早间要闻:2017-06-15
宏观
1、中国5月M2同比增9.6%，创有记录以来最低，前值和预期增速均为10.5%；新增信贷1.1万亿元，预期9563.3亿元，前值1.1万亿元；社会融资规模1.06万亿元，预期1.19万亿元，前值1.39万亿元。
2、央行：近期M2增速有所放缓，主要是金融体系降低内部杠杆的反映。估计随着去杠杆的深化和金融进一步回归为实体经济服务，比过去低一些的M2增速可能成为新的常态。
3、中金固收评5月金融数据：M2增速创新低，政策易松难紧。招商宏观评金融货币数据：预计社会综合融资成本仅小幅抬升。德国商业银行：中国低M2如是新常态，银行未来缩表压力料更大。天风固收评5月金融数据：融资好、货币低、稳预期。
4、李克强主持召开国务院常务会议，决定在浙江、江西、广东、贵州、新疆五省区选择部分地方建设绿色金融改革创新试验区。支持金融机构设立绿色金融事业部和支行，鼓励创投等境内外资本参与绿色投资，支持绿色企业发债和上市融资。会议还确定取消和下放一批工业产品生产许可、简化审批程序。
5、1-5月份，全国固定资产投资同比增8.6%，为连续两个月回落；同期民间固定资产投资同比增速放缓至6.8%。5月规模以上工业增加值同比增6.5%，与前值持平，预期6.3%；1-5月同比增6.7%。5月社会消费品零售总额29459亿元，同比增10.7%，与前值持平；1-5月同比增10.3%。
6、统计局：5月失业率保持在5%以下；1-5月新增599万个城镇就业岗位。
7、能源局：5月全社会用电量4968亿千瓦时，同比增长5.1%；1-5月，全社会用电量累计24263亿千瓦时，同比增长6.4%。
8、周三央行公开市场进行300亿7天、100亿14天，500亿28天逆回购操作，当日有700亿逆回购到期，净投放200亿元。除隔夜品种外，Shibor悉数上行。
9、国务院发展研究中心研究员张立群：5月经济数据总体表明中国经济运行平稳，中国经济已经从高增长进入中高增长区间，经济增速的底部应该在6.5以上。申万宏源：中国经济总体上延续稳势，前三季度增长无忧。九州证券：5月经济数据显示经济“二次探底”被证伪。
10、新浪援引外媒称，根据央行总行部署，央行上海分行正在对辖内部分银行的信贷需求和项目情况、以及银行资产质量和潜在风险等经营情况进行摸底调研；某银行高管称，目前是摸底，后面可能会有政策的微调。
11、IMF上调中国2017年GDP增速预估至6.7%，此前为6.6%；预计2018-2020年中国经济年增长率为6.4%。IMF副总裁利普顿表示，中国需加快改革进程，近期的风险有所减退，中国有潜力在中期内安全地保持强劲增长。
12、央行副行长潘功胜出席全国产融合作工作座谈会时表示，要围绕“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”重点任务开展产融合作，要注意避免“脱实向虚”、防范金融风险等问题。
行业
1、基金业协会法制工作专业委员会召开第一次全体会议。会议强调，全行业要全力配合好国家税制改革，积极建言献策，主动履行基金行业的法定义务和社会责任。
2、经济参考报：调查显示，近期年化预期收益率在6%以上的理财产品为数不少，个别产品甚至高达7%。互金理财收益率也已升超10%。一位国有大行理财经理表示，往年都是年底市场利率最高，今年年中的利率就已经超过了去年年底。当前资金面延续紧张态势，机构都在“抢钱”，理财产品收益率还有不断升高的迹象。
3、中国证券报：深圳多家银行表内贷款利率出现不同程度上浮，除备受热议的房贷外，部分银行的消费贷、抵押贷利率已经上调5%-10%，国企、央企等对公优质客户利率也由以往的优惠利率上浮至基准利率甚至以上。某股份制银行信贷部门负责人表示，随着负债端的成本不断攀升及银行普遍额度不足，银行会倾向把钱投向收益更高的领域。
4、1-5月全国房地产开发投资同比名义增长8.8%，前值增9.3%；1-5月全国商品房销售面积同比增长14.3%，增速创2016年1-2月以来新低，并连续第三个月下滑，前值增15.7%。
5、5月万科、碧桂园、恒大等房企销售额均下滑；碧桂园、万科等环比降幅超10%，万达、泰禾等降幅超50%；40家受监测房企5月公开市场拿地量成交总价环比下滑7%；新增融资额579.69亿元，同比降45%。
6、习近平会见国际足联主席因凡蒂诺时表示，中国集中力量制定足球改革和发展总体方案，坚定推进改革，完善足球场地等基础设施，逐步提高中国足球水平。中方将积极支持国际足联工作，中国同国际足联合作前景广阔。
7、科技部等六部委印发“十三五”健康产业科技创新专项规划，重点开发8-10个原创性新药产品、50种高端健康产品；重点发展重大创新药物、高端医疗器械、新型健康产品等产品。
8、中国信息通信研究院正式发布《5G经济社会影响白皮书》，预测到2030年，5G有望带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。
9、发改委和能源局将在6月底对燃煤自备电厂开展专项督查，并选定新疆、内蒙古、甘肃、广西、江苏和山东等6省（自治区）现场调查。
10、国家能源局：研究制定2050年能源转型路线图；坚决把2020年煤电装机控制在11亿千瓦以内；加快出台《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》；研究起草《推动能源互联网发展行动计划》；持续深化电力、油气体制改革。
海外
1、美联储宣布加息25个基点，联邦基金利率目标区间上调至1%-1.25%，符合市场普遍预期，这也是2015年底以来第四次加息。美联储决议声明重申预计经济状况将进一步支撑循序渐进地加息；预计今年开启缩表，缩表起步上限为每月100亿美元，缩表规模将每季度扩大。
2、美联储主席耶伦：加息体现出美国经济取得进展；继续认为循序渐进的加息是合适的；一旦时机合适，美联储将正常化资产负债表；预计今年将开启缩表进程，预计缩表进程将是渐进地，缩表计划的目的是避免市场紧张；希望市场不会对FOMC缩表作出多大反应。
3、贝莱德集团：预计美联储2017年总共会加息三次。“债券天王”格罗斯：美联储6月份决议声明偏鹰派，但未来能否最终实现其目标令人心生疑窦。惠誉：美联储朝着利率正常化靠拢的速度超乎预期。华尔街日报：目前存在美联储在9月开启缩表的可能。
4、美国财政时报：美国伊利诺伊州已处破产边缘，穆迪和标普双双调降该州信用评级至接近垃圾级别；美国近12个州正面临日渐恶化的预算问题和员工养老金计划的严重资金不足。
5、欧洲央行已将价值5亿欧元的外储从美元转成人民币，这是该央行首次投资中国货币。该行称，上述举措反映出人民币作为国际货币地位上升，并且中国作为欧元区最大贸易伙伴之一的重要性提高。
6、美国5月CPI环比降0.1%，预期持平，前值升0.2%；同比升1.9%，预期升2%，前值升2.2%；5月核心CPI环比升0.1%，预期升0.2%，前值升0.1%；同比升1.7%，创2015年5月以来新低，预期和前值均为升1.9%。美国5月CPI简评：美国5月CPI与核心CPI均不及预期，其中核心CPI同比创下2015年5月以来新低，表明物价偏离美联储目标的风险进一步上升。
7、美国5月零售销售环比降0.3%，创2016年1月来最大降幅，预期持平，前值升0.4%；零售销售（除汽车）环比降0.3%，预期升0.2%，前值由升0.3%修正为升0.4%。
期货
1、WTI 7月原油期货收跌1.73美元，跌幅3.72%，报44.73美元/桶。布伦特8月原油期货收跌1.72美元，跌幅3.53%，报47.00美元/桶。美国上周原油库存下降幅度低于预期。
2、COMEX 8月黄金期货收涨7.30美元，涨幅0.6%，报1275.90美元/盎司，结束之前连跌五个交易日的颓势。
3、伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜收跌0.3%，报5698美元/吨，延续前两日跌去1.5%的遭遇。LME期镍收涨1.6%，报8940美元/吨，得益于中国铁矿石和钢材价格上涨。LME期铝收跌0.3%，报1882.50美元/吨。LME期铅收涨0.9%，报2079美元/吨。LME期锡收跌0.9%，报19225美元/吨。
4、国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收跌0.24%。焦炭、焦煤分别收涨2.85%、1.15%，动力煤收跌0.14%。菜油、棕榈油分别收涨0.16%、0.08%，豆油收跌0.03%。菜粕、豆粕、大豆分别收跌0.04%、0.30%、0.20%。
5、郑商所拟推针对性举措改善期市“159”现象，PTA和动力煤为首批试点。
6、IEA月报：5月全球原油供应增加58.5万桶/日至9669万桶/日，非欧佩克国家产量领先；欧佩克国家5月原油产量增加29万桶/日至3208万桶/日，创年内新高；非欧佩克国家5月原油产量增长29.5万桶/日至5780万桶/日。
7、秦皇岛煤炭网：6月7日至6月13日，环渤海动力煤价格指数报收于564元/吨，环比上涨2元/吨，价格指数经过连续十期下跌后，首次反弹。
债券
1、国债期货低开高走，悉数收高。10年国债期货主力T1709涨0.14%，5年国债期货主力TF1709涨0.12%。银行间现券收益率下行2bp。10年国开活跃券170210收益率下行2bp报4.2325%，10年国债活跃券170010收益率下行2bp报3.555%。
2、从6月8日开始，中债1年期国债收益率持续超越10年期国债收益率，并且利差呈逐步扩大态势。分析称倒挂意味着短期流动性紧张，引发短端利率快速上升，而长端利率走弱是由于担忧经济增长出现一些挑战。
3、香港信报：香港财经事务及库务局局长陈家强称，“债券通”开通后，香港在内地金融市场，将继续扮演独特和重要角色；内地债市是全球第三大债市，市值高达约65万亿元，但海外投资者所持在岸债券，至3月不足2%。
4、河北省今年以来已累计发行政府债券829.82亿元，位居全国前列，其中，新增债券489亿元，发行额度位居全国第一。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.7970，较上一交易日涨11个基点。人民币兑美元中间价调升15个基点，报6.7939。
2、美元指数早盘一度大跌至96.3222，在美联储宣布加息后大幅上涨，一度突破97关口，尾盘跌幅收窄至0.07%，报96.9283。
3、统计局：到5月末，人民币兑美元汇率是6.8633，比4月末上升了0.43%，保持基本稳定；无论是货物贸易的顺差，还是人民币汇率平稳，再有外汇储备连续4个月的回升，总体构成了国际收支改善的基本格局。
4、IMF第一副总裁利普顿：对人民币的评估显示其币值与基本面大致相符；中国进一步放开资本账户应按照合理顺序谨慎推进，辅以必要的配套改革，包括建立有效的货币政策框架，构建稳健的金融体系，以及增强汇率灵活性。
（数据来源：WIND咨询）
