早间要闻： 2022-03-10

彭博环球财经-国际要闻

1、乌克兰总统重申愿意考虑做出一些妥协来结束战争，但俄方也必须有所让步。其首席外交政策智囊表示，中立可以谈、寸土不会让。
2、道琼斯：俄罗斯政府委员会支持将外国公司资产国有化。
3、阿联酋敦促OPEC+加快增产，但伊拉克提出反对，分析人士认为最终决定权或掌握在沙特和俄罗斯手中。
4、美国周四料公布2月CPI同比上升7.8%，创1982年以来最大增幅。但由于其中未完全反映俄乌战争影响，经济学家预计通胀率本月或下月最高可能达到8%-9%。
5、美债交易员敲响经济衰退警钟，策略师预测收益率曲线倒挂最早或在本周出现。
6、知名投资者比尔·格罗斯预测，美债长达三十年的牛市面临终结。
7、美联储史上最大的购债计划本周收官，两年总计买入近6万亿美元。

WIND资讯-宏观

1、据上海证券报，“央行上缴超万亿元利润”成为市场热议话题。业内人士指出，央行上缴利润并不等同于降准，但具有类“降准”效应——在对经济提振效果上，二者有望实现“殊途同归”。上缴利润具体流动性释放效果，仍取决于多方面因素。而且这并不意味着降准窗口就此关闭。虽然后续降准必要性有所降低，但降准是否落地，仍取决于宏观经济金融运行态势。此外，综合考虑内外因素，近期降息概率增加。
2、全国政协经济委员会主任尚福林表示，稳增长关键要稳预期，当前我国经济长期向好基本面并没有变，支撑经济平稳健康发展有利因素和条件仍然不少，依然处于发展重要战略机遇期，留有足够的政策空间和充足的政策工具储备。
3、广东省财政厅与国家税务总局广东省税务局转发《财政部 税务总局关于横琴粤澳深度合作区个人所得税优惠政策的通知》，就合作区个人所得税优惠政策进行细化和落实，境内外人才实际税负实现不超过15%。
4、山东省研究制定《要素保障创新2022年行动计划》，聚焦能耗、土地、资金、环境容量、数据五大资源要素，提出27项年度主要工作任务及5项保障措施，将推动更多企业挂牌上市，2022年计划全省新增上市公司超过30家。
5、中国中小企业协会发布数据显示，受疫情和春节放假等因素影响，2月中小企业发展指数（SMEDI）为89.2，按可比口径环比下降0.2点，在连续三个月上升后略有下降。
6、国家卫健委通报，3月8日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例337例，其中本土病例233例。

WIND资讯-海外

1、据央视新闻，俄罗斯总统普京签署一项法令，允许国家福利基金购买政府债券和股票，以提高俄罗斯经济面对制裁的稳定性。
2、美国财长耶伦表示，拜登关于加密货币的指令将解决非法金融风险；财政部将发布有关未来货币和支付的报告。美国财政部召集金融稳定监督委员会（FSOC）评估加密货币稳定风险。
3、高盛认为，美联储决策者将面临艰难选择，目前坚持认为美联储今年将七次加息，但从通胀和金融环境两方面来看，这一预测在两个方向上都存在风险。
4、由于去年第四季度日本实际经济增长数据向下修正，日本去年经济增幅由1.7%小幅下调至1.6%。分析称，考虑到今年1月以来日本国内新冠疫情再度恶化、乌克兰危机导致世界经济全面承压，日本经济复苏前景不容乐观。
5、意大利政府消息人士透露，该国计划为购买新电动汽车消费者提供至多6000欧元补贴，以支持汽车产业。包括今年7亿欧元在内，意大利将在2030年前拿出87亿欧元来支持本国汽车制造业。
6、美国上周MBA抵押贷款申请活动指数为502.5，前值463.1；再融资活动指数为1829.7，前值1685.7；购买指数为267.6，前值246.3；30年期固定抵押贷款利率为4.09%，前值4.15%。

文华财经-行业资讯

1、中国农业农村部公布农产品供需形势分析报告:本月预测，2021/22年度中国玉米供需与上月预测数保持一致。预测2021/22年度中国食用植物油产量2966万吨，消费量3634万吨，与上月预测值保持一致。本月对2021/22年度中国大豆供需形势预测与上月保持一致。
2、印尼棕榈油协会(GAPKI)周三称，预计2022年印尼毛棕榈油产量将达到4,800万吨，去年为4,690万吨。
3、中储粮网3月9日油脂公司大豆购销双向竞价交易全部流拍，计划购销大豆9800吨。
4、印尼贸易部长周三称，该国将要求自本周四开始，出口商将计划出口棕榈油数量的30%在国内按照固定价格销售，而目前，该国政府规定的该比率为20%。
5、USDA3月供需报告:美国2021/22年度玉米产量预估维持在151.15亿蒲式耳，2月预估为151.15亿蒲式耳。
6、美国2021/22年度玉米年末库存预估下调至14.4亿蒲式耳，此前市场预估为14.79亿蒲式耳，2月预估为15.40亿蒲式耳。美国2021/22年度大豆产量预估维持在44.35亿蒲式耳，2月预估为44.35亿蒲式耳。
7、美国2021/22年度大豆收割面积预估为8,630万英亩，2月预估为8,630万英亩。美国2021/22年度大豆出口量预估上调至20.9亿蒲式耳，2月预估为20.5亿蒲式耳。
8、巴西2021/22年度大豆产量预估下调至1.27亿吨，此前市场预估为1.2901亿吨，2月报告预估为1.34亿吨。美国2021/22年度棉花年末库存预估维持在350万包，2月预估为350万包。
9、美国2021/22年度棉花产量预估维持在1,762万包，2月预估为1,762万包。
10、美国2021/22年度棉花收割面积预估维持在997万英亩，2月预估为997万英亩。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、3月9日-3月15日：中国2月份货币供应M2同比（预估：9.6%；前值：9.8%）。
2、3月9日-3月15日：中国2月份新增人民币贷款（预估：1450.0b；前值：3980.0b）。
3、7:50am：日本2月份PPI同比（预估：8.6%；前值：8.6%）。
4、8:45pm：欧元区3月份欧洲央行存款机制利率（预估：-0.500%；前值：-0.500%）。
5、8:45pm：欧元区3月份欧洲央行主要再融资利率（预估：0.000%；前值：0.000%）。
6、9:30pm：美国3月份周度首次申领失业救济人数（预估：217k；前值：215k）。
7、9:30pm：美国2月份CPI 月环比（预估：0.8%；前值：0.6%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经