早间要闻：2019年11月29日

宏观

1、中共中央、国务院发布《关于推进贸易高质量发展的指导意见》，提出适时进一步降低进口关税和制度性成本，激发进口潜力，优化进口结构；推动互联网、物联网、大数据、人工智能、区块链与贸易有机融合，加快培育新动能。到2022年，贸易结构更加优化，贸易效益显著提升，贸易实力进一步增强。

2、国务院金融委召开第十次会议，研究防范化解重大金融风险攻坚战进展和下一步思路举措等问题，部署近期金融改革开放重点工作。会议指出，防范化解重大金融风险攻坚战取得阶段性成果。下一步要加大逆周期调节力度，多渠道增强商业银行特别是中小银行资本实力，完善防范、化解和处置风险的长效机制。进一步深化资本市场和中小银行改革，引导私募基金行业规范健康发展。

3、市场监管总局召开全国压缩企业开办时间工作推进会，要求努力实现信息化与开办服务的高度融合，大力推进云计算、人工智能、区块链等现代信息技术在企业开办服务中的广泛应用，不断提升网上服务的便利化、规范化、人性化、智能化水平。

4、农业农村部：要抓紧修改完善《土地经营权流转管理办法》等相关配套法律法规和政策措施，在一部分县开展第二轮土地承包到期后的延包试点，中央以及有关部门还会出台指导意见。

5、农业农村部下达2020年农田建设任务，要求加快推动农田建设项目落实，优化建设布局，统筹整合资金，加大建设投入，确保2020年新增高标准农田8000万亩以上，同步发展高效节水灌溉面积2000万亩，进一步夯实国家粮食安全基础。

6、发改委：全国PPP项目信息监测服务平台投入使用更好利用大数据服务各方需求；截至11月上旬，各地已录入PPP监测服务平台项目近7000个，总投资约9万亿元。

7、据新华社，国家发改委有关负责人就加强固定资产投资项目资本金管理答记者问：确保投资增速保持在合理区间。

8、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周四不开展逆回购操作，当日无逆回购到期。Shibor多数下行，隔夜品种下行15.5bp报2.0780%，7天期上行0.8bp报2.5970%，14天期下行0.50bp报2.5940%，1个月期下行0.2bp报2.7795%。

9、澳门金融管理局：《内地和澳门特别行政区关于对所得避免双重征税和防止偷漏税的安排》第四议定书生效后，特区政府于内地的投资所得将可获豁免缴纳百分之十的所得税。


海外

1、英国首相约翰逊：英国国家健康体系比与美国签署贸易协议更重要。

2、欧洲央行首席经济学家连恩：非常规措施很有效；气候变化可能抑制未来的生产力增速；可通过采取财政政策加快利率正常化；气候变化还可能促进创新。

3、惠誉：尽管围绕政策的讨论愈演愈烈，但我们仍不认为德国近期内会推出大规模财政宽松计划。

4、日本政府专家会议提出力争20年后实现量子计算机实用化，将写入最快年内制定的“量子技术创新战略”。

5、今年10月光顾韩国免税店的外国顾客达180.62万人次，创下2016年来最高值。销售额达2.19万亿韩元，同比增加34.5%，为仅次于9月的历史第二高点。与去年同期相比，韩国本土顾客的购买额减少0.2%，外国顾客购买额骤增43.1%。

6、欧元区11月经济景气指数为101.3，预期101，前值100.8；企业景气指数为-0.23，预期-0.14，前值-0.19；工业景气指数为-9.2，预期-9.1，前值-9.5；服务业景气指数为9.3，预期8.8，前值9。

7、德国11月CPI初值同比升1.1%，预期升1.3%，前值升1.1%；环比降0.8%，预期降0.6%，前值升0.1%；调和CPI初值同比升1.2%，预期升1.2%，前值升0.9%；环比降0.8%，预期降0.7%，前值升0.1%。

8、英国11月Nationwide房价指数同比升0.8%，预期升0.2%，前值升0.4%；环比升0.5%，预期升0.1%，前值升0.2%。

9、西班牙11月CPI同比增0.4%，预期增0.4%，前值增0.1%；环比增0.2%，预期增0.2%，前值增1%。


商品

1、国际油价集体走高，NYMEX原油期货收涨0.22%报58.24美元/桶；布油收涨0.43%报63.28美元/桶。

2、COMEX黄金期货收涨0.09%报1462.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.15%报17.03美元/盎司。感恩节假期市场清淡，良好美国经济前景给金价压力。

3、伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.94%报5889美元/吨，LME期锌跌0.87%报2277美元/吨，LME期镍跌2.71%报13990美元/吨，LME期铝跌0.31%报1758.5美元/吨，LME期锡涨0.06%报16410美元/吨，LME期铅跌0.03%报1942.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数上涨。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨0.73%、0.16%、0.18%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.42%、0.32%、0.71%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨1.28%、0.96%。铁矿石收涨0.31%。橡胶收跌1.18%，沥青收涨0.56%。

5、上期所理事长姜岩表示，集装箱运价指数期货立项申请已经获得证监会批复同意。上期所将首先考虑推出上海出口集装箱运价指数上海至欧洲航线的期货合约，产品将考虑以人民币计价、现金交割的模式，引入境内外交易者。

6、上海航运交易所发布两项新产品，分别是全球集装箱班轮准班率指数和沿海散货运价指数挂钩合同范本。

7、ICE咖啡库存最近几周下降近7.8万包，Comexim USA交易主管Rodrigo Costa表示，咖啡交易员将库存下降视为大型机构投资者感兴趣的迹象，这个因素可能催生了一些买盘。

8、波罗的海干散货指数周四上涨1.88%，报1467点，创11月6日以来新高。