，环比大跌1%，零售额同比增速创近三年新低
3、 美联储内部分歧再现：理事认为控制通胀效果甚微，芝加哥联储主席呼吁不要过于激进
4、 更多欧央行决策层官员呼吁结束债券本金再投资
5、 IEA月报：2023年全球石油需求将创历史新高，OPEC+减产加剧下半年供应短缺

文华财经-行业资讯

1、 唐山钢坯周末期间维稳,其中周六周日均持稳于3740元/吨。
2、 国家能源局: 3月份,全社会用电量7369亿千瓦时，同比增长5.9%。1~3月， 全社会用电量累计21203亿千瓦时，同比增长3.6%。
3、 IEA月报: OPEC+产油国宣布减产导致下半年油市供应短缺的情况加剧，并可能伤及消费者和全球经济复苏。在消费者受到高企通胀困扰之际,石油输出国组织(OPEC)及其盟友减产行动可能会导致下半年全球石油供应缺口扩大,并推升原油价格。自从七国集团(G7) 为遏制俄罗斯石油收入而采取限价措施后，俄罗斯原油出口价格首次超过了60美元/桶的价格上限。
4、 石油输出国组织(OPEC)周四在月度报告中称,近几个月在OECD发达经济体的商业原油库存增加，表明市场不像去年此时那么紧张。
5、 拜登政府周四批准了阿拉斯加液化天然气(LNG)项目的天然气出口。目前美国正在与俄罗斯竞争将天然气从北极地区运往亚洲。
6、 塔斯社14日援引|俄罗斯经济发展部发布的预测数据报道，今年俄罗斯石油和天然气出口将实际下降6.7%。
7、 南里奥格兰德州农业研究机构Emater-RS表示，南里奥格兰德州2022/23年度大豆收割率为32%,周环比提高14个百分点,但与往年相比明显延迟,由气候原因导致。
8、 布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，由于历史性干旱造成的破坏，阿根廷农民打算放弃该国农业核心地带的一部分大豆收割,这将导致2,500万吨的产量预估进一步下滑。
9、 农业农村部:到2025年饲料中豆粕用量占比降至13%以下。
10、 咨询公司Patria Agronegocios周五表示， 巴西2022/23年度 大豆收割率已达86.29% ,去年同期收割进度为89.12%。
11、 Fibre2Fashion报告称, 2023年4月份,印度2022-23年度棉花出口量预计下滑50万包,至180万包。
12、 贝克休斯数据显示，截至4月14日当周，作为未来产量的先行指标，美国石油和天然气钻机数减少3座至748座。
13、 USDA:民间出口商报告向中国出口销售246,000吨玉米，2022/23市场年度付运。

资料来源：华尔街见闻、文华财经