早间要闻： 2022-04-12

彭博环球财经-国际要闻

1、美国通胀或在3月达到顶峰。将于周二公布的3月份CPI料同比上涨8.4%，这将创下1982年初以来最高通胀率。
2、长期偏鸽派的芝加哥联储行长Evans表示，通过加快升息步伐来遏制通胀的做法值得探讨，不排除5月会议加息50个基点的可能。
3、美国国家经济委员会主任：美国经济现在面临高通胀、中国防疫封锁带来的供应链挑战，以及俄罗斯入侵乌克兰等“风浪”。
4、美银策略师预计标普500指数成份股公司一季度将是未来一段时间里最后一次盈利大超预期。摩根士丹利美国股票策略师称，债市和标普500指数对经济前景过于乐观。
5、OPEC秘书长对欧盟官员表示，当前由于俄罗斯入侵乌克兰而导致的全球石油市场危机不在该组织的掌控之内，不可能完全取代俄罗斯原油出口。
6、由于建筑业受到暴风雨影响，供应链阻滞拖累汽车制造商的产量，英国2月份GDP仅增长0.1%，低于预期。
7、日本央行下调该国8个地区的经济评估，经济前景趋于黯淡。
8、法国总统马克龙的竞选团队将对手勒庞描绘为普京的盟友，两人的竞选攻势将在未来两周持续，直至24日最终投票。

WIND资讯-宏观

1、国家领导人在海南三亚考察时强调，种子是我国粮食安全的关键。只有用自己的手攥紧中国种子，才能端稳中国饭碗，才能实现粮食安全。种源要做到自主可控，种业科技就要自立自强。这是一件具有战略意义的大事。
2、国务院领导人强调，以稳就业、稳物价支撑经济运行在合理区间。退税减税降费、金融支持实体经济、专项债发行使用、重点项目开工建设、支持企业稳岗等政策的实施，都要靠前安排和加快节奏，上半年要大头落地，形成更多实物工作量。要确保交通骨干网络、港口等有序运行，畅通国际国内物流，维护产业链供应链稳定。
3、国务院副总理孙春兰4月10日至11日在上海调研指导疫情防控工作，要求坚持人民至上、生命至上，坚持“动态清零”总方针不动摇，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作不松劲，坚定信心、连续奋战，全力打赢疫情防控攻坚战。切实保障好群众基本生活和就医购药需求，优化措施，破除堵点，配足力量，保障主副食品和生活必需品供应。
4、国务院联防联控机制发布通知，要求全力保障货运物流特别是医疗防控物资、生活必需品、政府储备物资、邮政快递等民生物资和农业、能源、原材料等重要生产物资的运输畅通，切实维护人民群众正常生产生活秩序。严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸，严禁在高速公路主线和服务区设置防疫检查点。不得随意限制货运车辆和司乘人员通行，不得以车籍地、户籍地作为限制通行条件。
5、发改委表示，将探索研究全国统一大市场建设标准指南。对积极推动落实全国统一大市场建设、取得突出成效的地区给予激励。动态发布不当干预全国统一大市场建设问题清单，着力解决妨碍全国统一大市场建设的不当市场干预和不当竞争行为问题。
6、央行4月11日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

WIND资讯-海外

1、美联储埃文斯表示，50个基点的加息幅度值得考虑，可能性很高。政策不要过快过大，这对于保持灵活性至关重要。目前不认为有必要采取限制性政策来抑制通胀，但存在使用这种政策的风险。
2、日本央行行长黑田东彦表示，看到经济的部分弱势动向，但经济形势的总体基调仍是“正在复苏”。由于能源价格大幅上升等因素，消费者物价（不含生鲜食品）同比增幅预计将明显扩大。
3、日本央行发布经济报告，下调对全国9个地区当中8个地区的经济前景预期，下调原因包括奥密克戎变异株感染扩大导致消费下降、零部件的供应持续不足等。
4、纽约联储消费者调查显示，由于食品和租金价格预期飙升，一年通胀预期中值从一个月前的6%升至6.6%，再创新高。三年通胀预期则从6个月前的4.2%降至3.7%。
5、英国2月GDP环比增0.1%，远低于1月时的增长0.8%，同时也低于市场预期。至2月三个月GDP环比增1%，预期增0.9%，前值增1.1%。
6、英国2月工业产出环比降0.6%，预期增0.3%，前值增0.7%；工业产出同比增11.6%，预期增2.1%，前值增2.3%。

文华财经-行业资讯

1、美债收益率继续大涨，令此前近在咫尺的10年期中国国债利差终于倒挂，为近12年来首现。
2、中国生态环境部11日消息，生态环境部近日印发《关于加强排污许可执法监管的指导意见》(以下简称《意见》)指出，到2025年年底，排污许可清单式执法检查全覆盖，以排污许可制为核心的固定污染源执法监管体系全面建立。
3、石油输出国组织(OPEC)周一告知欧盟，当前以及后续对俄罗斯施加的制裁可能会对石油供应造成历史最严重的供应冲击之一，而且完全替代俄罗斯石油出口是不可能的。
4、乘联会消息，2022年3月乘用车市场零售达到157.9万辆，同比下降10.5%，环比增长25.6%，3月零售走势分化较大。3月新能源乘用车批发销星达到45.5万辆，同比增长122.4%，环比增长43.6%，环比增幅接近于前几年度。
5、4月11日，中国汽车工业协会公布月度数据，数据显示，今年3月，汽车产销数据分别为224.1万辆和223.4万辆，同比下滑9.1%和11.7%;环比增长23.4%和28.4%。
6、乌克兰贸易商联盟UGA预计，受俄乌冲突影响，该国小麦和玉米产量及出口将大幅下滑。小麦产量料锐减近45%至1.820万吨，玉米产量料下降38%至2,310万吨。小麦出口预计为1,000万吨，玉米出口料为2,000万吨。
7、据农业农村部监测，2022年3月28日—4月3日，全国规模以上生猪定点屠宰企业生猪平均收购价格为13.74元/公斤，环比上涨0.8%，同比下降47.8%。白条肉平均出厂价格为18.47元/公斤，环比上涨0.5%，同比下降45.6%。
8、近日，国家发展改革委、商务部和工业和信息化部发布关于加快推进废旧纺织品循环利用的实施意见。
9、MPOB报告:马来西亚棕榈油局(MPOB)周一公布月报显示，马来西亚截至3月末棕榈油库存为147万吨，较2月底减少2.99%。MPOB报告亦显示，马来西亚3月毛棕榈油产量为141万吨，较2月大幅增加24.07%。3月棕榈油出口量为127万吨，较2月增加14.14%。
10、ITS报告:船运调查机构intertek Testing Services周日发布的数据显示，马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口量为278,621吨，较上月同期的374,422吨锐减25.6%。
11、Anspec Agri报告:独立检验公司Amspec Agri周一发布的数据显示，马来西亚4月1-10日棕榈油产品出口星为271,201吨，较3月同期的370,492吨减少26.8%。
12、USDA出口检验报告:美国农业部周一公布的周度出口检验报告显示，截至2022年4月7日当周，美国大豆、玉米以及小麦出口检验量均符合预期。美国大豆出口检验量为76232吨，此前市场预估为50-90万吨，前一周修正为741.290吨，初值为737,372吨。当周，对中国大陆的大豆出口检验量为424,449吨，占出口检验总量的55.39%。
13、USDA作物生长报告:美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称，截至2022年4月10日当周，美国冬麦生长优良率为32%，市场预估为持平于之前一周的30%，去年同期为53%。
14、截至2022年4月10日当周，美国玉米种植率维持2%，分析师预估为4%，去年同期为4%，五年均值为3%。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、7:50am：日本3月份PPI同比（预估：9.2%；前值：9.3%）。
2、8:30pm：美国3月份CPI 月环比（预估：1.2%；前值：0.8%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经