早间要闻： 2023-01-06

华尔街见闻-市场概述

1、 12月美国“小非农”就业人口增幅约为市场预期的1.6倍，上周首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷，显示劳动力市场仍强韧，强化美联储紧缩的预期。三大美股指早盘均曾跌超1%。美联储官员布拉德称利率接近限制性水平，未重申去年超级鹰派言论，美股指一度收窄半数跌幅。美股能源板块独涨；服务币圈的银行银门资本跌超40%；纳斯达克金龙中国指数三日涨超14%，拼多多涨近5%，B站涨超3%。美元和美债收益率盘中拉升，2年期收益率升逾10个基点，远离两周低位，美元指数盘中重上105创近四周新高，布拉德讲话后升幅收窄。离岸人民币本周二度创四个月新高。欧洲天然气涨超10%，脱离一年多低谷；美国天然气跌超10%创近一年新低；原油摆脱逾三周低位。黄金止住四日连创至少半年新高之势。伦镍跌近7%，继续领跌基本金属；伦铜终结四连阴走出五周低谷。
2、 中国市场方面，沪指四连阳，创业板指大涨2.76%，白酒股集体爆发，北向资金爆买近130亿元；港股冲高回落，科网股、汽车股走强，BOSS直聘、知乎涨近9%。

华尔街见闻-国内宏观

1、 央行、银保监会：新房价格连降三月可阶段性取消首套房贷利率下限
2、 住建部：对于购买第一套住房的要大力支持，首付比、首套利率该降的都要降下来
3、 文旅部：适时推出新的助企纾困、行业振兴、消费促进等举措
4、 告别就地过年，春节长线游订单大增72%，三亚20万元一晚酒店春节档售罄
5、 人民币汇率在新年前后强势，收复6.90关口
6、 中国12月财新服务业PMI 48，市场信心为2021年8月以来最高
7、 乘联会预测，12月全国新能源乘用车销量73万辆，有望创乘用车厂商销量历史新高，2022全年销量649万辆，同比增96%；特斯拉上海工厂全年交付超71万辆，同比增48%

华尔街见闻-海外宏观

1、 美联储大鹰派称利率已接近足够高的水平，美股盘中跌幅显著收窄
2、 美国12月服务业和综合PMI连续六个月萎缩，均创2022年8月以来新低，美国综合PMI在大型经济体中垫底
3、 美国12月“小非农”ADP就业人数增加23.5万人，远超预期；12月挑战者企业裁员人数环比大降43%
4、 上周美国首次申请失业救济人数意外降至三个月低谷
5、 百年不遇，美国众议院议长选举1859年来首次进入第十轮投票，九轮都未能选出议长
6、 欧元区11月PPI继续降温，同比上升27.1%，环比下降0.9%

文华财经-行业资讯

1、 本周五大主要钢材品种总库存大增60.26万吨至1385.7万吨，其中钢厂内库存逆势下滑7.03万吨至430.21万吨，社库续增67.29万吨至955.49万吨。
2、 周四公布的金属冶炼厂的卫星监控数据显示，2022年12月，球铜冶炼活动减少,冶炼厂在经历了低迷的一年后停产检修。2022年全球冶炼活动降至SAVANT数据六年历史上的最低水平。
3、 据乘联会消息，按照正常结构占比预测12月的全国新能源乘用车销量在73万辆，有希望创出乘用车厂商销量历史新高。2022全年预估新能源批发在649万辆，较2021年的331万辆，同比增96%。
4、 沙特阿美周四称，沙特下调2月面向亚洲的旗舰阿拉伯轻质原油官方售价，至每桶较阿曼迪拜原油均价升水1.80元。最新价格较1月官方售价每桶低1.45美元。
5、 巴西南里奥格兰德州玉米作物的播种进展仍然缓慢，目前播种已完成91%。一些农户在等待额外的降雨来完成玉米的播种。雨水不足带来了土壤墒情上的压力,尤其是该州的西部地区。
6、 阿根廷近来的降雨暂时缓解受干旱影响的作物，但这可能是短暂的,因预计阿根廷将再次出现炎热和干燥的天气。阿根廷2022年的最后四个月是35年来最干燥的，干旱天气迫使农民将2022/23年度的作物种植时间推迟，农民仍在努力完成种植。截至上周，阿根廷的大豆种植率为72%,玉米种植率为63%。
7、 周四的一项调查显示，马来西亚12月末棕榈油库存可能萎缩至四个月最低水平，因产量和出口放缓。
8、 来西亚棕榈油协会(MPOA)公布的最新数据显示，马来西亚12月毛棕榈油产量较前月下降4.42%,产量预估为161万吨。
9、 ESG报告:截至1月4日当周，新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存增加39.1万桶，至两周高位2,133.3万桶。当周，包括石脑油、汽油、重整油在内的轻质馏分油库存增加121.5万桶,至两周高位1,566.7万桶。当周,中质馏分油库存攀升63.6万桶，至逾三个月高位833.6万桶。
10、 EIA报告:上周美国原油库存增幅超预期,成品油库存下滑。截至12月30日当周,美国原油库存增加170万桶,至4.2065亿桶，市场预估为增加120万桶。截至12月30日当周，美国天然气库存较前一周减少2,210亿立方英尺，至28,910亿立方英尺。此前市场预期美国上周天然气库存料减少2,280亿立方英尺。EIA报告亦显示，当周,美国天然气库存较去年同期的31,990亿立方英尺减少9.6%;较五年均值30,990亿立方英尺减少6.7%。
11、 ICAC月报:ICAC预计2022/23年度全球棉花产量为2,427万吨，消费量为2,300万吨，产量高于消费量127万吨。

资料来源：华尔街见闻、文华财经