早间要闻： 2023-04-04

华尔街见闻-市场概述

1、 美国3月ISM制造业指数超预期下降，创2009年以来不计新冠疫情期间内新低，进一步深陷50下方的萎缩区间；OPEC核心成员国意外宣布额外大幅减产，市场对通胀上升和衰退降至的担忧加剧，预计5月美联储加息25个基点的可能性超过五成。能源板块涨近5%创五个月最大涨幅，力挺标普道指四连阳、创逾六周新高；部分科技股回落，一季度交付量显示降价对刺激交付效果有限后，特斯拉跌超6%，芯片股跑输大盘，纳指止步三连涨，跌落半年高位；危机焦虑仍存，银行股多数下跌。衰退担忧令欧美国债收益率齐降，美债收益率降至一周低位，两年期收益率较上周五所创的一周多来高位回落逾20个基点。美元指数盘中跌破102创逾一周新低，逼近一周多前所创的七周低位。原油突破80美元齐创四周新高，布油盘中曾涨超8%，收涨逾6%创一年最大涨幅，美油创近一年最大涨幅。黄金反弹至一年高位，涨破2000美元。伦铜伦锌三连阴、创逾一周新低，伦锡反弹至一个多月来高位。
2、 中国市场方面，创指高开高走涨1.7%，半导体、石油板块强势领涨，人工智能再掀涨停潮；港股尾盘止跌回升，恒指几乎收平，油价大涨推动石油股走高，金山云涨超30%，B站跌超4%。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国央行一季度调查问卷：宏观经济热度指数上升，倾向消费投资的居民环比增加
2、 中国3月财新制造业PMI 50，企业信心高位微降，原材料购进成本连涨5个月后终于趋稳
3、 国家发改委召开全国统一大市场建设工作专题会议
4、 商务部：聚焦汽车、家居等重点领域 积极推动出台一批促消费的政策措施

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国3月ISM制造业连续五个月萎缩，创疫情以来新低，分项指数全部萎缩
2、 俄罗斯誓将减产持续到2023年底；华尔街预计油价100美元不是梦，减产增加通胀变数，央行决策难上加难；原油空头投机仓位创七年来最大降幅；原油逼空要来了
3、 美联储大鹰派：油价上涨符合预期，OPEC+减产令美联储降通胀更有挑战
4、 达利欧：可能引发世界剧变的三大要素正在汇聚

文华财经-行业资讯

1、 3月27日-4月2日Mysteel澳洲巴西19港铁矿发运总量2661.8万吨，环比增加259.4万吨。
2、 国家能源集团:一季度, 国家能源集团商品煤资源量完成1.94亿吨，同比增长7.2%;发电量2880亿度,同比增长5.1%;铁路运输量1 .38亿吨，同比增长1.1%;船舶运输量0.6亿吨,同比增长5.7%，主要指标均创历史同期最高纪录。
3、 伊拉克能源部公布的数据显示，该国3月原油出口量为325.5万桶/日。
4、 OPEC+部长级联合监测委员会(JMMC)周一称，OPEC+成员于周日宣布的自愿减产规模总计为166万桶/日。
5、 哈萨克能源部长周一称， 该国计划将92/93号汽油和柴油价格分别上调11%和20%。
6、 最大石油出口国沙特阿拉伯可能上调5月销往亚洲的原油价格。
7、 工信部: 2023年1-2月，全国机制纸及纸板产量1979.2万吨，同比下降6.5%，新闻纸产量10.8万吨, 同比下降12.2%。规模以上造纸和纸制品企业营业收入2093.6亿元，同比下降5.6%。
8、 欧盟作物监测机构MARS周一预测， 乌克兰小麦总产量将较五年均值减少6%,达到2,548万吨。
9、 马来西亚副总理兼种植园和商品部长Datuk Seri Fadillah Yusof在接收采访的时候表示, 英国加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定(CPTPP)，但这不会提振马来西亚的棕榈油行业。
10、 船运调查机构Societe Generale de Surveillance (SGS) 周-公布的数据显示,马来西亚3月日棕榈油产品出口量为1,411,707吨,较2月出口的1,131,939吨增加24.7%。
11、 USDA:民间出口商报告向墨西哥出口销售15万吨玉米，2023/2024市场年度付运。
12、 民间出口商报告向未知目的地出口销售2万吨豆油，2022/2023市场年度付运。
13、 USDA出口检验报告:截至2023年3月30日当周，美国大豆出口检验量为499,054吨， 此前市场预估为30-95万吨，前一周修正后为892,086吨,初值为888,707吨。
14、 美国玉米出口检验量为1,097 ,654吨，此前市场预估为70-120万吨，前一周修正后为688,379吨，初值为666,325吨。
15、 美国小麦出口检验量为168,543吨，此前市场预估为30-45万吨，前一周修正后为403,853吨，初值为392 484吨。
16、 USDA作物生长报告:截至2023年4月2日当周,美国玉米种植率为2%,市场预估为2%，年同期为2%,五年均值为2%。
17、 美国棉花种植率为4%，去年同期为4%,五年均值为5%。
18、 美国冬麦生长优良率为28%，市场预估为31%，去年同期为30%。
19、 巴西政府周一公布的数据显示， 巴西3月大豆出口量为13,271,151吨，高于去年同期的12,190,885吨。巴西3月糖出口量为1,827 ,591吨，于去年同期的1,440,426吨。
20、 农业综合企业咨询公司AgRural周一示,截至上周四，巴西农户收割的大豆面积占2022/23年度种植面积的76%， 比前一周增加6个百分点。
21、 咨询机构STONEX周一示，巴西2022/2023年度大豆产量预计为1.577亿吨， 之前预估为1.547亿吨。

资料来源：华尔街见闻、文华财经