早间要闻: 2023-03-13

发布时间:2023-03-13 08:36:54
华尔街见闻-市场概述

1、 周五公布的2月非农就业报告的失业率意外回升、薪资增速低于预期,市场的美联储加息预期“退烧”,预计今年内会有一次25基点降息。就业报告后,2年期美债收益率加速跳水盘中降近30个基点、较周四高位回落近50个基点,创2008年雷曼危机以来最大两日降幅;美元指数盘中跌超1%,创两周新低。美股倒V形巨震,三大美股指早盘短线转涨,硅谷银行被监管方关闭、爆出2008年来美国金融业最大倒闭案后,跌幅持续扩大,收跌超1%、全周跌超4%,道指再创四个月新低,创九个月最大周跌幅,标普纳指创五个月最大周跌幅。银行指数一度抹平近7%转涨,收跌近4%,全周跌近16%,创三年最大周跌幅。硅谷银行盘前跌近70%后停牌。多家地区银行大跌,同在加州的第一共和银行和WAL均曾暂停交易,分别收跌近15%和40%。部分中概逆市反弹,B站涨近6%。美油反弹仍全周跌近4%,创三周最大跌幅。美国天然气创两周新低,全周跌19%。黄金创一个月新高及三个月最大日涨幅。伦镍五连跌至四个月低位,全周跌近8%。
2、 中国市场方面,沪指收跌1.4%,北向资金净卖出超50亿元;恒指跌超3%,内房股普跌,京东绩后重挫11%。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国2月新增社融3.16万亿,新增人民币贷款1.81万亿,M2增速12.9%;分析称本轮居民债务收缩周期已经出现拐点
2、 中沙伊三国发表联合声明,沙特和伊朗宣布恢复两国外交关系
3、 突破:中国科学家发现新磁子态,或可用于芯片和雷达

华尔街见闻-海外宏观

1、 “新美联储通讯社”:硅谷银行倒闭影响巨大,华尔街押注美联储3月只加息25个基点
2、 美国2月非农新增就业人口31.1万,失业率意外回升至3.6%,薪资增速低于预期;市场的加息预期大降,但华尔街分析师不认同
3、 纽约联储最新研究:通胀比想象中更“顽固”
4、 美国宣布取消针对中国赴美旅客的新冠检测要求
5、 韩国爆出史上最大经常账户赤字,1月半导体和钢铁出口暴跌
6、 日本央行行长黑田“告别秀”:日本央行按兵不动,没有意外

文华财经-行业资讯

1、 唐山钢坯周末期间持稳,其中周六、周日均持稳于4030元/吨。
2、 S&PGlobalCommodityInsights的最新Platts调查显示,OPEC+集团2月份原油产量下滑80,000桶/日,伊拉克、安哥拉和哈萨克斯坦产量下滑。
3、 美国能源部3月9日宣布,6家公司成功竞标美国战略石油储备(SPR)一共2,600万桶原油购买合同。
4、 受风暴影响,俄罗斯的黑海港口Novorossisk周五暂停原油出口和转运。该港口2月仅装载了140万吨原油,而计划装载量为238万吨。
5、 厄瓜多尔国家石油公司(Petroecuador)周五表示,其日产量已恢复到40多万桶油当量,恢复到上个月因桥梁坍塌而影响其业务之前的水平。
6、 必和必拓3月9日发布大宗商品市场展望:在中国需求复苏的引领下,今年全球铜需求仍将持续增长,预计到2024年年底,铜矿供应量将在2021年的基础上提升约12%。预计2023年的镍市场整体将再次出现供过于求的局面,但过剩量预计较2022年有所收窄。
7、 中汽协3月10日发布2023年2月汽车工业产销情况。2月,汽车产销分别完成2032万辆和197.6万辆,环比分别增长27.5%和19.8%,同比分别增长119%和13.5%。
8、 中国汽车工业协会10日披露,2月,中国汽车企业出口32.9万辆,环比增长9.4%,同比增长82.2%。
9、 印尼贸易部周六公布的数据显示,印尼2月出口精炼锡3,187.29吨,较上年同期下降53%。2月精炼锡出口量较1月的1,53655吨增长107%。
10、 今年印度棉花产量预计约为32.1亿包(每包170公斤),但国际需求低迷和印度棉花价格上涨可能导致今年出口量创历史新低,仅为300万包。
11、 巴西南里奥格兰德州农业厅(Emater-RS)周四在一份报告中称,该州2022/23年度玉米作物收割率已达61%,较上周增加4个百分点。该州60%的大豆作物目前处于鼓粒期。
12、 农业咨询机构Safras&Mercado周五公布的数据显示,巴西2022/23年度大豆收割率达489%,不及去年同期的60.5%以及历史均值506%。巴西2023年大豆出口量预计为9,400万吨,较上次预估上调100万吨。
13、 咨询公司PatriaAgroNegocios周五称,巴西2022/23年度大豆收割率达52.9%,收割进度不及去年同期。
14、 能源服务公司贝克休斯(BakerHughesCo.):本周美国能源企业连续第四周削减石油和天然气钻机数量,为2020年7月以来首次。截至3月10日当周,作为未来产量的先行指标,美国石油和天然气钻机数减少3座至746座,为6月以来的新低。
15、 马来西亚棕榈油局(MPOB):马来西亚2月末棕榈油库存较前月下滑6.56%,至212万吨。马来西亚2月毛棕榈油产量较前月下降9.35%,至125万吨。2月棕榈油出口下滑1.99%,至111万吨。
16、 独立检验公司AmspecAgri:马来西亚3月1-10日棕榈油产品出口量为474,830吨,较上月的312,092吨增加521%。
17、 船运调查机构IntertekTestingServices:马来西亚3月1-10日棕榈油产品出口量为501,514吨,较上月出口的345,080吨大幅增加45.3%。

资料来源:华尔街见闻、文华财经