早间要闻： 2023-03-02

华尔街见闻-市场概述

1、 美国2月制造业PMI改善，物价支付指数超预期大幅走高，有今年FOMC票委对3月加息50个基点“持开放态度”，德国通胀意外加速，德国央行行长鹰派支持3月后继续大幅加息。市场抬升对今年美联储利率峰值预期至5.5%，标普500指数连跌两日至1月19日以来的六周新低，纳指连跌两日至1月25日以来的五周低位，道指勉强脱离近四个月低谷。财报后，蔚来汽车和微博均涨5%后转跌超6%。10年期美债收益率近四个月首次涨穿4%，两年期收益率逾十五年最高，德债收益率也创逾十年高位，欧美国债收益率曲线均倒挂加深，突显衰退担忧。中国制造业数据推涨乐观情绪，油价跌1%后转涨近1%，离岸人民币跳涨900点创三个月最大涨幅。
2、 中国市场方面，沪指涨1%创反弹新高，数字经济概念股掀涨停潮，离岸人民币狂拉超400点；港股3月开门红，恒生科技指数暴涨6%，南向资金净流入超50亿元。

华尔街见闻-国内宏观

1、 工信部：加快发展数字经济核心产业，加大支持算力基础设施强算赋能，推动重点行业加快兼并重组
2、 财政部解答今年财政政策如何发力、如何看待土地出让收入减少
3、 中国2月官方制造业PMI为52.6，创2012年4月来新高；财新制造业PMI为51.6，企业信心升至23个月新高；中国引领，亚洲制造业复苏势头强劲

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国2月ISM制造业PMI六个月来首次改善，但仍处收缩区间，物价指数大反弹，凸显通胀压力
2、 美联储官员呼吁5%以上利率保持到明年，今年票委不排除3月加息50基点
3、 原“美联储通讯社”：劳动力需求有降温迹象
4、 德国2月通胀意外加速至9.3%；德国央行行长高呼大幅加息、加速QT；欧央行官员：可能9月前达到利率峰值，市场对快速降息的预期并不明智
5、 高盛：未来12-18个月，油价将再次飙升

文华财经-行业资讯

1、 从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看,2023年2月份为50.1%,环比回升3.5个百分点，连续3个月环比上升,重回50%以上,显示钢铁行业运行趋稳回升。
2、 中钢协昨日公布数据显示，2023年1月，对标企业原燃料采购成本环比以上升为主,铁矿类品种涨幅较大。
3、 乘联会数据显示，2月1一19日,乘用车市场零售73.0万辆，同比去年增长16%，较上月同期下降9%。全国乘用车新能源车市场零售21.5万辆，同比去年增长43%，较上月同期下降4%。
4、 2月25日当周，阿根廷主要大豆产区较为干旱。根据WeatherTrends360的数据，干旱水平处于30多年来2月份同期的第五高水平。
5、 StoneX周三称，巴西农民在2023年将收获创纪录高的1.54663亿吨大豆,超过其在2月预估的1.54209亿吨。StoneX亦预估,巴西将生产1.3061亿吨玉米，也将创下纪录高位。
6、 咨询机构Datagro周三示，巴西2022/23年度的大豆产量预估为1.5081亿吨，较1月份预计的1.558亿吨有所下降。
7、 铜矿商自由港印尼(FreeportIndonesia)公司一位发言人周三表示，旗下位于印尼巴布亚岛地区的Grasberg矿场已恢复运转,此前该矿遭遇洪水。
8、 美国能源信息署(EIA):截至2月24日当周，美国原油库存增切加120万桶至4.802亿桶,分析师预期为增加约50万桶。美国汽油库存减少87.4万桶,至2.392亿桶，分析师预期增加约50万桶。
9、 美国能源信息署(EIA):上周美国原油出口增至560万桶/日的纪录高位。截至2月24日当周,出口跳增逾100万桶日，使得原油净进口量降至60万桶/日的纪录低位。
10、 船运调查机构SocieteGeneraledeSurveillance(SGS):马来西亚2月棕榈油产品出口量为1,131,939吨，较月的1,113,292吨增加1.7%。
11、 巴西对外贸易秘书处(Secex):巴西2月出口大豆519.99万吨，同比降17%，日均出口量为28.89万吨，较上年2月全月的日均出口量33.01万吨减少12%。
12、 美国农业部(USDA):美国1月大豆压榨量为573万短吨，或1.911亿蒲式耳，于去年12月的562万短吨(1.87亿蒲式耳)。

资料来源：华尔街见闻、文华财经