早间要闻： 2022-04-11

彭博环球财经-国际要闻

1、法国周日举行总统选举第一轮投票，出口民调显示马克龙获得约28%的选票，勒庞得票约24%，两人将进入4月24日举行的第二轮也是最后一轮投票。
2、巴基斯坦议会通过不信任案，罢免了总理伊姆兰·汗。议会周一将选出新总理，反对派领导人Shehbaz Sharif料当选。
3、俄乌局势：英国首相约翰逊突访基辅，并与乌克兰总统泽连斯基会谈。莫斯科换帅，曾指挥叙利亚作战的将军将接掌在乌克兰的俄军。
4、克利夫兰联储行长Mester认为美国通胀率超过2%的情况可能会持续到明年，而这其中就有中国坚持新冠清零政策的因素。
5、高盛首席经济学家：美联储可能需要加息到4%以上，才能为过热的美国经济降温。
6、欧洲央行管委Stournaras表示将“不惜一切代价”遏制通胀。高盛将欧洲央行首次加息时间预期提前至9月。

WIND资讯-宏观

1、国务院总理在中国-葡语国家经贸合作论坛部长级特别会议开幕式上表示，中国始终坚持高水平、制度型对外开放，愿继续同葡语国家共同推动贸易投资自由化便利化，推进基础设施联通和产能合作，发展绿色贸易和节能环保领域合作，共同做大合作蛋糕，打造新的增长点，让发展成果更好惠及各国人民。
2、国务院副总理孙春兰4月9日至10日在上海调研指导疫情防控工作指出，当前上海疫情防控正处在最紧要的关键阶段，要进一步统一思想，以快制快、兵贵神速，在核酸检测、转运收治隔离、方舱医院和隔离点建设等各方面迅速有力推进。要及时深入分析疫情趋势，以科学专业的研判为优化疫情防控举措提供有力支撑。要根据本轮全员核酸检测结果，动态调整封控区、管控区、防范区“三区”设置，尽量减少疫情对生产生活的影响。
3、上海市市场监督管理局规范疫情防控期间“社区团购”价格行为提出，相关组织者、经营者应当按照规定明码标价，销售商品应当标示商品的品名、价格和计价单位等，对以套餐形式销售商品的，在标明销售总价的同时，应当标明所含商品的品名和数量，对于另行收取打包费、配送费等服务性费用的，应当标示服务项目、价格及计价单位，不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。
4、据经济参考报，近期，从国务院常务会议到经济形势专家和企业家座谈会，几次重要会议在研判经济形势时，均强调了经济平稳运行面临较大挑战，释放出宏观政策要靠前发力、适时加力的明确信号。多位经济学家表示，面对国内外环境的复杂性和不确定性，稳经济的重要性更加凸显，宏观政策需要进一步发力，预计后续会有更多稳增长政策出台。
5、中银证券全球首席经济学家管涛指出，从降准降息的具体选择看，二者都可以起到降低实体经济融资成本的目的，只不过降息对降低融资成本的效果更直接，而降准的传导链条会更长一些。我国降准、降息的空间依然存在，两项工具可以交叉使用或叠加使用。

WIND资讯-海外

1、俄罗斯联邦政府表示，俄联邦政府储备基金增加2734亿卢布用于保障在制裁条件下的经济稳定，相关命令已经签署并公布。
2、美国农业部发表声明称，农业部下属动植物卫生检疫局已证实在科罗拉多州皮特金县出现高致病性禽流感疫情。禽流感病毒已经席卷美国东海岸与中西部的家禽养殖场。在艾奥瓦州的一家禽类养殖企业已被迫扑杀近100万只家禽。

文华财经-行业资讯

1、唐山钢坯周末累跌40元，其中周六跌40元，周日持稳于4790元/吨。
2、据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，3月销售各类挖掘机37085台，环比2月大幅增长51%，同比下降53.1%;其中国内26556台，同比下降63.6%;出口10529台，同比增长73.5%。
3、当地时间4月7日，欧洲联盟27个成员国代表决定对俄罗斯实施新—轮制裁，内容包括对俄罗斯煤炭实行禁运。这将是俄罗斯对乌克兰发起特别军事行动以来，欧盟首次针对俄罗斯能源实施制裁。
4、根据俄罗斯能源部的数据，4月第一周俄罗斯石油产量较3月均值减少4.5%，为2020年5月以来最深降幅。
5、标普全球大宗商品见解的最新调查发现，石油输出国组织（OPEC)及其盟友，即OPEC+组织3月原油产量较2月下滑，为一年多以来首次，这导致俄罗斯和乌克兰冲突升级引发的市场供应收紧。
6、发展改革委会同有关方面将开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作，拟于近日再收储4万吨冻猪肉。如后续生猪价格继续低位运行，国家将持续开展收储工作，并指导地方抓紧收储，推动生猪价格尽快回归合理区间。
7、USDA供需报告:美国农业部(USDA)在周五公布的供需报告中进一步下调巴西大豆产量预估，维持阿根廷的产量预估。美国农业部对2021-22年度(9月-次年8月)巴西大豆产量的预估为1.25亿吨，较3月份的预估下降200万吨，这也与分析师的平均预期一致。与此同时，阿根廷大豆产量预测与此前预期保持一致，为4,350万吨，而分析师预期为4,280万吨。
8、美国202122年度大豆年未库存预估下调至2.6亿蒲式耳，下调原因为巴西歉收刺激了对美国供应的出口需求，此前市场预估为2.62亿蒲式耳，3月预估为2.85亿蒲式耳。供需报告显示，美国2021/22年度大豆出口量预估上调至21.15亿蒲式耳，3月预估为20.9亿蒲式耳。
9、CFTC持仓报告:美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的报告显示，截至4月5日当周，大型投机客增持CBOT玉米期货和期权净多头头寸4,646手，至265,977手。
10、CFTC周度交易商持仓报告亦显示，当周包括对冲基金在内的非商业交易商减持CBOT小麦期货和期权净空头头寸5,511手，至37,682手;增持CBOT大豆期货和期权净多头头寸103手，至93,612手。
11、COC报告:据美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至4月1日，以ICE期棉2205合约点价未定价卖出订单(UnfxedPCallSales）较此前一周减少8,073手至27,814手;以2021/22年度(8月至次年7月）合约点价未定价卖出订单共127,485手，环比减少3,014手。
12、贝克休斯报告∶美国油服公司贝克休斯(BakerHughes)周五发布备受关注的报告称，截至4月8日当周，衡量未来产出的初期指标--美国石油和天然气钻机数量增加16座至689座，为2020年3月以来最高。贝克休斯表示，总钻机数较上年同期增加257座或59%。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、加拿大3月份就业净增减报72.5k（预估：79.9k；前值：336.6k）。
2、加拿大3月份失业率报5.3%（预估：5.3%；前值：5.5%）。
3、美国2月份批发库存月环比报2.5%（预估：2.1%；前值：2.1%）。
4、中国3月份货币供应M2同比（预估：9.2%；前值：9.2%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经