早间要闻：20210901

宏观
1、中共中央政治局召开会议，决定今年11月召开十九届六中全会。会议强调，要落实教育改革部署，加强高校治理体系和治理能力建设，实现内涵式高质量发展。要主动适应新时代要求，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。
2、中国8月官方制造业PMI为50.1，预期51.2，前值50.4；继续保持在扩张区间，但扩张力度有所减弱。8月官方非制造业PMI为47.5，低于上月5.8个百分点，降至临界点以下，表明受近期多省多点疫情等因素影响，非制造业景气度明显回落。
3、国务院督查组赴北京、天津等16个省（区、市）开展实地督查，旨在推动中央经济工作会议部署和《政府工作报告》提出的目标任务落到实处，确保“十四五”开好局起好步。
4、央行公告称，为维护月末流动性平稳，8月31日开展500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日100亿元逆回购到期，因此单日净投放400亿元。
5、一批新规9月1日起施行。其中，驾驶证电子化、二手车异地交易登记等将在全国分批推行；《民办教育促进法实施条例》施行，实施学前教育、学历教育的民办学校享有同等招生权；《关键信息基础设施安全保护条例》施行，对关键信息基础设施实行重点保护；契税法正式施行，夫妻过户、子女继承房产可免征契税；《公共航空运输旅客服务管理规定》实施，旅客非自愿退改机票不得收取退改费；新版安全生产法施行，特别重大安全生产事故罚款提至最高1亿元。
6、国家卫健委：8月30日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例37例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例，其中境外输入13例，本土1例（在云南）。
7、香港特区行政长官林郑月娥：特区政府将延长多项即将到期的中小企业优惠措施，包括豁免或减少收费等，帮助中小企业尽快恢复发展。
8、中国香港7月零售销售量同比升0.9%，预期升6.9%，前值升2.8%；零售销售额同比升2.9%，预期升10%，前值升5.8%。

海外
1、纽约联储：持有超过50亿美元美国国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券或总资产超过300亿美元的存款机构或可申请从2021年10月1日起成为常设回购安排的交易对手方；根据纽约联储有关确保其交易对手政策促进公平和竞争市场的承诺，这些标准将随着时间的推移进行调整，以扩大存款机构的资格。
2、欧洲央行执委施纳贝尔：各国央行必须在抗击全球变暖方面尽自己的一份力；欧洲央行将把气候相关标准纳入其公司债券购买计划。
3、欧洲央行管委诺特：必须小心地灵活使用紧急抗疫购债计划（PEPP）以正常退出QE，应该考虑紧急抗疫购债计划（PEPP）可能在2022年3月结束的问题，央行的抗疫援助计划已经接近完全实现其目标。
4、欧洲央行管委霍尔茨曼：正考虑减少对新冠疫情的援助，欧洲央行应该在利率指导和债券购买上脱钩，资产购买计划不需要像PEPP一样的灵活性，支持第四季度放缓PEPP的购买。
5、韩国2022财年预算案敲定，明年的预算总额同比增长8.3%，为604.4万亿韩元，较2018年增长近200万亿韩元。这意味着政府明年将继续推进扩张性政策。而随着扩张性财政政策的推进，国家债务预计将首次超过千万亿韩元，增至1068.3万亿韩元，其在GDP中的占比也将首次过半，增至50.2%。
6、印度政府讨论吸引半导体制造厂投资的计划，可能为半导体制造厂提供免费土地和补贴电力。此举旨在吸引台积电、三星等大型全球半导体公司。
7、加拿大房地产协会的数据显示，过去一年，加拿大房价飙升22%，中位数房价也创下历史新高。材料短缺和建筑成本飙升也使该国陷入严重的供应短缺。
8、美国6月S&P/CS20座大城市房价指数同比升19.08%，再创创历史新高，且为连续第13个月加速上涨，预期升18.6%。美国6月FHFA房价指数环比升1.6%，预期升1.9%，前值由升1.7%修正为升1.8%。
9、美国8月大企业联合会消费者信心指数为113.8，预期为124，前值为129.1。
10、欧元区8月CPI初值同比升3%，为2011年以来新高，预期升2.7%，前值升2.2%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值降0.1%。核心CPI初值同比升1.6%，预期升1.4%，前值升0.9%；环比升0.3%，预期升0.2%，前值降0.3%。
11、法国8月CPI同比升1.9%，预期升1.7%，前值升1.2%；环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.1%。调和CPI同比升2.4%，预期升2.1%，前值升1.5%；环比升0.7%，预期升0.5%，前值升0.1%。
12、德国8月季调后失业率为5.5%，预期5.6%，前值从5.7%修正为5.6%；季调后失业人数减5.3万人，预期减3.4万人，前值减9.1万人。
13、法国第二季度GDP终值同比增18.7%，预期增18.7%，初值增18.7%；环比增1.1%，预期增0.9%，初值增0.9%。
14、法国7月家庭消费支出同比减4.6%，预期减1.4%，前值减2.4%；环比减2.2%，预期增0.2%，前值增0.3%。
15、加拿大6月GDP同比升8%，预期升8.8%，前值升14.6%；环比升0.7%，预期升0.7%，前值自降0.3%修正至降0.5%。
16、日本7月新屋开工同比增9.9%，预期增4.8%，前值增7.3%。日本7月营建订单同比减3.4%，前值增32.3%。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数下跌，能源化工品表现疲软，纸浆跌2.04%，玻璃跌1.33%，PVC跌1.24%，塑料跌1.17%，乙二醇跌1.14%。黑色系多数下跌，铁矿石跌6.33%，热轧卷板跌1.14%，螺纹钢跌1.07%，焦炭跌0.19%，焦煤涨0.39%，动力煤涨1.71%。农产品多数下跌，棕榈油跌1.87%，棉纱跌1.76%，郑棉跌1.4%，豆油跌1.26%，白糖跌1%。
2、中国有色金属工业协会相关负责人表示，铝价的炒作和非理性大幅上涨值得高度警惕。面对未来，铝价投机者不要低估政策的宏观调控作用和政府稳定大宗商品价格的决心。对于恶意炒作、囤积居奇、哄抬价格等扰乱市场价格、严重影响产业安全的行为应予以严肃查处。
3、发改委运行局组织研究东北地区今冬明春采暖季煤炭保供工作，要求加快落实保供煤矿产能释放措施，千方百计落实煤源，加强产运需衔接，组织供需双方补签中长期合同，力争在开栓供暖前将重点电厂存煤提升至合理水平。
4、农业农村要求强化政策保障支持粮食生产，着力强化扶持粮食生产的资金统筹和项目实施，用好农业生产救灾资金，推动金融保险联动。
5、中钢协将于9月底召开第二十届中国钢铁原材料国际研讨会，旨在继续推动铁矿石等原材料生产企业与钢铁企业以及贸易企业等产业链各个环节之间的沟通与交流，促进供需稳定、健康、可持续发展。大会主题为“建立可持续资源保障体系和公平定价机制”。
7、OPEC+预计，尽管该组织推进每月增产40万桶/天的计划，今年全球石油市场仍将继续收紧，但到2022年1月份将重新变为供应过剩，并在2022年全年维持这一态势。知情人士称，2022年全球供应量超过需求量的幅度料达到平均250万桶/天，令库存增加9.13亿桶。
8、美国至8月27日当周API原油库存减少404.5万桶，预期减少283.3万桶，前值减少162.2万桶。
9、波罗的海干散货指数跌2.43%，报4132点。

（来源：Wind资讯）