倍特解盘0918

发布时间:2017-09-18 16:49:18
股市小幅上涨
观点:今日股市小幅上涨,上证收报3362.86点,上涨0.28%。深证收报11153.53点,上涨0.82%。沪深300收报3843.14点,上涨0.31%。中证500收报6669.45点,上涨0.72%。上证50收报2674.18点,上涨0.22%。创业板收报1894.8点,上涨1.02%。消息面上,统计局:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格环比下降或持平,同比涨幅全部回落。中国商务部:欧盟将对华光伏双反措施形式修改为最低限价方式。国家统计局:中国8月煤油产量为364万吨,为三年来最高水平,同比增加5.3%。保监会:修订保险保障基金,允许基金为保险企业提供流动性。国家能源局:深入推进油气全产业链合作。中国7月代客结售汇逆差继续收窄 仍为连续第27个月逆差。网易援引媒体:中国央行已牵头草拟金融市场进一步开放的一揽子计划。市场方面,今日股市小幅上涨,市场出现普涨行情,但成交量未能进一步扩大,市场谨慎情绪较高。同时临近长假,市场资金面较为紧张,对股市存在一定负面影响,但我们认为影响较低。
交易策略方面,IH1712合约多单持仓,后续目标2780点,IF合约暂时不参与。
(倍特期货 杜辉)
 
美联储会议前夕 金银继续回落调整
【盘面评述】承接上周五的低开回落势头,今天日盘交易中沪金、沪银期价延续回落调整势头。沪金主力1712合约报收于279.85,跌0.82%,成交量放大,持仓量略减,从前20名持仓变化来看,多头略减而空头略幅。日线大阴,5、10日均线及MACD继续死叉开口。周线开始考验20周均线支撑;沪银主力1712合约报收于3968,跌0.45%,成交量和持仓量均有放大,从前20名持仓变化来看,多空双双增仓,多头增仓更多。日线小阴下破了今年7月以来的上升趋势线,短期日均线及MACD死叉未改,短线调整空间有放大的征兆。
基本面上,本周关注重点在周四凌晨的美联储利率决议。近期美国公布的一系列经济数据多数不及预期,市场预期本月不会加息,但有缩表可能;英国央行官言论鹰派,且有消息称各国央行可能调低通胀目标。朝鲜问题仍成为潜在的不确定支撑因素,CFTC非商业净多连增八周。总体而言,金银基本面缺乏主导性题材,短线支撑因素有限。在美联储议息会议前市场预计将相对谨慎,金银按震荡调整对待。AU1712支撑279,压力283;AG1712支撑3940,压力4020。
【观点与操作策略】
观点:金周线强势削弱,日线震荡调整;银周线略有回弱,日线震荡调整
策略:美联储利率决议前,金银均参考技术位以盘中短线交易为主,激进者先短空尝试。
(倍特策略分析师:张中云)
 
郑醇震荡有支撑
【现货】:陕西2600,川渝2800,两湖2900,河南2650,内蒙2450,江苏2850,宁波2950,山东2700,华南3000,东北2950.CFR中国359美元/吨.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,9月17日上午太仓、宁波和乍浦区域全面解封,昨日三地全面恢复船只进出港装卸作业,此次封航仅仅影响3-4天内贸和进口船只作业。盘中甲醇回调氛围偏重,其更多的是受工业品整体节奏带动,自身基本面并未出现多大的转折。从可流通货源上看,供给端依旧偏紧,而后面的国内外装置均有检修计划,因此价格重心仍存在坚挺预期。总的来看,短时震荡走弱,工业品的宣泄情绪还不稳定,技术形态偏空,操作上理应尊重市场,但要保持谨慎,短线轻仓为主。新的区间或在2700-2850,近期日内短线为主,趋势上可再次考虑逢区间低位布局试多参与。
【操作建议】:短时工业板块调整有压制,自身基本面持稳,高位空单2800-2830保护参考考,考虑到基本面持稳预期,可考虑逢低减持反手试多。
(倍特期货  李闯)
 
玻璃短空卡好保护
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1464,河北德金1384,河北迎新1480,滕州金晶1680,湖北亿钧1640,武汉长利1740.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场交投尚可,华北沙河地区企业出货略有放量,库存缩减至344万重量箱,部分厂有抬价现象;当前整体市场价格已处于相对高位,中秋、国庆假期临近,企业意向维持低库位平稳过渡。盘中玻璃技术形态走弱,已下破60日线,短线上主要受工业品市场氛围影响承压,然目前基本面数据上仍有支撑,原、燃料端成本抬升,现货价格平稳坚挺,不过传统淡季合约确实存在走弱预期,只是下方空间暂不好判断。后面节奏上我们仍要关注黑色系的动向,操作上注意灵活。
【操作建议】:考虑到原、燃料成本端预期,调整空间或受限,不过技术形态偏弱,空单以1380保护持有。
(倍特期货  李闯)
 
郑煤维持偏强走势
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:650-660元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存9.15日556万吨(9.14日562.5万吨):截至9月18日,沿海六大电厂平均库存量为1036.92万吨,平均日耗66.96万吨,可用天数15.49天。十九大召开在即,在安全检查、环保检查、煤管票限制等一系列政策的影响下,“三西”地区产能释放缓慢,煤炭供应能力依旧偏紧,加上大秦线秋季检修期临近,中转地北方港口煤炭调入量也将会受到限制,场存增幅有限。从煤炭产量累计增幅上看,供给压力并不大,因为这是在276工作日基础上累积的。而下游方面,火力发电1-8月累积同比增加7.2%,水力发电1-8月累计下滑2.1%,说明动煤下游需求依旧较好,从目前较低的库存上就可以直观的感受出来。总的来看,当前煤炭产地尚维持挺价,虽然有长协制约,但港口实际成交报价始终居高不下,这对盘面会产生较强的支撑。
【操作建议】库存低位仍有支撑,多单保护635-645.
(倍特期货  李闯)
 
焦煤焦炭下跌
【盘面评述】今日焦煤焦炭继续大幅下跌,资金减仓明显。现货方面并无明显改善,多地焦煤仍在提价,焦炭现货维持稳定,目前转变的只是市场预期。近期市场预期限产后焦煤需求削减,即使目前供应状况,供需状况亦会好转。现货市场,山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85报920-950元/吨。山西柳林主焦煤S0.6,G85报1450元/吨,S1.2,G70报1260元/吨,S1.3,G85报1310元/吨。山西地区焦炭市场现二级主流价格为1900-1950元/吨,准一级2000-2100元/吨,一级焦报2160元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税2110元/吨;邢台准一级出厂报2170元/吨,唐山二级到厂2160-2220元/吨,准一级到厂2260-2270元/吨。综合来看,近期市场预期有所转变,由于无限产要求,焦煤更加弱势,建议焦煤焦炭离场观望,不建议现在追空,等待价格修复后,在定后续操作。焦煤1801,最高1315,最低1260,收于1280.5。焦炭1801,最高2282,最低2158,收于2185.5。
【观点与操作策略】焦煤焦炭,离场观望,等待时机。
(倍特策略分析师:范宙)
 
油脂震荡
【盘面评述】美国全国油籽加工商协会(NOPA)上周五报告显示,旗下会员单位8月大豆压榨量为1.42424亿蒲式耳,为8月同期纪录新高,但低于7月的1.44718亿蒲式耳,高于分析师预估均值1.375亿。民间分析公司Informa Economics给客户的报告中预测2018年美国大豆种植面积将减至8905.7万英亩,低于今年的9034.2万英亩。美国农业部(USDA)上周五公布民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨大豆,2017/18市场年度付运。船运调查机构ITS上周五公布,马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为625665吨,较8月1-15日出口的512039吨增加22.2%;SGS公布,马来西亚9月1-15日棕榈油出口量为652350吨,同比增21.5%。现货方面,一级豆油日照地区出厂报价6410元/吨(跌60),张家港贸易商报价6450元/吨(跌30);24度棕榈油张家港地区港口报价6000(平),广州地区报5930元/吨(涨20);四川成都进口四菜7000元/吨(平)。期货方面,y1801,阴线,收于6354,跌0.75%;p1801,阴线,收于5744,跌0.45%;OI801,阴线,收于6876,跌1.18%。
【观点与操作策略】基本面上,美豆单产一路看高,但出口强劲,压榨率创同月纪录新高,此外,国内大豆压榨利润向好,豆油库存受前期双节备货影响走低,豆油下行空间不大;马棕油或提前进入减产周期,出口可观,后期提高出口关税将抑制出口需求,此外,国内港口库存小幅增加,总体来说棕榈油基本面仍然偏强。y1801日线在20日均线处反复,观望为宜;OI801走势偏弱,回落靠近60日均线处逢低试多;P1801回调,日内顺势操作。
(倍特期货  刘思兰)
 
利空消化 两粕反弹可能性大增
【盘面评述】
现货方面,今日豆粕现货报价山东日照2820、天津2880涨30、东莞2860涨20、广西防城港2820涨40、周口2880跌30。菜粕现货未报。
期货方面,豆粕1801合约收于2741,涨7点,涨幅0.26%,菜粕1801合约收于2172,涨13点,涨幅0.60%。
基本面上, 美国全国油籽加工商协会(NOPA)周五公布报告显示,旗下会员单位8月大豆压榨量为1.42424亿蒲式耳,为8月同期纪录新高,但低于7月的1.44718亿蒲式耳。分析师预估均值为1.375亿。NOPA表示,美国8月豆粕出口量下滑至426,896短吨,7月为596,767短吨。美国农业部(USDA)上周五公布,民间出口商报告向中国出口销售13.2万吨美国大豆,2017/18市场年度付运。民间分析公司Informa Economics预计明年美国大豆播种面积降至8,905.7万英亩,低于今年的9,034.2万英亩。预计2018年美国大豆产量为43.27亿蒲式耳,单产为每英亩49.0蒲式耳。Informa预计,美国2017年大豆产量为44.70亿蒲式耳,单产为每英亩49.9蒲式耳,高于9月1日预估的49.4蒲式耳。阿根廷农业分析师周五表示,阿根廷2017/18年度大豆产量预计将较上一年锐降7%至5,200万吨,因利润低迷以及暴雨引发洪灾。【操作策略】
USDA9月供需报告再次让市场意外,这已是USDA数据连续两月,高于市场预期值,属于中度利空的报告,丰产预期及供应宽松格局继续令市场价格承压。但美豆受助出口需求活跃、空头回补及现货市场走升,整个外盘市场氛围由弱转强。国内两粕在环保等因素制约下及传统消费旺季来临,需求看好。技术上国内两粕也在二次筑底过程中。综上所述,两粕目前处于震荡偏强的格局。今日盘中两粕收回夜盘跌幅,表现偏强.夜盘大概利率跟随美盘继续反弹,豆粕1801 2650,菜粕1801 2100,以上述点位为支撑偏多交易。
(倍特期货 刘体峰)
 
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