早间要闻：20210923

宏观
1、在第四个“中国农民丰收节”到来之际，国家领导人强调，要坚持农业农村优先发展，加快农业农村现代化，让广大农民生活芝麻开花节节高。
2、LPR连续17个月不变，9月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%。业内人士表示，考虑到为加大对实体经济支持力度，四季度央行或再次实施降准，累积效应下，届时1年期LPR报价下调的可能性会显著增大，下调幅度约在0.05～0.1个百分点之间。
3、央行逆回购操作继续加量。为维护季末流动性平稳，央行9月22日开展600亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作，单日净投放900亿元。Wind数据显示，本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期，此外周五还有700亿元国库现金定存到期。
4、《知识产权强国建设纲要（2021－2035年）》重磅发布，目标是到2025年，知识产权保护更加严格，知识产权市场价值进一步凸显，品牌竞争力大幅提升，知识产权使用费年进出口总额达到3500亿元；到2035年，中国特色、世界水平的知识产权强国基本建成。纲要提出，要完善集成电路布图设计法规，完善知识产权相关的反垄断、反不正当竞争等领域立法,加快大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法；全面建立并实施侵权惩罚性赔偿制度，加大损害赔偿力度。
5、亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》补充报告，预测今年中国经济增长率将达8.1%，与7月份的预测持平。报告称，受出口贸易和财政支持等因素拉动，中国经济将保持增长势头，明年增长率将达5.5%。
6、国家统计局公布，2020年，我国研究与试验发展（R&D）经费投入再创新高，投入强度继续提高。数据显示，2020年我国R&D经费投入总量达到24393.1亿元，同比增长10.2%，延续“十三五”以来两位数以上增长态势，但受新冠肺炎疫情等因素影响，增速较上年回落2.3个百分点。
7、我国超大、特大城市扩至21个，深圳超越广州位列第三位，成都晋级超大城市；佛山、长沙、哈尔滨、昆明和大连新进入特大城市行列。国家统计局近日公布最新城市评级显示，按照城区人口排序，我国超大城市分别是上海、北京、深圳、重庆、广州、成都、天津。特大城市分别是武汉、东莞、西安、杭州、佛山、南京、沈阳、青岛、济南、长沙、哈尔滨、郑州、昆明、大连。
8、广东自贸区“十四五”规划提出，到2025年，实现进出口总额达4000亿元，投资自由化便利化程度显著提高，实施全国最短的外商投资负面清单，率先在现代服务业和先进制造业领域大幅放开外资准入；积极争取中央支持拓展广东自贸区实施范围。
9、国家卫健委：9月21日31个省区市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例41例，其中境外输入病例25例，本土病例16例（福建13例，其中厦门市11例、莆田市2例；黑龙江3例，均在哈尔滨市），新增无症状感染者9例（均为境外输入）。

海外
1、日本央行维持当前超宽松货币政策不变，并通过先前提出的绿色融资方案，拟于今年12月开始实施。日本央行表示，将继续关注新冠疫情对经济的影响，如有必要将毫不犹豫地追加采取货币宽松政策。日本央行行长黑田东彦称，中国经济快速恢复、欧美经济相继复苏等因素继续拉动日本外需增长，而随着新冠疫苗接种率提高和确诊病例数量减少，日本国内消费也有望逐步恢复。
2、英美自由贸易协议前景暗淡，英国目前正在考虑通过谈判加入由美国、墨西哥、加拿大签署的三国贸易协定（USMCA），但尚不知晓美方是否愿意英国加入该协议。
3、欧洲或迎来“昂贵的冬天”。欧洲天然气价格、电价居高不下，企业端生产成本大幅抬升，甚至令一些化肥、钢铁、化工企业不得不减产或停产，进而导致食品行业等面临供应链断裂的危险。多位经济学家已发出提醒称，欧洲能源价格抬升，加之供应链中断，欧元区通胀现象将在能源和食品领域逐步显现。OECD预测显示，欧元区今年第四季度通胀率或升至2.27%，有望创历史新高。
4、德国知名智库IFO秋季预测报告显示，德国经济今年将增长2.5%，比此前预期低0.8个百分点。2022年德国经济有望增长5.1%，比此前预期高0.8个百分点；2023年德国经济预计将增长1.5%。
5、亚洲开发银行发布《2021年亚洲发展展望》补充报告，预计今年亚太地区发展中经济体经济增长率为7.1%，比7月份预期下降0.1个百分点。报告认为，今年东亚和南亚地区经济增速将领先于其他地区，增长率预计将分别达到7.6%和8.8%。
6、普华永道等联合发布报告称，到2030年，亚洲预计将有45亿人口和全球65%的中产阶级。该地区的食品支出将达到8.4万亿美元，是2019年4万亿美元的逾两倍，成为全球最大的食品和饮料市场。整个供应链需要1.55万亿美元的投资来满足该地区不断膨胀的食品需求。
7、美国全国地产经纪商协会（NAR）数据显示，8月份二手房销量较前月下降2%，折合成年率为588万套。受高端物业销量增加推动，8月二手房售价中值同比上涨14.9%至35.67万美元。由于房价高企，上个月首次购房者占比下降至29%，为2019年以来的最低水平。

商品
1、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，玻璃涨4.02%，PVC涨2.38%，纯碱涨2.19%，苯乙烯跌0.74%，塑料跌0.34%，沥青跌0.26%。黑色系全线上涨，动力煤涨7.23%，刷新历史新高，铁矿石涨5.61%，焦煤涨5.48%，焦炭涨3.32%，螺纹钢涨1.77%，热轧卷板涨0.58%。农产品涨跌互现，豆二涨1.45%，棕榈油涨0.99%，菜粕涨0.72%，豆一跌0.24%，玉米淀粉跌0.21%，粳米跌0.11%。
2、十三部门部署做好今后一段时间国内化肥保供稳价工作，强调要优先保障化肥企业原料、能源等生产要素供应，提高化肥生产企业产能利用率，优先保障重点化肥厂生产用能指标，允许A、B级化肥生产企业在秋冬季重污染天气期间自主减排；要强化储备调节作用及时投放钾肥储备，加强市场监管，维护化肥市场流通秩序。
3、发改委价格成本调查中心发文称，目前，受原材料价格提高、国内供应紧张等因素影响，国内化肥和农药价格将保持高位运行，但预计在国家“保供稳价”政策作用下，化肥价格上涨幅度将有所放缓。化肥和农药是农业的重要生产资料，是关系国计民生的基础产业，必须要保证其生产原材料的供应，保障国内正常生产。
4、郑商所发布风险提示，称近期影响硅铁、锰硅市场的不确定性因素较多，价格波动较大，要求会员单位加强投资者教育和风险防范。郑商所决定，自9月24日起，硅铁、锰硅2201合约交易手续费标准调整为9元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为9元/手。
5、郑商所：自9月23日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2201、2202及2203合约上单日开仓交易的最大数量为100手；第一次超过交易限额将暂停开仓不低于5个交易日，累计2个交易日超过限额暂停开仓不低于1个月。
6、云南省发改委：当前云南黄磷生产运行总体保持平稳，后续将继续密切关注市场反应，在对能耗双控进行总体动态优化，积极推进黄磷、工业硅等行业企业加快技术改造升级、实现节能降耗增效的同时，兼顾多重目标需要，采取有效措施，既坚决完成能耗双控目标，又切实平衡好各方面的关系。
7、中国水泥协会发布通知，稳定两广和江浙地区以及云南水泥市场价格。通知强调，各大集团要采取措施，加大物流调度，填补市场空缺，平抑局部地区价格过快上涨，并与企业所在地政府部门做好沟通，既要保障地方经济建设所需水泥产品，又要兼顾落实“双控”目标。
8、据商务部监测，上周（9月13日至19日）煤炭价格继续上涨，其中炼焦煤、二号无烟块煤、动力煤价格分别为每吨965元、1089元和780元，分别上涨6.7%、2.3%和0.6%。钢材价格小幅走高。
9、我国首船全生命周期碳中和石油获得认证，上海环境能源交易所分别向中国石化、中远海运、中国东航颁发我国首张碳中和石油认证书。
10、美国截至9月17日当周EIA原油库存减少348.1万桶，预期减少245万桶，前值减少642.2万桶。当周EIA汽油库存增加347.4万桶，预期减少147.2万桶，前值减少185.7万桶。上周美国国内原油产量增加50万桶至1060万桶/日。
11、波罗的海干散货运价指数上涨2.5%，至4410点，续创2009年11月以来最高水平。海岬型船运价指数上涨298点或4.6%，报6785点，创12年新高。

（来源：Wind资讯）