早间要闻： 2023-03-21

华尔街见闻-市场概述

1、 被瑞银收购后，瑞信额外一级资本债券AT1价值意外优先清零，一度引发市场恐慌，欧股盘初跌超2%，欧美国债收益率两位数大跌，避险需求令黄金一年来首次升破2000美元。欧洲央行和监管机构出面澄清欧元区的规则仍是股权先于AT1债券承担损失，欧股转涨。纳指低开高走，与标普大盘和道指收于日高附近，道指最高涨近420点。瑞信欧股和美股均跌超50%再创新低，瑞银欧股跌16%后转涨，但一年期CDS债务违约保险成本创十一年最高。美国大型银行尾盘转跌，第一共和银行盘中跌50%并多次熔断创新低，流动性和信用评级再被质疑。“捡漏”收购币圈银行SignatureBank大量资产的纽约社区银行涨超30%为史上最大，其他地区银行多数上涨。美债收益率跌至半年新低后转涨，两年期收益率上逼4%，欧债价格冲高回落。油价跌近4%后收涨超1%，盘中创逾一年最低。美元五周新低，英镑六周最高，比特币创九个月新高后失守2.8万美元。
2、 中国市场方面，沪指冲高回落跌0.48%，黄金领涨，三大运营商大跌，两市成交突破万亿大关；港股低开，科技股普跌，百度逆市涨超3%。

华尔街见闻-国内宏观

1、 中国3月LPR报价连续第七个月维持不变

华尔街见闻-海外宏观

1、 “新美联储通讯社”：美联储在加息问题上面临艰难决定
2、 暂停加息预期升温，高盛预计美联储本周不会加息；互换合约押注美联储明年降息3%以上
3、 债市暴跌后，欧洲监管机构出面安抚：股权先于AT1债券承担损失
4、 最坚定的多头高盛不再认为今年油价会涨到100美元

文华财经-行业资讯

1、 海关总署:中国1-2月钢材出口量为1,219万吨，同比增长49%;中国1-2月出口焦炭及半焦炭125万吨，同比增长35.3%;中国1-2月末锻轧铜及铜材出口量同比增加15.2%;中国1-2月末锻轧铝及铝材进口量同比增长11.3%;中国1-2月汽油出口量为227万吨，同比增长20.1%。
2、 海关总署:中国1-2月棕榈油进口量为62万吨，同比攀升267.2%;中国1-2月大豆进口量总计为1,617万吨，较去年同期增加16.1%;中国1-2月玉米进口量为533万吨，同比增加13.8%;中国1-2月食糖进口量为88万吨，同比增加7.8%;中国1-2月棉花进口量为23万吨,同比减少45.5%。
3、 伊拉克政府的一份声明报道，石油输出国组织(OPEC)秘书长HaithamAlGhais和伊拉克总理周末举行了会晤,呼吁全球石油出口国采取协调行动，以减少石油市场的波动，避免对消费国产生不利影响。
4、 本月迄今，美国对欧洲的原油出口平均达到创纪录的210万桶/日，因为美国油价大大低于全球指标且美国炼厂石油需求迟滞。
5、 科威特国家石油公司周一发布消息称，由于该国西部地区发生原油泄漏事件,该公司已进入紧急状态。
6、 国际铝业协会(IAI)周一公布的数据显示，2月全球原铝产量同比增长2.7%至527.3万吨。IAI表示，中国2月原铝预估产量为310.7万吨。
7、 巴西对外贸易秘书处(Secex):巴西3月前三周出口大豆732.68万吨;巴西3月前三周出口玉米87.93万吨;巴西3月前三周出棉花44689.86吨;巴西3月前三周出口糖1150389.98吨。
8、 咨询机构Stonex周一表示，2023/24年度巴西中南部地区甘蔗压榨量预计将较上一年度增加6.2%。2023/24年度巴西中南部地区糖产量预计为3,680万吨，上一年度预估为3,600万吨。
9、 美国农业部:截至2023年3月16日当周,美国大豆出口检验量为716,618吨,此前市场预估为35-80万吨。美国玉出口检验量为1,188,666吨,此前市场预估为60-147.5万吨。美国小麦出口检验量为374,224吨，此前市场预估为20-50万吨。
10、 独立检验公司AmspecAgri:马来西亚3月1-20日棕榈油产品出口量为938,690吨，较上月同期的723,482吨增加29.8%。
11、 船运调查机构IntertekTestingServices:来西亚3月1-20日棕榈油产品出口量为939,379吨，较上月出口的784,105吨增加19.8%。
12、 国际铅锌研究小组(ILZSG):1月全球锌市短缺数量降至1.83万吨，去年12月修正后为短缺8.03万吨。1月全球铅市供应短缺1.34万吨，上个月修正后为供应过剩3,400吨。

资料来源：华尔街见闻、文华财经