早间要闻： 2022-11-07

华尔街见闻-市场概述

1、 上周五公布的美国10月新增非农就业人口高于预期，但失业率超预期上升、薪资同比增长放缓符合预期，并未强化对美联储鹰派加息的预期；两名美联储官员此后都提及可能放慢加息。非农就业报告公布后，彭博美元指数创两年多最大盘中跌幅，离岸人民币创2005年来最大涨幅，一度较日低涨近1700点；2年期美债收益率再创2007年来新高后掉头下行，回吐升幅转降，全周仍累计回升20多个基点；三大美股指惊险收涨，道指终结四周连涨，纳指创九个多月最大周跌幅；中概四日跑赢大盘，B站涨超20%，蔚来涨18%，小鹏汽车涨15%，京东涨近10%。美油盘中涨超5%突破90美元。伦铜一日涨超7%，创2009年来最大涨幅。黄金涨近3%创两年半最大涨幅。欧盟天然气盘中跌10%。
2、 中国市场方面，周五A股放量大涨，创业板指涨超3%，盐湖提锂全线爆发，汽车、动力电池板块领涨，北向净买入近百亿；恒生科技全周累涨15.63%，创指数发布以来最大周涨幅。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国个人养老金制度正式落地，一天之内四项政策文件出台
2、 国家卫健委：坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针不动摇
3、 方星海：推动企业境外上市制度改革落地实施，支持各类企业依法依规赴境外上市
4、 中国央行副行长范一飞涉嫌严重违纪违法接受审查调查，金融反腐持续推进

华尔街见闻-海外宏观

1、 美国10月非农就业新增26.1万，增幅远超预期，但失业率超预期回升至3.7%，工资同比增长如期放缓
2、 加息和就业报告后美联储高官密集发声：会有更多加息，峰值可能超过5%；或将放缓加息，但不排除进一步大幅加息的可能
3、 美联储金融稳定报告：加息或带来金融风险，美国房价可能继续跌
4、 欧元区9月PPI同比和环比增速均有所回落，同比增41.9%，环比增1.6%
5、 德国总理：德国不会推迟2045年碳中和目标
6、 俄乌展开赫尔松大战，俄罗斯称击落乌战机，乌克兰称对俄三轮空袭
7、 印度削减明年糖出口，配额或将腰斩，加剧全球供应紧张

文华财经-行业资讯

1、 11月5日唐山迁安部分普方坯资源涨30元/吨至3510元吨。11月6日唐山迁安普方坯资源出厂含税稳,报3510元/吨。
2、 中钢协副会长骆铁军表示，二季度以来钢铁行业运行呈明显下行态势,三季度期间连续三个月全行业出现亏损,前三季度利润大幅下滑71%。
3、 七国集团(G7)和澳大利亚已同意在11月晚些时候确定俄罗斯石油价格上限时设定固定价格,而不是采用浮动汇率。
4、 石油输出国组织(OPEC)秘书长HaithamAlGhais表示，石油行业需要增加产能和新产出的投资，这样石油市场才能避免未来的高度波动。
5、 11月5日，中国石油与来自全球30家合作伙伴签署30份采购协议，合同总金额达167.9亿美元。
6、 11月7日24时，国内成品油新--轮调价窗将开启。机构普遍预计,国内成品油价格将再度上调。
7、 对金属加工厂的卫星监测数据周五显示，10月全球铜和镍冶炼活动下降。
8、 Mielke:全球2022/23年度棕榈油产量预计将增加290万吨。
9、 印尼棕榈油协会(GAPKI)的一位高管周五在一次行业会议上表示,预计今年印尼棕榈油和棕榈仁油产量将从2021年的5,160万吨小幅下降至5,130万吨。
10、 在巴西马托格罗索州的阿拉瓜亚(Alto Araguaia), 不规律降雨已经破坏了大豆作物,并威胁玉米的种植窗口。在卡纳拉纳,种植户报告称,由于缺少雨水，除了重新种植外,作物产量面临损失风险。
11、 印度溶剂萃取商协会(SEA)预计，印度当前油脂年度(2022年11月-2023年10月)食用油进口将略低于2021-22年度的1 ,400万吨。
12、 Safras & Mercado: 巴西大豆的远期销量远低于去年和历史平均水平,因农户惜售,希望获得更好的价格。
13、 美国农业部(USDA)下属的海外农业服务(FAS) 报告称,在2022/23市场年度,中国大豆产量预计将达到接近纪录高位的1 ,900万吨，因单产上升。
14、 印尼总统佐科维多多(Joko Widodo)周五表示， 印尼将扩大甘蔗种植面积，努力在未来5年实现自给自足，并在此后着眼于生产以蔗糖为基础的可再生乙醇。
15、 克休斯报告:本周美国石油和天然气活跃钻机数为四周来第三周增加，因相对较高的油价令油企增加钻机数。
16、 FAO月报:联合国粮农组织食品价格指数10月基本持平,世界谷物价格的涨幅几乎完全抵消其他类别产品价格指数的下跌。

资料来源：华尔街见闻、文华财经