早间要闻： 2022-02-23

彭博环球财经-国际要闻

1、拜登称俄罗斯正在开始入侵乌克兰，美国将对俄主权债实施制裁，据悉已准备好对俄大型金融机构动手。国务卿布林肯取消与俄外长的会晤，拜登目前也不打算与普京会面。
2、莫斯科宣布从乌克兰撤离使馆人员。美国正在将一些驻欧洲部队和战机转移到更加东部的地区。
3、德国暂停北溪2号天然气管道认证流程，俄罗斯前总统预计欧洲天然气价格可能因此上涨一倍以上。
4、随着俄乌局势升级，小麦、铝、镍等大宗商品全线大涨，市场对供应中断的担忧升温。美债交易员通胀预期升至创纪录高点。
5、俄罗斯的基准乌拉尔原油跌至多年来最弱水平之一。
6、欧洲和俄罗斯外交官一致认为，伊核谈判已经到了最后阶段，核协议能否恢复料将在本周有结果。
7、美国2月份消费者信心指数跌至五个月低点，商业活动虽然反弹，但商品和服务价格指标升至十余年最高。
8、12月美国20城房价再度加快上涨，超出经济学家预期。
9、英国央行副行长称需“适度”加息以对抗通胀，打击了市场关于下个月利率会以较大幅度上调的猜测。
10、欧洲央行管委Reinesch表示，央行可能比12月时的预期更早结束资产购买计划。
11、交易员将欧洲央行2022年首次加息押注推迟至12月份。

WIND资讯-宏观

1、央行公告称，为对冲税期高峰等因素的影响，维护月末流动性平稳，2月22日以利率招标方式开展了1000亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，今日100亿元逆回购到期，因此当日净投放900亿元。
2、财政部表示，在去年新增减税降费1.1万亿元基础上，今年我国将实施更大规模减税降费。财政政策保持适当支出强度，重点支持科技攻关、生态环保、基本民生、区域重大战略、现代农业和国家“十四五”规划重大项目，提高支出精准度，不撒“胡椒面”。
3、国务院办公厅发文部署加快推进电子证照扩大应用领域和全国互通互认，提出2022年底前，全国一体化政务服务平台电子证照共享服务体系基本建立，电子证照制发机制建立健全，企业和群众常用证照基本实现电子化，与实体证照同步制发和应用，在全国范围内标准统一、互通互认。
4、促进工业经济平稳增长电视电话会议召开。会议强调，要把工业稳增长放在最重要的位置，把深化供给侧结构性改革和扩大内需有机结合起来，千方百计推进助企纾困，多措并举稳住市场预期，确保一季度平稳开局，全年工业经济运行在合理区间。要加强运行态势预研预判和风险处置，防止酿成“灰犀牛”和“黑天鹅”事件，并做好政策储备。
5、天津市2022年将安排676个重点项目，总投资达到1.8万亿元，投资规模再度刷新近年纪录。
6、国家卫健委通报，2月21日，31个省区市和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎本土病例59例。

WIND资讯-海外

1、英国央行副行长拉姆斯登表示，英国央行面临1997年以来最严峻的通胀挑战，未来几个月英国央行将需要小幅加息，但由于俄罗斯和乌克兰冲突等不确定性因素，其长期走势难以预测。
2、美联储公布贴现利率会议纪要显示，12名地区联储主席中，有3名寻求在1月上调贴现利率。3名地区联储主席因通胀和金融风险寻求上调贴现利率。但由于不久后将收紧政策且前景具有不确定性，美联储决定1月维持贴现利率不变。
3、澳洲联储调整公开市场操作（OMO），应对超额流动性变化。澳洲联储助理主席肯特强调，OMO的变化并不是为未来的货币政策路径提供指引，而是确保OMO在流动性条件、经济前景和央行货币政策演变的情况下仍然适用。
4、印度政府称已收到五家公司在当地制造各种芯片和显示器的计划，投资总额约为205亿美元。与富士康成立合资企业的Vedanta、新加坡IGSS Ventures 以及ISMC三家公司已经提出总额约136亿美元的投资计划，用于在当地制造能用于5G设备到电动汽车等各类产品的芯片。
5、美国2月Markit制造业PMI初值57.5，预期56，前值55.5。服务业PMI初值56.7，预期53，前值51.2。美国2月里奇蒙德联储制造业指数1，预期10，前值8。
6、美国2021年12月FHFA房价指数环比升1.2%，预期升1.0%，前值升1.1%修正为升1.2%；同比升17.6%，前值升17.5%。美国2021年12月S&P/CS20座大城市房价指数同比升18.6%，预期升18.0%，前值升18.29%。
7、匈牙利央行将基准利率上调50个基点至3.4%，符合市场预期。

文华财经-行业资讯

1、中钢协:2022年2月上旬，重点钢企粗钢日均产量192.35万吨，环比下降4.47%;钢材库存量1685.40万吨，比上一旬(即上月底）增加31714万吨，增长23.18%。
2、中钢协:1月份钢铁产量保持低位，由于市场预期增强，钢材价格小幅上升。
3、1月全球粗钢产量较上年同期减少6.1%至1.55亿吨。数据显示，头号生产国兼消费国中国1月粗钢产量同比下降11.2%，至8,170万吨。
4、本期澳洲巴西19港铁矿发运总量2117.8万吨，环比增加96.1万吨;澳洲发运量1710万吨，环比增加252.1万吨;其中澳洲发往中国的量1418万吨，环比增加245.9万吨;巴西发运量407.8万吨，环比减少156.0万吨。
5、冶金规划院:2022年粗钢产量调控政策仍将延续，但具体调控的原则、区域、数量及进度，仍在深入研究。
6、2月22日，国家发展改革委再度出手稳煤价。会议主要围绕当前煤炭市场价格情况、研究规范煤炭市场交易、稳定煤价市场工作展开。
7、壳牌:天然气市场供应非常紧张，但准备向欧洲供应更多LNG。到2040年，全球液化天然气(LNG)需求预计将较2021年增长90%。
8、伊拉克石油部长lhsan Abdul Jabbar周二在多哈举行的地区天然气出口商会议间隙表示，目前市场上原油的供需平衡。
9、卡塔尔能源部长周二称，若俄罗斯与乌克兰冲突导致液化天然气供应中断，卡塔尔或任何一个国家都没有能力取代俄罗斯对欧洲的天然气供应。
10、美国将镍和锌金属加入最新的50种关键矿物名单之中，一个跨部门评估结果认为这些矿物对美国经济和国家安全至关重要。
11、Bernama:马来西亚今年将增加棕榈油产量。去年因疫情引发劳动力短缺，马来西亚的棕榈油产量下降5.0%。
12、ANEC:巴西2月大豆出口量预计触及720万吨，之前一周预估为710万吨。
13、根据当前国内外市场形势，国家有关部门决定安排部分中央储备食用油轮出，并将启动政策性大豆拍卖工作，以增加大豆及食用油市场供应
14、ILZSG报告:2021年12月，全球铅市场从11月修正后的2.2万吨过剩转为短缺3.77万吨。2021年全年，铅市供应过剩4.5万吨。该机构表示2020年过剩15.4万吨。
15、ILZSG报告:2021年12月，全球锌市供应缺口收窄至3.73万吨，11月供应缺口修正为4.31万吨。2021年全年，全球锌市供应短缺19.2万吨，2020年同期为供应过剩50.3万吨。
16、USDA:截至2022年2月17日当周，美国玉米出口检验量为1,576,666吨，预估区间为100-175万吨，前一周修正后为1,455,693吨，初值为1,455,106吨。
17、美国小麦出口检验量为539,366吨，预估区间介于20-47.5万吨，前一周修正后为459,337吨，初值为435,188吨。
18、美国大豆出口检验量为975,102吨，分析师预估区间介于90-125万吨，前一周修正为1,160,320吨，初值为1,154,958吨。

彭博环球财经-经济数据日程（北京时间）

1、6pm：欧元区1月份CPI 同比（预估：5.1%；前值：5.0%；修订后：5.0%）。
2、8pm：美国2月份周度MBA抵押贷款申请指数环比（前值：-5.4%）。

资料来源：WIND资讯、文华财经、彭博环球财经