早间要闻： 2022-03-09

彭博环球财经-国际要闻

1、俄罗斯军队加强对乌克兰首都基辅的轰炸，据报乌克兰总统泽连斯基称乌克兰不再坚持加入北约。俄罗斯宣布3月9日在乌克兰进入“静默期”，以开通基辅等地的人道主义走廊。
2、美国情报总监称，普京误判了乌克兰，但会坚持打下去。
3、鉴于市场持续存在不确定性，LME表示不会在3月11日前重启镍交易，此前镍价在两天内一度飙升250%，经纪机构难以支付高额的追加保证金。
4、美、英宣布禁止进口俄罗斯石油，俄罗斯称将实施贸易反制，限制部分商品和原材料出口。
5、国际能源署准备在必要时建议再次释放石油库存。
6、俄罗斯市场周三将恢复卢布交易，股市交易继续暂停。俄央行宣布新的外汇限制措施，禁止银行向没有外汇账户的公民出售现金外汇。
7、欧盟委员会公布战略计划，今年拟把对俄罗斯天然气的需求削减三分之二。
8、美国情报部门在年度威胁评估报告中预计，全球安全环境严峻，大国竞争冲突加剧，中俄为头号对手。
9、澳大利亚央行行长Philip Lowe表示，今年晚些时候加息是“可行的”。
10、因商品和石油进口激增，美国1月份贸易逆差扩大至创纪录高位。受通胀影响，2月份小企业乐观程度指数降至一年多最低。

WIND资讯-宏观

1、全国人大常委会工作报告透露2022年度国家立法“发力点”：制定农村集体经济组织法、能源法等，修改公司法、企业破产法、反垄断法等；制定突发事件应对管理法、粮食安全保障法等，修改传染病防治法等。
2、央行表示，宏观杠杆率作为中期经济周期变化的警戒线，当前保持基本稳定，能够反映我国金融风险逐步收敛，也为未来加大跨周期调节力度提供了政策空间。2021年杠杆率为272.5%，回到基本稳定的轨道，预计2022年增幅保持基本稳定，为未来金融体系继续加大对实体经济的支持创造了政策空间。
3、财政部有关负责人就央行上缴近年结存利润表示，世纪疫情发生以来，为应付可能出现的风险挑战，在财政政策措施上，我国一直预留政策空间。对特定国有金融机构和专营机构暂停上缴利润，以应不时之需，是预留的政策空间措施之一。上述转移支付资金将纳入直达机制管理，快速精准直达市县基层、直接惠企利民。
4、央行3月8日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有500亿元逆回购到期，因此当日净回笼400亿元。
5、科技部部长王志刚表示，2021年全国研发投入达到2.79万亿，增长14.2%。产出方面，从经济指标来看，技术合同成交额达到3.7万亿。同时我们国家的创新指数在全球的排名，从2012年的第34位达到去年的第12位，提高22个位次。
6、根据埃森哲的数据，中国有近4亿年龄在20~60岁的女性消费者，其每年掌控着高达10万亿人民币的消费支出，足以构成世界第三大消费市场，接近德国、法国、英国零售市场的总和。
7、据经济参考报，代表委员和业界人士认为，扩大有效投资是短期内稳增长的重要手段。我国有效投资的空间很大，要通过政府投资和金融支持，带动市场主体加大社会投资。随着资金陆续到位，将对中国经济平稳运行起到支撑作用。
8、国家卫健委：3月7日31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例175例。

WIND资讯-海外

1、俄罗斯总统普京签署一项法案，包含一揽子支持该国公民和商业主体在制裁条件下发展的措施。
2、英国经济与商业研究中心预测称，对俄罗斯的制裁推高英国商品价格和通胀水平，英国经济复苏明年将陷入停滞。研究中心将2022年英国经济增长预期从4.2%下调至1.9%，并将2023年的预期从2.0%下调至0%。
3、美国1月贸易帐逆差扩大至897亿美元，再创纪录高位，高于预期的逆差871亿美元。1月份进口额增长1.2%，达到创纪录的3141亿美元；出口则减少1.7%，降至2244亿美元。
4、欧元区2021年第四季度GDP终值同比升4.6%，预期升4.6%，初值升4.6%；环比升0.3%，预期升0.3%，初值升0.3%。
5、欧元区2021年第四季度季调后就业人数终值同比升2.2%，预期升2.1%，初值升2.1%；环比升0.5%，预期升0.5%，初值升0.5%。
6、德国1月工作日调整后工业产出同比升1.8%，预期降1.7%，前值降4.1%；季调后工业产出环比升2.7%，预期升0.5%，前值自降0.3%修正至升1.1%。

文华财经-行业资讯

1、发改委官网消息，近期，国铁集团等铁路运输企业发挥铁路煤炭运输骨干作用，集中资源组织增运，铁路煤炭发运量快速增长，有力保障煤炭稳产稳供，秦皇岛港存煤水平加快提升。
2、伊拉克日产400,000桶的West Qurma 2油田3月8日结束维护，预计在数小时内将恢复全部产能，这将令该国恢复约10%的原油产量。
3、西方国家还在就是否限制俄罗斯石油和天然气供应进行辩论，但已经有迹象表明部分买家已经开始避开俄罗斯供应，这点燃对可能出现供应冲击的担忧。
4、世界黄金协会(WGC)最新发布数据显示，2月全球黄金ETF(交易所买卖基金)继续录得净流入35.3吨(约合21亿美元，资产管理规模AJM增加1%)，主要仍由北美及欧洲基金增加持仓带动，延续了今年以来西方资金进场、亚洲资金退场的态势。
5、根据国际货币基金组织(IMF)）最新公布的数据显示，截至2022年1月底，全球官方黄金储备共计35,536.8吨。其中，欧元区（包括欧洲央行)共计10,772.5吨，占其外汇总储备的52.5%。
6、巴西全国谷物出口商协会(ANEC)周二表示，巴西3月大豆出口量预计将触及1,376.9万吨，之前一周预测为1,177.5万吨。
7、马来西亚生物柴油协会(MBA)周二表示，马来西亚今年的生物柴油出口量预计将降至25万吨，而产量预计将增加至120万吨,
8、根据农业咨询机构AgRural的一项调查，截至上周四，巴西2021/22年度大豆收割已完成种植面积的55%，高于之前一周的44%和上年同期的35%，但产量预估进一步下调。
9、国家发展改革委会将同有关部门启动年内第二批中央冻猪肉储备收储工作，并指导各地积极收储。
10、EIA月度报告:美国2022年原油产量预期增加850,000桶/日，至1,203万桶/日
11、API库存周报:截至3月4日当周，美国原油库存增加280万桶。汽油库存减少200万桶，馏分库存减少550万桶。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、7:30am：澳大利亚3月份西太平洋消费者信心季调月环比（前值：-1.3%）。
2、7:50am：日本第4季度GDP 年平减指数（预估：-1.3%；前值：-1.3%）。
3、7:50am：日本第4季度GDP年度化经季调季环比（预估：5.6%；前值：5.4%）。
4、7:50am：日本第4季度GDP经季调季环比（预估：1.4%；前值：1.3%）。
5、9:30am：中国2月份PPI同比（预估：8.6%；前值：9.1%）。
6、9:30am：中国2月份CPI 同比（预估：0.9%；前值：0.9%）。
7、5pm：意大利1月份工业产值(月环比)（预估：-0.5%；前值：-1.0%）。
8、3月9日-3月15日：中国2月份货币供应M2同比（预估：9.6%；前值：9.8%）。
9、3月9日-3月15日：中国2月份新增人民币贷款（预估：1450.0b；前值：3980.0b）。
10、8pm：美国3月份周度MBA抵押贷款申请指数环比（前值：-0.7%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经