早间要闻：20201217

宏观
1、发改委、商务部印发《市场准入负面清单（2020年版）》，清单事项缩减至123项，比2019年版清单再减8项。新版清单直接放开“森林资源资产评估项目核准”等措施，删除“证券公司董事、监事、高级管理人员任职资格核准”等措施，新增准入事项“未获得许可或资质，不得超规模流转土地经营权”。
2、发改委举行例行新闻发布会，回应经济运行热点问题。发改委指出，近期我国CPI涨幅有所回落，主要是前期推动物价上涨的食品价格高位下跌所致，预计短期内物价涨幅仍将处于较低水平，总体上将保持平稳运行。发改委11月共审批核准固定资产投资项目26个，总投资3704亿元，主要集中在交通、信息化和能源等领域。
3、央行公开市场周三开展100亿元7天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购和3000亿元MLF到期。资金面宽松，Shibor全线下行。
4、国家卫健委：12月15日全国报告新增新冠肺炎确诊病例12例，均为境外输入病例（上海3例，广东3例，云南2例，北京1例，天津1例，福建1例，山东1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在山东）；新增无症状感染者9例（境外输入4例）。
5、深圳市六届人大常委会第四十六次会议拟于12月底召开，《深圳经济特区数据条例（草案）》将首次提请审议。深圳经济特区数据条例是深圳市又一项创新立法，运用特区立法权在保护自然人、法人数据权益同时，促进数据要素市场发展，实现数据治理法治化。
6、上海浦东新区制定的“十四五”规划和二〇三五年远景目标提出，积极争取开展激励创新的税制试点，发挥科创板等资本市场平台作用，支持更多高成长性企业发展壮大。

海外
1、热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨2.78%，京东涨2.86%，百度涨2.64%；爱奇艺跌18.85%，触宝跌8.29%，腾讯音乐跌6.3%，荔枝跌4.82%，小鹏汽车跌4.16%；蛋壳公寓涨10.45%，微博涨5.43%，斗鱼涨4.68%，网易涨3.28%，哔哩哔哩涨2.83%，蔚来汽车涨2.67%，拼多多涨2.42%。
2、全球首个万亿美元股票基金诞生。受益于美股上涨，截至11月30日，美国最大基金管理公司之一先锋集团旗下“先锋整体股市指数基金”的管理资产达到1.04万亿美元。相对应的“先锋整体股市ETF”也成为今年迄今吸引资金最多的一只ETF基金，净流入308亿美元。
3、韩国媒体报道称，多个行业高管透露，苹果已确认将发布AirPodsPro的“Lite”版本（未定名），不支持主动降噪功能，预计它将以较低价格发售。原因归纳于苹果计划进一步扩大无线耳机市场份额。
4、消息称美国多个州可能最快于周四对谷歌提起反垄断诉讼。
5、知情人士称，大众集团CEO赫伯特迪斯（Herbert Diess）在一次内部视频会议上表示，该公司计划利用其在德国沃尔夫斯堡的全球最大汽车厂生产电动汽车，与特斯拉正在柏林附近建设的“超级工厂”竞争。
6、药用大麻企业Aphria与Tilray宣布达成合并协议，两者合并后将组建成为全球最大医药大麻企业。
7、美国视频会议软件巨头Zoom宣布，计划在新加坡设立一个新的研发中心，并雇用数百名工程人员。该公司还表示，计划将其在新加坡数据中心容量扩大近一倍。
8、本田汽车在美国发布三起召回公告，涉及共140万辆汽车。
9、趣头条：第三季度营收11.3亿元，市场预期11.47亿元，去年同期14.07亿元；第三季度每ADS亏损0.96元，市场预期亏损0.74元，去年同期亏损3.54元。

商品
1、国内商品期货夜盘涨跌不一，菜粕、螺纹钢、大豆、白糖均收涨逾1%，焦炭、豆粕均涨0.93%，热轧卷板涨0.89%，铁矿石涨0.60%，苯乙烯、PVC跌超2%，LPG跌1.47%，焦煤、动力煤分别跌1.18%、0.71%，橡胶、沥青分别跌0.41%、0.36%。
2、发改委：目前煤炭市场供需总体平衡，今冬明春煤炭供应有保障；后续将通过增加供给，调节需求，引导市场煤炭价格稳定在一个较为合理的水平上。
3、工信部拟修订钢铁行业产能置换实施办法并公开征求意见。根据征求意见稿，大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量；未完成钢铁产能总量控制目标的省（区、市），不得接受其他地区出让的钢铁产能；长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目；大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。
4、大商所：将不断挖潜大宗商品品种，在场内或场外稳步发展区域性及特色产品交易，上市更多期权产品，布局数字产品、指数产品，登记关联更多数字资产，并深化发展已上市产品。
5、上期所：同意山东京博石油化工有限公司位于山东省滨州市博兴县经济开发区京博工业园的石油沥青期货指定沥青厂库启用库容由原来20万吨增至25万吨，核定库容维持40万吨不变，日发货量由8000吨增至9000吨。
6、俄罗斯最大储煤区将增加对华煤炭出口。俄罗斯A-Property公司旗下俄埃尔加煤炭公司与中国国航远洋运输集团将建立合资企业，将埃尔加矿产地煤炭推广到中国市场。双方期望，2021年煤炭供应量将达1500-1800万吨，未来将增加每年5000万吨煤炭。
7、消息称芝加哥交易所集团将于2021年2月8日推出以太坊期货。
8、因海岬型船运费率上涨，波罗的海干散货指数上涨1.81%至1296点，创10月29日以来新高。

（来源：Wind资讯）