早间要闻0622

早间要闻:2017-06-22
宏观
1、李克强主持召开国务院常务会议，部署促进分享经济健康发展，推动创业创新便利群众生产生活；确定加快发展商业养老保险的措施，完善社会保障体系助力老有所养；通过《融资担保公司管理条例（草案）》和《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定（草案）》。
2、国务院公布第二批92个“双创”示范基地名单，腾讯、百度、猪八戒网、三一重工、浪潮集团、中国移动等企业入围。国务院提出，加快发布分享经济发展指南，推动平台经济、众包经济、分享经济等创新发展；在部分新兴经济领域探索实施新型股权管理制度；健全代偿机制，推行信贷尽职免责制度。
3、外交部：李克强将于6月26日至28日出席在大连举行的第十一届夏季达沃斯论坛开幕式并发表特别致辞。
4、央行研究局局长徐忠：最近监管政策密集出台，事实上造成了货币乘数的下降和M2的下降；中央银行行使最后贷款人职能，开展危机救助，需要金融监管的协调配合。银监会官员：监管政策放缓是一种误读，监管政策需要把握度，防止叠加和震动，从长远来看并不矛盾。
5、央行公开市场周三进行400亿逆回购操作，当日有800亿逆回购到期，净回笼400亿元，为6月7日以来首次出现净回笼。
6、发改委印发统筹推进“十三五”165项重大工程项目实施工作的意见，提出创新投融资模式，建立重大工程项目企业债券发行绿色通道，优先安排发行审查，更好发挥抵押补充贷款（PSL）作用，鼓励开发性、政策性金融机构对重大工程项目加大支持力度。
7、国资委将与上海市政府签订加快推进上海建设具有全球影响力科技创新中心的战略合作协议，进一步深化双方的合作。
8、新浪援引外媒称，标普宣布，目前中国的评级展望为负面，表明其评级很可能被调降；评级决定或将取决于中国能否从基于投资的信贷驱动增长策略，转为由内需驱动的更为平衡且可持续的增长。
9、经济参考报：《反不正当竞争法》的首次修订进入最后阶段。据了解，新法首次增加互联网不正当竞争条款，互联网领域出现的一些全新的不正当竞争行为。《反不正当竞争法》被称为“市场经济宪法”，该法由1993年9月2日第八届全国人民代表大会常务委员会第三次会议通过，自1993年12月1日起施行，至今已有24年。
10、证券日报：据测算，截至6月21日第八个工作日，参考原油品种均价为46.27美元/桶，变化率-6.35%，对应的汽柴油零售价将下调220元/吨左右，本轮调价窗口为6月23日24时。分析师表示，6月中下旬，主营追赶销售任务压力较大，因此本轮零售价下调之后，国内汽柴行情仍将延续下行走势。
行业
1、银监会副主席王兆星日前主持召开银监会听取“两会”代表委员意见座谈会。王兆星表示，银监会要继续将防控银行业风险放到更加重要的位置，牢牢守住不发生系统性风险的底线，切实维护金融安全稳定，同时积极引导银行业金融机构加大服务实体经济力度，落实好推进供给侧结构性改革各项政策要求。
2、银监会信托监管部：金融科技给监管带来挑战，一是对监管专业能力形成挑战，二是风险监测和管控难度增加，三是监管体系和秩序发生根本变化；金融科技领域潜在风险越来越大，或造成金融风险低估和错误定价。
3、上海保交所：场内公开交易市场是保险市场的重要补充，将促进我国多层次保险市场体系的形成，对于推动普惠保险，实行差别化监管，实行分类监管，具有重要意义。
4、印度政府承认比特币合法地位，并决定对比特币进行监管，这一消息刺激比特币大涨33%，重回2700美元。
5、中国证券报：由民生银行担任发起机构、中诚信托担任发行载体管理机构的资产支持票据（ABN）日前发行成功。相关人士介绍，这是银行间市场首单批量发行模式的信托型ABN，打破了以往“逐单注册、逐单发行”的模式，极大地提高了信托型ABN的融资效率。
6、上海证券报：国务院常务会议确定了从三个层面加快发展商业养老保险的措施，其中首次明确加大财税等政策扶持，加快个人税收递延型商业养老保险试点。一旦推出，首先将利好保险业，每年至少将新增保费收入数百亿元。同时也利好资本市场，因为税延养老险存在增值保值的资产配置需求，这意味着继年金后，A股又将迎来新的中长期属性的资金。
7、万科A披露，深铁提出董监事会换届选举临时提案：王石将接力棒交给郁亮；深铁、万科管理层各占4席；宝能无一人入选；刘姝威或接班华生出任独董。
8、证券日报：日前，国务院常务会议明确，针对目前一些地方棚改推进难度加大、配套建设滞后、融资困难等问题，进一步提高货币化安置比例，确保完成今年再开工改造600万套的棚改任务。此外，实施2018年到2020年3年棚改攻坚计划，再改造各类棚户区1500万套。据测算，2017年至2020年，棚改将拉动投资12.9万亿元。
9、环保部：在首批启动14个试点项目的基础上，将指导各地新启动一批土壤污染治理与修复技术应用试点项目；此外，还将指导地方编制完成6个土壤污染综合防治先行区建设方案。
10、“十三五”控制温室气体排放工作方案指出，控制煤炭消费总量，2020年在42亿吨左右，推动雾霾严重地区和城市在今年后继续实现煤炭消费负增长；到2020年，单位国内生产总值能源消费比2015年下降15%，非化石能源比重达15%。
11、发改委印发《服务业创新发展大纲（2017—2025年）》，指出到2025年，服务业体系更加完备、产品更加丰富，供需协调性显著增强，服务业增加值占GDP比重提高到60%，就业人口占全社会就业人口比重提高到55%。
12、波音公司发布市场展望年度报告，预计未来20年间全球需要新增41030架飞机，总价值超过6万亿美元，包括中国在内的亚洲市场将继续引领未来20年的飞机交付总量。
13、中国人工智能产业创新联盟在北京成立。联盟成立后，将首先完成四大工作任务：一是建立中国人工智能开放创新平台；二是组建中国人工智能创新发展基金；三是举办中国人工智能产业创新大赛；四是建设中国人工智能产业创新基地。
14、新疆发布《关于加快通用航空业发展的意见》，提出到2020年新疆将建成100个以上通用机场，到2030年建成200个以上通用机场，基本实现通用航空县县通，覆盖全疆农产品主产区、重点国有林区、重点产业集聚区、国家级风景名胜区。
15、澎湃：国家发改委已通知，自7月1日起，取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金，将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降低25%。发改委称，由此腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆上网电价，缓解燃煤发电企业经营困难。
海外
1、英国女王发表讲话称，已列出8项脱欧法案为脱欧做准备，希望与世界各国达成新的贸易伙伴关系，寻求与欧洲盟友建立深度、特殊的伙伴关系。
2、英国首相发言人：英国政府一定会坚持其移民方面的目标；政府仍在与北爱尔兰民主统一党举行会谈，两党有许多共识；特朗普访问英国的确切时间尚未确定。
3、英国央行首席经济学家霍尔丹：支持在下半年撤出部分刺激措施；有理由等到今年晚些时候再采取加息行动，加息25个基点只能部分抵消去年8月推出的刺激措施；英国央行收紧措施不应成为担忧，这是英国央行对经济前景有信心的表现；需要等到不确定性有所消退后再转变货币政策。
4、日本央行行长黑田东彦：日本经济拥有更坚实的基础，但离2%的通胀目标仍有一段距离，当前继续保持宽松政策是合适的；收益率曲线仍与日本央行市场操作相符。
5、沙特国王废黜王储，移除原王储穆罕默德?本?纳伊夫的所有职务，任命穆罕默德?本?萨勒曼为新王储。
6、德国财长朔伊布勒：欧元区经济中的通缩风险已经显著消退；扩张性货币政策持续得越久危害越大，对欧洲央行退出宽松货币政策持欢迎态度。
7、美国5月成屋销售总数年化562万户，预期555万户，前值由557万户修正为556万户。
8、俄罗斯政府发言人：俄罗斯正考虑一系列报复性措施，作为对美国扩大对俄制裁的回应；不排除特朗普与普京在G20会议期间进行会谈，但目前双方并未敲定任何确切安排。
9、新西兰联储6月份维持官方现金利率（OCR）在1.75%不变，一如市场预期。新西兰联储决议声明：较低的汇率可能帮助经济增速前景再平衡；货币政策在相当长一段时间内保持宽松；长期通胀预期仍旧牢牢锚定；第一季度GDP增速低于预期；国内经济前景仍然偏正面。
期货
1、WTI 8月原油期货收跌0.98美元，跌幅2.30%，报42.53美元/桶，创10个月新低。布伦特8月原油期货收跌1.20美元，跌幅2.61%，报44.82美元/桶。
2、COMEX 8月黄金期货收涨2.30美元，涨幅0.2%，报1245.80美元/盎司，结束两连跌。
3、伦敦基本金属多数上涨。LME期铜收涨1.6%，报5745美元/吨。LME期锌收涨3.3%，报2640美元/吨。 LME期铝收跌1.0%，报1867美元/吨。LME期镍收涨2.1%，报9005美元/吨，而周二收跌2.1%。LME期锡收平，报19500美元/吨。LME期铅收涨2.7%，报2185美元/吨。
4、国内商品期货夜盘黑色系集体大涨。铁矿石收涨2.58%。焦炭、焦煤、动力煤分别收涨3.04%、3.84%、0.35%。棕榈油、菜油、豆油分别收跌0.04%、0.06%、0.14%。
5、上海金交所理事长焦瑾璞：上海黄金合约在迪拜挂牌后，下半年可能在欧洲挂牌；金交所在与芝商所商谈合作；金交所正联合上下游企业牵头“一带一路”黄金发展基金的筹备工作，初步规模1000-2000亿左右。
6、国际铝业协会：除中国外，全球5月原铝日均产量降至7万吨，4月为7.03万吨；中国5月原铝日均产量降至9.11万吨，4月为9.22万吨。
7、国际钢铁协会：全球5月粗钢产量同比增加2%至1.43亿吨，去年同期为1.40亿吨。中国5月粗钢产量同比升1.8%至7230万吨。
8、美国上周EIA原油库存降245.1万桶，预期降120万桶，前值降166.1万桶；EIA库欣地区原油库存降108万桶，预期降57.9万桶，前值降115.6万桶；EIA汽油库存降57.8万桶，预期增50.0万桶，前值增209.6万桶；EIA精炼油库存增加107.9万桶，预期增加50.0万桶，前值增加32.8万桶。
债券
1、央行公布“债券通”管理暂行办法，自6月21日起施行。与5月31日公布的征求意见稿相比，《暂行办法》最大的区别在于删除了此前征求意见稿中提及的“‘北向通’没有投资额度限制”。
2、谨慎预期抬头，债市大跌。10年期国债期货主力合约T1709收盘跌0.36%，5年期主力合约TF1709跌0.19%，均创5月22日以来最大跌幅。现券收益率走高，10年期国开活跃券170210收益率现上行2.5bp至4.1775%，10年期国债活跃券170010收益率上行5.25bp至3.54%。
3、Wind资讯统计显示，截至目前，6月已公布的债券发行规模3.03万亿。其中，本月已公布的信用债（企业债、公司债、中票、短融、定向工具、资产支持证券）、同业存单发行规模分别达3424.85亿、16226.20亿，均超过5月份规模。
4、中债登监事长白伟群：围绕上海国际金融中心建设，中债登要迁移四方面重要核心功能到自贸区，面向整个人民币债券市场——人民币跨境发行中心、人民币跨境结算中心、中债估值中心和中债担保品管理中心。
5、中央结算公司监事长白伟群：自贸区的开放创新可以把建设在岸的离岸市场作为一个考虑方向，中国对外自贸区债券市场将会吸引发行人投资者。
外汇
1、在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.8290，较上一交易日跌25个基点，连跌五日。人民币兑美元中间价调贬97个基点，报6.8193。
2、中国外汇交易中心总裁裴传智：金融服务“一带一路”、服务中国经济的改革开放，一定要实现两个目标，一个目标是货币自由兑换，这是外汇管理体制改革的目标；第二个目标是资金自由流动。
3、美元指数尾盘下跌0.2%，报97.5439，自一个月高位回落。英镑攀升，此前英国央行首席济学家霍尔丹称，他预期会支持今年稍晚加息一次。
（数据来源：WIND咨询）