早间要闻： 2023-02-27

华尔街见闻-市场概述

1、 周五公布的美联储青睐的通胀指标1月PCE物价指数同比未放缓增长，环比意外创五个月最高增速，投资者担心美联储加大紧缩力度，软着陆希望渺茫。通胀意外火爆，美国股债双杀。三大美股指至少跌1%，道指创逾两月新低，创五个月最大周跌幅，连跌四周，纳指标普创两月最大周跌幅；全周能源板块独涨，奈飞跌近9%、所在板块跌超4%领跌。泛欧股指回落至近三周低位，创两月最大周跌幅，巴斯夫跌近8%，矿业板块一周跌超5%。盘中两年期美债收益率创2007年来新高，升逾10个基点；两年期德债收益率2008年来首次升破3.0%，和十年期德债创1992年来最严重收益率倒挂。美元指数连创七周新高；离岸人民币创近两月新低。原油继续走出两周多来低位，美油全周几乎收平；美国天然气又创一周新高，全周涨近8%。黄金五连阴又创今年内新低，伦镍跌超3%创三个月新低，均连跌四周。
2、 中国市场方面，创业板指缩量跌超1%，算力概念股午后走强，券商、消费股回调；港股低开低走，恒生科技指数跌超3%，网易跌超11%。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国央行四季度货币政策执行报告：推动综合融资成本稳中有降，改善优质头部房企资产负债状况，短期看通胀压力总体可控，我国居民消费有望稳步恢复，依法向财政上缴利润不是财政赤字货币化
2、 中国央行截至24日一周累计净回笼超1700亿元，此后一周近1.5万亿逆回购到期
3、 央行、银保监会就住房租赁“金融17条”公开征求意见，支持向自有产权的住房租赁企业发放住房租赁经营贷，允许经营贷置换开发贷
4、 证监会：继续保持新股发行常态化，支持符合条件的中资金融机构“走出去”

华尔街见闻-海外宏观

1、 美联储青睐通胀指标——核心PCE物价指数1月超预期上行，同比增长4.7%
2、 美联储官员警告高通胀持续：通胀可能只会缓慢下降，美联储的预期有上行风险；重磅研究：软着陆不可能，美联储或需加息到6.5%才能控制通胀
3、 美国财长耶伦：美国经济依然有可能“软着陆”
4、 美国楼市先行指标新屋销售意外大幅反弹，房价2020年8月来首次同比下跌
5、 德国濒临衰退，四季度经济萎缩程度超预期
6、 欧盟通过第十轮对俄制裁方案

文华财经-行业资讯

1、 唐山迁安普方坯资源周末保持稳定,现含税出厂价格报3930元吨。
2、 商务部消息,为维护猪肉市场稳定,2月24日,商务部会同发改委、财政部开展今年第一批中央储备猪肉收储工作,完成收储数量7100吨。
3、 布宜诺斯艾利斯谷物交易所在一份报告中称,截至2月22日当周,阿根廷2022/23年度大豆作物生长优良率下降至3%,之前一一周为9%,2021/22年度同期优良率为26%。
4、 咨询公司Safras表示,巴西农户的大豆收割工作已经完成30.3%,去年同期收割进度为41.8%。
5、 美国农业部(USDA)的世界农业展望委员会(WAOB)首次发布2023年的产量和消费量预估,在美国农业部3月31日发布种植意向报告之前,这些预测将被广泛讨论。美国农业部的WAOB对其2022年秋季玉米、豆和小麦的基线预测面积进行了调整。WAOB将玉米种植面积下调100万英亩,目前为9100万英亩。
6、 荷兰咨询公司InsightsGlobal周四公布的数据显示,阿姆斯特丹一鹿特丹一安特卫普(ARA)精炼和储油地区独立油库的柴油库存上周升至两年新高。
7、 国际糖业组织(ISO)_上周五调降2022/23年度全球糖市供应过剩规模,主要是由于产量低于预期推动。该政府间组织在季度报告中预计,2022/23年度(10月/次年9月)全球糖市供应过剩420万吨,低于上次在2022年11月预估的过剩620万吨。
8、 Lundin矿业公司(LundinMining)首席执行官PeterRockandel周四在该公司公布2022年财报的会议上称,该公司2023年的铜产量目标为236,000一260,000磅。
9、 花旗银行(CITI).上周五在一份报告中称,预计随着供应回升,锡价未来三个月内料跌向每吨24,000美元。
10、 根据越南海关总署的数据,越南1月向美国出口1,830吨橡胶,价值224万美元,与上月相比,数量下降45.8%,价值下降50%。
11、 乌干达央行上周五公布的数据显示,2022年乌干达黄金出口收入同比下降80%,一位分析师表示,这是受到美国制裁影响。央行数据显示,乌干达2022年黄金出口额为2.01亿元,低于2021年的10亿元。
12、 2月25日,波兰炼油和石化生产商奥伦石油公司表示,俄罗斯已暂停通过“友谊’管道向波兰输送原油,但同时称“已经为此做好准备,只有10%的原油来自俄罗斯,将利用其他渠道填补缺口”。
13、 USDA报告:美国农业部(USDA)上周五公布的出口销售报告显示,2月16日止当周,美国当前市场年度陆地棉出口销售净增42.53万包,新销售45.64万包。
14、 2月16日止当周,美国当前市场年度大豆出口销售净增54.49万吨,新销售64.09万吨。
15、 2月16日止当周,美国当前市场年度玉米出口销售净增82.32万吨,新销售96.57万吨。
16、 COC报告:美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2月17日,以ICE期棉2305合约点价未定价卖出订单(UnfixedCallSales)较此前一周增加1,815手,至22,371手。
17、 克休斯报告:能源服务公司贝克休斯(BakerHughesCo.)上周五在报告中称,本月美国能源企业的石油和天然气活跃钻机数降幅创下2020年6以来最大,天然气钻井数降至2020年4月以来最低。贝克休斯数据显示,截至2月24日当周,作为未来产量的先行指标,美国石油和天然气钻机数减少7座至753座。

资料来源：华尔街见闻、文华财经