倍特解盘0928

发布时间:2017-09-28 16:59:57
股市小幅下跌
观点:今日股市小幅下跌,上证收报3339.64点,下跌0.17%。深证收报11031.42点,下跌0.05%。沪深300收报3822.54点,上涨0.04%。中证500收报6567.79点,下跌0.23%。上证50收报2661.28点,下跌0.01%。创业板收报1854.73点,下跌0.01%。消息面上,国资委:中国1-8月央企实现利润总额9766亿元,同比增长17.3%。中国8月末央企平均资产负债率稳定在66.5%,比年初下降0.2个百分点。国资委主任肖亚庆:国企改革已出台“1+22”政策文件。中国商务部:将加强对非理性海外投资的监管。财新:近期决策层对房企融资、异常活跃的消费贷提出口头意见,北京将进场检查辖内银行业消费贷情况。市场方面,今日股市小幅震荡,长假临近,市场交易情绪不强,两市成交量下滑明显。近期股市受到银行间利率提升和国债逆回购利率上行的影响,部分资金减仓离场股市,整体来看,级别较小,资金出局意愿不强。节后资金有望重回股市,而长线资金仍继续买进,对股市估值有支持作用,期待节后股市行情。
交易策略方面,IH1712合约多单可持仓过节。
(倍特期货 杜辉)
 
金银延续弱势 节前国内略抗跌
【盘面评述】今天,沪金、沪银期价低开后小幅回落,相对于外盘创阶段新低的表现,国内略显抗跌。沪金主力1712合约报收于277.70,跌0.84%,日线报收小阴,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均有小幅减仓。日线上期价弱势维持但未创新低,周线重回周均线之下,之前上行趋势被破坏;沪银主力1712合约报收于3864,跌0.62%,日线报收低开小阴,成交量和持仓量略有萎缩,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓。日线上期价未破前低,呈低位震荡,日均线及MACD下行,周线弱势维持。
基本面上,美联储主席耶伦及其他联储官员维持鹰派言论,美元向上突破60日均线,出现日线级转强特征。欧元区及日本央行对通胀增长保持信心,加拿大央行行长开始谈论加息,全球货币收紧预期不变。地缘局势虽时不时刺激市场避险需求,但对金银的支撑属于短线行为,影响缺乏持续性。综合来看,在货币收紧预期下,金银走势难乐观,短期调整仍在延续。但国庆长假在即,节前短线为,不建议持仓过节。AU1712支撑276,压力280;AG1712支撑3850,压力3920。
【观点与操作策略】
观点:金周线转弱,日线震荡偏弱;银周线回弱,日线震荡偏弱
策略:金1712参考276-280区间短线交易;银1712盘中短线为主,原有空单节前逐步止盈。
(倍特策略分析师:张中云)
 
焦煤焦炭下跌
【盘面评述】今日焦煤焦炭大跌,资金无明显变化。现货方面,焦煤供应依然偏紧,近日山西地区有传采暖季限制洗煤厂生产,若此消息属实则利多焦煤。部分钢厂开始对焦化企业提降,幅度为50元/吨,现货焦炭价格开始松动。现货市场价格方面,华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1500元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级主流价格为2050-2080元/吨,准一级2150-2200元/吨,一级焦报2260元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2210元/吨;邢台准一级出厂报2270元/吨,唐山二级到厂2260-2320元/吨,准一级到厂2360-2370元/吨。综合来看,近期市场预期有所转变,由于无限产要求,焦煤更加弱势,短期价格下跌过快,如未能在第一时间放空,则不建议现在追空,目前焦煤焦炭期货均已贴水20%左右,此位置再介入,易有反复。焦煤1801,最高1189,最低1112.5,收于1124。焦炭1801,最高1998,最低1858,收于1875。
【观点与操作策略】焦煤焦炭,暂不持仓,空仓过节。
(倍特策略分析师:范宙)
 
油脂延续疲弱态势
【盘面评述】马来西亚船运调查机构ITS数据显示,马来西亚9月1-25日棕榈油出口较上月同期增长16.1%至108.5万吨,8月1-25日出口为93.5万吨。美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截止2017年9月24日当周,美国大豆生长优良率上升至60%,高于市场预期的59%;收割率为10%,低于此前分析师预测值的11%,去年同期为9%,五年均值为12%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6000元/吨(跌120元/吨),张家港贸易商报价6200元/吨(跌80元/吨);24度棕榈油张家港地区港口报价5760(跌100),广州地区报5670-5690元/吨(跌80-100元/吨不等);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于6074,跌1.62%;p1801,阴线,收于5494,跌2.59%;OI801,阴线,收于6566,跌1.71%。
【观点与操作策略】油脂备货基本结束,现货成交清淡,豆、菜油疲弱,y1801、OI801下方考验6000、6500整数关;马棕油或进入减产周期,但需求亦处于下降通道,节前随市减仓下跌,P1801考验60日均线,亦不持仓。
(倍特期货  刘思兰)
 
长假风险加剧 两粕谨慎交易
【盘面评述】
现货方面,今日豆粕现货报价山东青岛2910跌20、天津3000、东莞2910、广西防城港2860、周口2900跌20。菜粕现货未报。
期货方面,豆粕1801合约收于22762,跌12点,跌幅0.43%。菜粕1801合约收于2220,跌11,跌幅0.43%。
基本面上, 昨夜美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年9月24日当周,美国大豆收割率为10%,不及分析师此前预期的11%,之前一周为4%,去年同期为9%,五年均值为12%。当周,美国大豆生长优良率上升至60%,高于市场预期的59%,之前一周为59%,上年同期为73%。当周,美国大豆落叶率为63%,之前一周为41%,去年同期为65%,五年均值为63%。报告显示美国大豆及玉米收割进度双双落后于五年均值。美国农业部(USDA)通过日报系统报告称,民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。本周美豆收割将进一步推进,因中西部大部分地区天气干燥,有利于收割。美国农业部将于周五发布9月1日的库存报告。分析师们平均预计9月1日美国大豆库存为3.39亿蒲式耳,预测区间为3.21到3.63亿蒲式耳。作为对比,2016年9月1日的大豆库存为1.97亿蒲式耳。美国农业部发布的出口检验周报显示,截至2017年9月21日的一周,美国对中国(大陆地区)装运743,593吨大豆。作为对比,前一周装运了692,958吨大豆。布宜诺斯艾利斯谷物交易所周三报告,阿根廷2017/18年度大豆产量预计为5,400万吨,低于2016/17年度的5,750万吨,因种植户扩大小麦和玉米种植面积。阿根廷2017/18年度大豆种植面积预计为1,810万公顷,低于上一年度的1,920万公顷。
【操作策略】
今日国内两粕受整个商品市场分为带动小幅下跌, 美豆基本面多空交织,第三季度库存报告预估也范围以内,不出打的意外,短期内外盘将进入震荡整理。国内两粕经历节前调保后也将跟随外盘行情。考虑国庆假期长达9天,国际市场不确定性加大,操作上以豆粕1801 2650,菜粕1801 2100,以上述点位为支撑轻多持有。谨慎投资者建议过节不留仓。
(倍特期货 刘体峰)
 
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