早间要闻：20200604

宏观
1、5月财新中国服务业PMI录得55，较4月提高10.6个百分点，为2月以来首次处于扩张区间，且为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5，为2月以来首次扩张，亦为2011年2月以来最高值。
2、海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区同时挂牌，标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获实际成效为自贸港建设开好局、起好步，发挥辐射带动作用，高质量高标准推进全岛自贸港建设。
3、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日1200亿元逆回购到期，单日净回笼1200亿元。资金面收敛，Shibor全线上行，隔夜品种上行41.7bp报1.8850%，7天期上行29.8bp报1.9710%。
4、发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作，聚力推进文旅体育设施、市政交通设施等17项建设任务，并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持，吸引社会资本投入，同时要严防地方政府债务风险，严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。
5、国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策，对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。
6、商务部：1-4月，我国境内投资者对外非金融类直接投资累计2350.8亿元，同比增长0.7%；对外承包工程新签合同额4585.4亿元，增长2.1%；对外劳务合作派出各类劳务人员8.2万人，4月末在外各类劳务人员78.7万人。
7、今年辽宁省将积极打造100个“5G+工业互联网”示范园区、100个“5G+工业互联网”示范工厂，培育100个工业APP、20个工业互联网平台，形成20个行业应用解决方案。

海外
1、美联储宣布扩大适用于市政流动性便利工具的经济实体数目和类型，将规模较小的借款人包括在内。各州至少可以有两座城市和县使用市政流动性便利工具，各州长也可以指定两家有收入支持的发行机构。
2、央视新闻报道，当地时间3日，美国交通部正式宣布，因中方没有允许美国航空公司提供往来中国的服务，美方将暂停允许中国航空公司提供来往于美国的航班，相关规定从当地时间6月16日开始执行，但仍有可能提前。
3、美国贸易代表办公室宣布，美方开始对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”，针对以下10个贸易伙伴已执行或正在考虑的数字服务税：欧盟、英国、奥地利、捷克、意大利、西班牙、土耳其、巴西、印度和印度尼西亚。
4、美国商务部将对稀有金属钒进口的数量和状况是否损害美国国家安全启动“232调查”。
5、德国通过了1300亿欧元的刺激计划；刺激计划包括降低增值税来帮助提振消费。德国将在购买电动汽车上实施双倍折扣；将向国有铁路公司投资50亿欧元；将投资50亿欧元用于5G网络全国覆盖。
6、俄罗斯政府出台经济恢复国家计划，共包含约500项具体措施，实施资金约需5万亿卢布（约合725亿美元）。
7、韩国政府公布第三份补充预算，规模达35.3万亿韩元（约合288亿美元），使其刺激措施总规模达到270万亿韩元，相当于GDP的14%左右，以应对新冠疫情造成的自1998年亚洲金融危机以来最严重的经济冲击。
8、美国5月ADP就业人数减少276万人，预期减少900万人，前值由减少2023.6万人修正为减少1955.7万人。
9、美国5月Markit服务业PMI终值为37.5，预期为37.3，初值为36.9。5月ISM非制造业PMI为45.4，预期为44，前值为41.8。
10、欧元区4月失业率为7.3%，预期为8.2%，前值为7.4%。4月PPI环比降2%，预期降1.8%，前值降1.5%；同比降4.5%，预期降4%，前值降2.8%。
11、欧元区5月服务业PMI终值为30.5，预期28.7，初值28.7；综合PMI终值为31.9，预期30.5，初值30.5。
12、德国5月综合PMI终值为32.3，预期31.4，初值31.4；服务业PMI终值为32.6，预期31.4，初值31.4。5月季调后失业人数增23.8万人，预期增20万人，前值增37.3万人；季调后失业率为6.3%，预期6.2%，前值5.8%。
13、法国5月服务业PMI终值为31.1，预期29.4，初值29.4；综合PMI终值为32.1，预期30.5，初值30.5。
14、意大利5月服务业PMI为28.9，预期26.5，前值10.8；综合PMI为33.9，预期28.5，前值10.9。
15、西班牙5月综合PMI为29.2，预期29，前值9.2；服务业PMI为27.9，预期25，前值7.1。
16、英国5月服务业PMI为29，预期为28，前值为27.8；综合PMI为30，预期为28.9，前值为28.9。英国5月官方储备增加9.46亿美元，前值为增加13.53亿美元。
17、日本5月Markit综合PMI为27.8，前值27.4；服务业PMI为26.5，前值25.3。
18、印度5月日经综合PMI为14.8，前值7.2；服务业PMI为12.6，预期23，前值5.4。
19、澳大利亚一季度GDP环比降0.3%，预期降0.3%，前值升0.5%；同比升1.4%，预期升1.4%，前值升2.2%。

商品
1、国际油价全线下跌，NYMEX原油期货收跌0.16%报36.75美元/桶，终结四连涨。布油收跌0.3%报39.45美元/桶。
2、COMEX黄金期货收跌1.78%报1703.1美元/盎司，连跌三日，创近一个月以来新低；COMEX白银期货收跌1.67%报17.955美元/盎司。
3、伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌0.36%报5508.5美元/吨，LME期锌跌0.15%报2016.5美元/吨，LME期镍跌0.49%报12790美元/吨，LME期铝涨1.2%报1565.5美元/吨，LME期锡跌0.06%报16000美元/吨，LME期铅跌0.2%报1716美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数下跌，能源化工品多数收低，聚丙烯跌1.79%，PVC跌1.5%，塑料跌1.42%，LPG跌1.06%，PTA跌1.02%。黑色系表现不佳，动力煤跌0.88%，热轧卷板跌0.68%，焦煤跌0.34%，铁矿石跌0.13%，螺纹钢跌0.03%，焦炭涨0.88%。农产品表现分化，白糖涨1.08%，豆粕涨0.5%，豆二涨0.33%，豆一跌1.49%，豆油跌0.67%，棉纱跌0.51%。
5、《中国农业产业发展报告2020》发布，2020年全国粮食产量预计达6.7亿吨。
6、日本石油协会PAJ：截至5月30日当周，日本商业原油库存增加60万千升至1414万千升。
7、美国至5月29日当周EIA原油库存减少207.7万桶，预期增303.8万桶，前值增792.8万桶。
8、波罗的海干散货指数上涨8.42%，报592点。