早间要闻： 2022-04-13

彭博环球财经-国际要闻

1、美国3月份CPI同比涨幅达到8.5%，创1981年末以来最高值，但核心CPI的同比和环比升幅都低于预期。
2、被拜登提名为美联储副主席的布雷纳德表示，美联储将“迅速”行动，加息至中性水平，可能最早在5月份做出缩表决定，6月开始实行。3月份核心CPI放缓程度大于她的预期。
3、俄罗斯总统普京表示，与乌克兰的和平谈判走进了“死胡同”，在乌克兰的攻势仍将“按计划进行”。
4、新西兰央行周三料连续第四次上调利率，有可能加息50个基点。加拿大央行周三料升息50基点并宣布量化紧缩。
5、世贸组织下调今年全球贸易展望，称中国的防疫措施恐令经济和出口放缓。
6、OPEC预计俄乌战争对石油的供应和需求面都会产生影响，暗示不会调整产量政策。
7、美国能源信息管理局下调2022和2023年美国原油产量增幅预期。
8、欧洲头号资管公司提醒市场，马克龙可能在法国大选中落败，应该考虑对勒庞胜选的风险进行对冲。

WIND资讯-宏观

1、国务院领导人在江西考察时强调，加快已定助企纾困等政策举措实施进度，推进改革开放，有力应对国内外环境超预期变化，稳就业稳物价，稳定宏观经济大盘，切实保障民生。要加快专项债发行使用，提高项目审批效率，条件成熟的要在保证质量的基础上全面展开建设，扩大有效投资。退税进度要进一步加快，尽早让企业拿到真金白银。要确保交通骨干网络和配送、国内国际物流畅通。
2、国务院副总理孙春兰4月11日至12日在上海调研指导疫情防控工作。孙春兰指出，完善监督机制，加强区域协查和卡口查验，落实援建工人、货车司机等离沪人员闭环管理、核酸检测等防控措施，防止疫情外溢，也要避免因执行简单化出现交通堵点，导致断供断链等问题。
3、国家税务总局最新数据显示，今年3月份，全国税务部门共办理制造业中小微企业缓缴税费2567亿元，惠及257万户企业，基本覆盖全部制造业中小微企业有税申报户。
4、央行4月12日开展200亿元逆回购，中标利率持平于2.10%，与此前持平。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放200亿元。
5、商务部部长王文涛召开专题会议，会同交通运输部研究做好货运物流保通保畅工作，确保疫情防控重点地区群众生活必需品供应，助力稳住外贸外资基本盘。会议指出，要结合外贸、外资企业特点和诉求，有针对性地做好货运物流保通保畅工作，坚持稳字当头、稳中求进，稳住外贸外资基本盘。

WIND资讯-海外

1、法国央行行长维勒鲁瓦表示，法国的经济增长保持稳定，但是预计未来将面临更多困难。法国央行预计第一季度GDP增长率为0.25%。
2、美国智库彼得森国际经济研究所预测，全球经济将在今年年底前出现倒退，今明两年全球经济增速将从2021年的5.8%放缓至3.3%，并预计今年美国经济将增长3%，2023年将增长2%。
3、俄罗斯联邦审计署署长库德林表示，俄罗斯财政部和经济发展部预测2022年俄罗斯GDP将至少下降10%。这将影响地方预算和收入，联邦预算将为各地区提供必要帮助。俄罗斯财政部已经据此调整预算分配方案。
4、受俄乌局势影响，世贸组织（WTO）几乎“腰斩”对2022年全球贸易增长的预测，称今年全球贸易增长可能会从去年10月预测的4.7%降至2.4%-3%之间。
5、美国3月份NFIB小企业信心指数从95.6降至93.2，为2020年4月以来最低，并连续3个月下滑。小企业主中预计未来六个月商业状况会有所改善的净比例暴跌至-49%，为1986年开始有月度数据以来的最低水平。
6、欧元区4月ZEW经济景气指数录得-43，为2020年3月以来新低，前值为-38.7。欧元区4月ZEW经济现况指数为-28.5，前值为-21.9。
7、德国3月CPI同比升至7.3%，为1990年两德统一以来最高值。3月德国能源价格同比上涨39.5%，显著高于当月整体通胀率。去除能源价格因素，当月通胀率为3.6%。
8、德国3月批发价格指数同比上升22.6%，增幅大幅高于2月的16.6%；环比则上涨6.4%。同比和环比涨幅均创1962年有数据记录以来的最高水平。

文华财经-行业资讯

1、山西省清洁取暖工作领导小组办公室日前印发《山西省2022年冬季清洁取暖工作方案》，要求在2022年采暖季前，实现晋中盆地散煤全面清零。
2、石油输出国组织（OPEC)周二下调2022年全球石油需求增长预估，原因是俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动的影响、原油价格飙升导致的通胀上涨以及中国新冠病毒疫情复发。
3、当地时间4月12日，一位美国高级政府官员表示，拜登政府将于当日宣布应对油价上涨的新措施，暂时取消对E15汽油―-含有15%乙醇的汽油的季节性销售限制，允许其在夏季销售。同时，美国环保署还将采取措施扩大生物燃料的使用。
4、两位知悉数据的消息人士周二表示，受到制裁以及物流问题的制约，俄罗斯石油及凝析油产量在周一降至1,000万桶日下方，处于2020年7月以来最低。
5、贸易商周二称，印度石油公司(Indian OIL Corp，IOC)在最新的石油国际招标中已经排除部分高硫等级原油，其中就包括俄罗斯乌拉尔原油。
6、一位知情行业人士周二表示，伊朗已经将5月对亚洲买家的伊朗轻质原油官方售价设为每桶较阿曼迪拜原油均价溢价9.20美元，创记录高位较前一个月上调4.50美元。
7、当地时间4月12日，俄罗斯能源部下属的燃料和能源行业中央调度办公室发出一份书面通知，称自4月8日起无限期停止提供石油生产和出口的统计数据，并拒绝做出进—步的解释。
8、乌克兰今年一些主要农作物的收成可能直接减半，其主要出口国地位将因此受到威胁，并令全球供应紧张局面恶化。
9、巴西农业咨询机构Datagro公布的一份调查报告显示，截至4月1日，2021-22市场年度巴西大豆销售量同比减少30.4%，至6,881万吨。相对应地，2021年4月1日的大豆预售比例为12.8%。据市场参与者称，化肥价格高企是预售销量下降的主要原因之一。
10、华储网发布2022年第四批中央储备冻猪肉收储竞价交易有关事项的通知，此次收储挂牌竞价交易4万吨。
11、行业组织Unica周二公布，3月下半月，巴西中南部甘蔗压榨量为118万吨，较去年同期锐减76.3%。
12、EIA月报:美国能源信息署(EIA)周二公布的月度短期能源展望报告称，美国2022年原油产量预期增加82万桶日，至1.201万桶日，上月预估为增加85万桶/日。
13、EIA预估，2022年美国干天然气产量将增至974.1亿立方英尺日，2023年将增至1008.6亿立方英尺日，而2021年产量为935.7亿立方英尺日EIA亦预估，2022年天然气消费量将从2021年的829.7亿立方英尺/日增至841.1亿立方英尺/日。
14、API报告:市场消息人士周二援引美国石油协会(API)数据称，上周美国原油库存大幅增加，而馏分油和汽油库存下降。数据显示，截至4月8日当周，美国原油库存增加780万桶，汽油库存减少510万桶，馏分油库存减少500万桶。
15、SGS报告:船运调查机构Societe Generale de Surveillance (SGS)周二公布的数据显示，马来西亚4月1-10棕搁油产品出口量为255,789吨，较上月同期的322,754吨减少20.7%。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、7:50am：日本2月份核心机械订单-环比（预估：-1.5%；前值：-2.0%）。
2、7pm：美国4月份周度MBA抵押贷款申请指数环比（前值：-6.3%）。
3、中国3月份出口同比（预估：12.8%；前值：6.2%）。
4、中国3月份进口同比（预估：8.4%；前值：10.4%）。
5、中国3月份贸易余额（预估：$21.70b；前值：$30.58b）。
6、8:30pm：美国3月份生产者价格环比（预估：1.1%；前值：0.8%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经