早间要闻：20191212

宏观
1、央行副行长陈雨露：区域金融改革试验区建设要紧紧围绕“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念，通过先行先试，为金融供给侧结构性改革提供经验。
2、央行公告，目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平，周三不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日无逆回购到期。当天，Shibor变动不大，隔夜品种下行11.7bp报2.081%。
3、《深圳建设先行示范区行动方案（2019-2025年）》已于12月初正式印发，并向深圳市有关部门下发。
4、郑州即日起将在2017年户籍制度改革的基础上，放宽两项、增加一项户口迁入郑州市落户条件，租赁住房满1年的也可落户郑州。另外，县（市）、上街区降低至持有居住证即可落户。
5、经参头版：将三农作为扩内需重要支点。目前，我国城镇投资和消费增长趋稳，而农村发展则大有作为，空间广阔。为此，需要以改革创新的思维，大力推进乡村振兴战略，在帮助和支持农民增收的同时，努力实现农村农业现代化，积极释放我国经济增长动能，推动经济高质量发展目标实现。
6、证券时报头版：经济积极信号显现，稳增长仍是政策重心。中央经济工作会议大概率仍会将稳增长作为明年宏观政策的重中之重。有着逆周期调节工具的保驾护航，再加上经济自身周期性因素的好转，面对即将到来的2020年，形势或许并没有想象中的那么差，积极信号已露苗头，曙光和机会正在悄然酝酿。

海外
1、美联储维持联邦基金利率目标区间在1.50%-1.75%不变，同时维持超额准备金利率在1.55%不变，并维持贴现利率在2.25%不变，均符合市场的普遍预期。这是美联储2019年最后一次利率决议。今年年内，美联储已经连续降息三次，共降息75个基点。美联储表示，美国劳动力市场表现强劲，经济温和增长。基于市场的通胀指标仍然保持在低位，基于调查的通胀预期几无波动；整体通胀和核心通胀仍然低于2%。
2、美联储从利率声明的前瞻性指引部分删除了前景充满着“不确定性“的措辞，称利率适宜支持经济增长和就业。美联储会后公布的加息路径点阵图显示，联储官员预计明年全年这一利率区间都将不变。
3、美联储主席新闻发布会要点：①政策立场：当前货币政策立场可能仍是合适的，对当前政策满意②加息态度：如果要加息，就必须看到通胀大幅度持续上升③经济状况：尽管存在风险，经济仍处于有利状态；料经济保持温和增长④通胀状况：料通胀将会升至2%，目前使通胀回到2%很有挑战性⑤劳动就业：预计就业市场保持强劲，虽失业率低至3.5%，劳动市场仍存闲置⑥回购操作：回购操作不太可能对宏观经济产生影响；随时准备调整回购操作⑦贸易局势：海外经济放缓，贸易局势对经济有实质性的影响。
4、加拿大皇家银行：美联储移除了“前景围绕着不确定性”的表述，这基本表明美联储降息的可能性很低。宏利资产管理公司：这次的政策声明基本上在重复10月会议以来美联储官员与市场之间沟通过的观点。
5、为期两天的世界贸易组织总理事会会议结束。多个世贸组织成员在会议中对美国滥用“一票否决”机制导致世贸组织上诉机构“停摆”表示失望。自2017年美国新政府上任以来，美国以上诉机构存在多项“体制性”问题为由，频频阻挠上诉机构新法官的遴选程序。
6、英国首相约翰逊：大选形势非常紧张，有时候需要对美国保持强硬。
7、美国司法部宣布，美国当局逮捕了三名男子，他们涉嫌操纵一个案值达7.22亿美元的比特币“庞氏骗局”。
8、据日本经济新闻，日本国内各造船厂商的未交货订单创出过去10年新低；目前比顶峰时减少7成，仅为2千万总吨，整个行业只能确保到1.5年后的工作量。
9、韩国可能削减其2020年经济增长预测，从2.6%调降至2.3%。
10、德国三大电信运营商之一Telefonica表示，将在未来几年内扩大网络建设。据了解，目前该运营商使用的设备来自诺基亚和华为，并计划在建设5G网络时继续借助诺基亚和华为的技术。
11、美国11月季调后CPI环比升0.3%，预期0.2%，前值0.4%；未季调CPI同比升2.1%，预期2.0%，前值1.8%。11月季调后核心CPI环比升0.2%，预期0.2%，前值0.2%；未季调核心CPI同比升2.3%，预期2.3%，前值2.3%。
12、巴西央行：降息50个基点至4.5%，为年内第四次降息。巴西央行仍认为经济在逐步复苏；今日的利率决定是一致通过的；建议对货币政策维持谨慎；全球前景相对而言对新兴市场国家有利；下面的行动取决于经济活动和风险；通胀面临双向风险。

商品
1、NYMEX原油期货收跌0.74%报58.8美元/桶。上周美国原油库存意外增加，汽油和馏分油库存也大幅增加。
2、COMEX黄金期货收涨0.76%报1479.3美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.31%报16.92美元/盎司。贸易不确定性及美联储利率决议推升金价。
3、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.73%报6144.5美元/吨，LME期锌跌0.02%报2227美元/吨，LME期镍涨3.28%报13845美元/吨，LME期铝涨0.26%报1759.5美元/吨，LME期锡跌1.52%报17125美元/吨，LME期铅涨1.42%报1934美元/吨。
4、国内商品期货夜盘涨跌不一，螺纹钢收跌0.14%，热轧卷板收涨0.51%。铁矿石收跌0.77%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.05%、1.05%、0.48%。豆粕、菜粕分别收跌0.54%、1.16%，大豆收涨0.13%。橡胶、沥青分别收涨0.04%、0.07%。豆油、棕榈油分别收跌0.06%、0.61%，菜油收涨0.05%。
5、大商所：基差交易平台9月25日正式推出后，受到广泛关注。目前，平台共有铁矿石、合成树脂两个品种（系列）、22家交易商、1家存管银行。截至12月9日，平台运行满49个交易日，累计报价803笔，成交量为76万吨、名义金额为9.3亿元，实物交收已突破15万吨。
6、欧佩克月报：据二手资料显示，欧佩克11月原油产量减少19.3万桶/日至2955万桶/日，主因沙特产量减少，沙特当月原油产量降至989万桶/日，环比减少41.2万桶/日。
7、波罗的海干散货指数周三报1460点，较前一交易日下跌4.45%，为连续六日下跌。
8、美国至12月6日当周EIA原油库存+82.2万桶，预期-276.3万桶，前值-485.6万桶。EIA报告：上周美国国内原油产量减少10万桶至1280万桶/日，创10月4日当周（10周）以来新低。

（来源：Wind资讯）