早间要闻： 2022-03-18

彭博环球财经-国际要闻

1、中美元首将于北京时间周五晚进行俄乌战争爆发以来的首次通话。
2、克里姆林宫表示，有关俄乌谈判取得重大进展的报道“有误”。五角大楼情报部门称，如果俄乌战争久拖不决，普京很可能发出核威胁。
3、俄罗斯财政部表示，已经向代理行发出了支付美元债券利息的指令。摩根大通据称已处理俄罗斯偿债款项并将资金转给花旗。
4、标准普尔下调俄罗斯的评级，称该国债券极易发生不兑付的情况。
5、英国央行将基准利率上调25基点至疫情前水平，并警告如果能源价格保持高位，年底通胀率可能达到两位数。
6、伦敦市场镍价连续第二天跌停后，伦敦金属交易所宣布将涨跌幅限制从8%提高到12%，直至另行通知。
7、美国30年期抵押贷款利率飙升，自2019年以来首次超过4%。2月制造业产值创四个月最大增幅，新屋开工数反弹至2006年年中以来最高。
8、欧元区2月份消费者物价涨幅超过预期，欧洲央行行长拉加德强调政策要有灵活性，因为战争可能塑造新的通胀趋势。

WIND资讯-宏观

1、央行3月17日开展800亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期，因此净投放700亿元。
2、国务院发布批复，同意自即日起至2025年12月31日，在深圳市暂时调整实施《中华人民共和国海关事务担保条例》、《中华人民共和国进出口关税条例》、《中华人民共和国船舶登记条例》、《地质灾害防治条例》的有关规定。
3、国家发改委印发《2022年新型城镇化和城乡融合发展重点任务》，今年将把推进农业转移人口市民化作为新型城镇化首要任务，重点针对存量未落户人口深化户籍制度改革，城区常住人口300万以下城市落实全面取消落户限制政策。
4、工信部召开专题会议研究当前工业经济形势，要求加大已出台减税降费、研发费用加计扣除等政策措施的落实力度，积极推出更多有利于稳增长的政策，慎重出台收缩性政策，确保工业经济运行在合理区间。
5、农业农村部印发《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》，目标是到2025年，农业生产信息化率达到27%，农产品年网络零售额超过8000亿元，建设100个国家数字农业创新应用基地，认定200个农业农村信息化示范基地。
6、商务部数据显示，1至2月，我国对外非金融类直接投资1002.6亿元人民币，同比增长0.9%。折合157.8亿美元，同比增长2.7%；其中，流向批发和零售业投资达34.9亿美元，增长89.7%。
7、国家卫健委：3月16日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例1317例，其中本土病例1226例。

WIND资讯-海外

1、英国央行加息25个基点至0.75%，符合预期。这是2021年12月以来，英国央行第三次加息。英国央行表示，俄乌局势极大增加了经济前景的不确定性。未来几个月，全球通胀压力将进一步大增，包括英国在内的能源净进口国经济增长可能会放缓。
2、欧洲央行行长拉加德：通胀态势不太可能回到疫情前的水平，中期很可能稳定在2%的目标；乌克兰冲突可能引发新的通货膨胀趋势，冲突给经济增长带来巨大风险；财政政策可以帮助缓冲乌克兰冲突对经济的影响，未来利率的调整将是渐进的。
3、土耳其央行维持一周回购利率在14.0%不变，符合预期。
4、韩副总理兼企划财政部长指出，下月起韩国对三种半导体制造用气体适用0%配额关税，将尽快探讨对钛铁、铝条、铅、铜的配额关税适用要求并做出决定。
5、美国至3月12日当周初请失业金人数21.4万人，预期22万人，前值22.7万人修正为22.9万人。
6、美国2月新屋开工年化总数176.9万户，预期169万户，前值163.8万户修正为165.7万户；2月营建许可总数185.9万户，预期185万户，前值189.9万户修正为189.5万户。
7、美国2月工业产出环比升0.5%，预期升0.5%，前值升1.4%。美国2月制造业产出环比升1.2%，预期升0.6%，前值升0.2%修正为升0.1%。
8、欧元区2月CPI终值同比上升5.9%，续创纪录新高，预期和初值均为5.8%。

文华财经-行业资讯

1、伦敦金属交易所(LME)周四发布通知称，自周五起，将镍交易的每日涨跌停幅度从8%调整至12%，直至进一步通知。
2、印尼贸易部长Muhammad Lutfi周四表示，在过去的30天(2月14日至3月16日之间)内，该国已经发放350万吨的棕榈油和精炼棕榈油产品的出口许可。他还表示，该国将取消国内市场义务(DMO）政策;同时将上调毛棕榈油出口关税至最多每吨675美元，此前为每吨375美元。
3、阿联酋外交与国际合作部长谢赫·阿卜杜拉·本:扎耶德(Sheikh Abdullah bin??Zayed)周四在莫斯科表示，阿联酋希望与俄罗斯一起提升全球能源安全性。
4、沙特阿拉伯王国王储穆罕默德(Mohammed bin Salman)周四与日本首相岸田文雄举行了电话会谈。穆罕默德强调了维持OPEC+协议的重要性，并表示沙特希望保持油市平衡与稳定。
5、发改委网站3月17日消息，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自2022年3月17日24时起，国内汽、柴油价格（标准品，下同）每吨分别提高750元和720元。
6、本周五大主要钢材品种总库存共2.344.34万吨，周环比降幅由66.3万吨降至7.28万吨，社会库存续降35.97万吨至1723.24万吨，钢厂库存转增28.69万吨至621.1万吨。钢材总产量本周共增加19.4万吨至954.8万吨。
7、国际谷物理事会(IGC）)周四称，上调全球202122年度玉米产星预估400万吨至12.07亿吨报告还维持对全球2021/22年度小麦产星预估在7.81亿吨不变。
8、巴西国家商品供应公司(Conab)将202122年度巴西玉米产量预估维持在1.123亿吨不变。他们预估第一季玉米产量为2430万吨，safrinha玉米产量为8610万吨，第三季玉米产量为180万吨。
9、布宜诺斯艾利斯谷物交易所周四表示，由于今年极端天气导致单产低于预期，阿根廷2021/22年度大豆、玉米以及葵花产量预估可能将遭到进一步下调。
10、印尼经济事务协调部周四表示，印尼已经拨款7.28万亿卢比(5.0909亿美元)，用于补贴六个月的食用油大宗采购，以限制食用油零售价在14,000卢比/公升。
11、新加坡企业发展局(ESG)∶截至3月16日当周，新加坡包括燃料油及低硫含蜡残油在内的残渣燃料油（沥青除外）库存增加34.1万桶，至一个月高位2,335.5万桶。
12、美国能源信息署(EIA)周:截至3月11日当周，美国天然气库存较前一周下降790亿立方英尺，至14,400亿立方英尺。
13、美国农业部(USDA）出口销售报告:3月10日止当周，美国当前市场年度小麦出口销售净增14.59万吨，新销售16.15万吨。
14、美国当前市场年度玉米出口销售净增183.64万吨，新销售197.93万吨。
15、美国当前市场年度大豆出口销售净增125.32万吨，新销售133.85万吨。
16、美国当前市场年度豆粕出口销售净增14.73万吨，新销售15.15万吨。
17、美国当前市场年度豆油出口销售净增22,700吨，新销售24,500吨。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、6pm：欧元区2月份CPI 同比（预估：5.8%；前值：5.1%）。
2、8:30pm：美国2月份新宅开工指数（预估：1700k；前值：1638k）。
3、8:30pm：美国3月份周度首次申领失业救济人数（预估：220k；前值：227k）。
4、9:15pm：美国2月份工业产值(月环比)（预估：0.5%；前值：1.4%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经