早间要闻：2022-04-08

彭博环球财经-国际要闻

1、美欧制裁未能切断克里姆林宫生命线，中国、印度等亚洲买家购入俄罗斯大宗商品，索科尔原油下月的订单已经售罄。
2、欧盟国家同意禁止进口俄罗斯煤炭，据报全面禁令将推迟到8月中旬实施。
3、4月初俄罗斯石油产量创下近两年来最大降幅。
4、美国参众两院通过了取消俄罗斯正常贸易关系的法案。
5、美国30年期抵押贷款利率进一步逼近5%，创逾三年来最高水平。上周首次申请失业救济人数降幅超过预期。2月份消费者信贷增长418亿美元，创下纪录最高升幅。
6、欧洲央行会议纪要显示，部分官员希望给结束净资产购买计划设定一个明确日期，此举可能为今年第三季度加息铺平道路。
7、联合国大会投票决定暂停俄罗斯在人权理事会的成员资格，中国等24个国家投了反对票，58个国家投了弃权票。
8、巴基斯坦最高法院否决总理伊姆兰·汗举行大选的计划，此举可能导致反对派在几天内接掌政权。

WIND资讯-宏观

1、国务院决定自5月1日起，对14部行政法规的部分条款予以修改，对6部行政法规予以废止。其中，修改《外商投资电信企业管理规定》等3部行政法规，取消外商投资经营电信业务审定意见书核发；取消部分医疗机构设置审批；取消进出口商品检验鉴定机构的检验许可。
2、国务院副总理胡春华主持召开就业形势座谈会强调，要加强就业形势分析研判，千方百计稳定和扩大就业，确保完成中央经济工作会议确定的稳就业目标任务。
3、国务院副总理孙春兰在上海调研指导疫情防控工作，要求坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，进一步增强紧迫感、责任感，紧盯封控、流调、转运等重点环节，统筹资源和力量，从严从紧、从细从实抓好疫情防控各项工作，坚决彻底遏制疫情扩散蔓延势头，全力以赴打赢这场疫情防控攻坚战。
4、国家发改委发布《北部湾城市群建设“十四五”实施方案》提出，到2025年，北部湾城市群进一步发展壮大，常住人口城镇化率提高5个百分点以上；编制实施数字北部湾建设方案，合理布局建设5G网络、物联网、数据中心等新型基础设施，建成南宁国家级互联网骨干直联点、海南国际互联网数据专用通道。
5、央行4月7日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有1500亿元逆回购到期，因此净回笼1400亿元。
6、中国和新西兰均已完成《中国—新西兰自由贸易协定升级议定书》的国内核准程序，《升级议定书》正式生效实施。
7、据证券时报，今年以来，多地重大工程项目加速开工建设，靠前发力，基础设施建设在一季度不仅项目储备充足，且有财政资金护航，保持较高增速可期。尽管自3月以来疫情等因素或干扰项目建设，但多位专家指出，相较于出行消费等领域，基建投资所受疫情的影响相对较小，基建投资增速仍有望保持韧性。
8、香港新一轮消费券计划第一阶段5000港元消费券开始派发。首期5000港元消费券的有效期至10月31日，第二阶段5000港元消费券将于年中推出。

WIND资讯-海外

1、欧洲央行会议纪要显示，许多成员认为当前的高通胀水平及其持续存在，要求立即采取进一步措施，实现货币政策正常化。有官员认为，加息的条件要么已经满足，要么即将满足。
2、美国国会参议院投票决定暂停与俄罗斯的正常贸易关系，并立法对俄罗斯能源实施进口禁令。
3、俄罗斯总理米舒斯京表示，一场针对俄罗斯的经济战争已经打响，俄罗斯政府将努力使经济恢复正常状态。米舒斯京称，俄罗斯的粮食、植物油、鱼类和肉类的自给率超过100%，土豆、牛奶和蔬菜的自给率超过80%。
4、美国至4月2日当周初请失业金人数16.6万人，为1968年来新低，预期20万人，前值20.2万人；至3月26日当周续请失业金人数152.3万人，预期131.1万人，前值130.7万人。
5、德国2月工作日调整后工业产出同比升3.2%，预期升3.7%，前值升1.8%；季调后工业产出环比升0.2%，预期持平，前值自升2.7%修正至升1.4%。
6、英国3月Halifax季调后房价指数同比升11%，前值自升10.8%修正至升11.2%；环比升1.4%，前值自升0.5%修正至升0.8%。

文华财经-行业资讯

1、本周五大主要钢材品种总库存共增加26.07万吨至2341.42万吨，其中社会库存增加3.88万吨至1690.05万吨，钢厂库存大增22.19万吨至651.37万吨。
2、据中钢协数据显示，2022年3月下旬，重点钢企粗钢日均产量216.01万吨，环比增长5.41%;钢材库存量1661.99万吨，比上一旬减少50.49万吨，下降2.95%。
3、工业和信息化部、国家发展和改革委员会、科学技术部、生态环境部、应急管理部、国家能源局近日联合印发《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》。意见指出，有序推进炼化项目"降油增化”，延长石油化工产业链。增强高端聚合物、专用化学品等产品供给能力。严控炼油.磷铵、电石、黄磷等行业新增产能，禁止新建用汞的(聚）氯乙烯产能，加快低效落后产能退出。
4、日本共同社周四报道，日本将从国家和私人储备中释放1,500万桶石油，作为由国际能源署(IEA)牵头的第二轮协同释放储备的一部分。
5、4月1-6日，俄罗斯石油和天然气凝析油产量从3月的1,101万桶日降至1,052万桶日。上述消息人士表示，俄罗斯4月6日前的原油产量进一步下降至1,044万桶/日，因西方对俄罗斯实施制裁后，俄罗斯石油出口出现困难。
6、俄罗斯副总理诺瓦克(Alexander Novak)周四表示，由于保险和船只使用问题，俄罗斯4月份石油产量可能较3月下滑4%-5%。他亦表示，俄罗斯政府正在考虑向中国出口能源时改用人民币支付的可能性。
7、全球第三大石油进口国印度周四表示，正在研究如何支持国际能源署(IEA)成员国释放国内原油储备以稳定不断上涨的全球油价的决定。
8、俄罗斯央行周四表示，由于"市场状况的显著变化"，将从4月8日起以协商价格从商业银行购买黄金。
9、布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四发布报告，受上周农作物产区霜冻的影响，阿根廷2021/22年度大豆产量可能低于目前预测的4,200万吨,
10、标普全球商品观察(S&P Global Commodity Insights)公布的一份调查显示，马来西亚3月棕榈油产量料环比增加17%，进而推升月末库存。受访的14位分析师、贸易商和生产商的预估中值显示，3月末马来西亚棕榈油库存较2月增加0.9%，至153.3万吨。
11、ESG报告:新加坡企业发展局(ESG) 周四公布的数据显示，截至4月6日当周，新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油(沥青除外)库存减少50.1万桶，至两周低位2,043.6万桶。
12、EIA报告:美国能源信息署(EIA)周四公布的每周天然气库存报告显示，截至4月1日当周，美国天然气库存较前一周减少330亿立方英尺，至13,820亿立方英尺。报告公布前，分析师预估当周美国天然气库存减少260亿立方英尺。
13、MPOA报告:马来西亚棕榈油协会(MPOA)公布的数据显示，马来西亚3月1-31日毛棕榈油产E量环比增长18.99%，产量预估为135万吨。
14、SPPOMA报告:南部半岛棕榈油压榨商协会(SPPOMA)周四发布数据显示，4月1-5日马来西亚油棕鲜果串(FFB) 单产环比减少19 60%，出油率(OER)增加0.58%，棕榈油产量(PROD) 减少16 55%。
15、USDA出口销售报告:美国农业部(USDA) 周四公布的出口销售报告显示，截至3月31日当周，美国大豆、玉米和小麦出口销售均符合预期，棉花出口装船创下市场年度高位。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、7:50am：日本2月份国际收支经常项目余额（预估：JPY1450.0b；前值：-JPY1188.7b）。
2、10pm：美国2月份批发库存月环比（预估：2.1%；前值：2.1%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经