倍特解盘0822

发布时间:2017-08-22 16:54:08
股市继续上涨 再冲前期高点
观点:今日股市分化明显,涨跌互现。上证收报3290.23点,上涨0.1%。深证收报10653.98点,下跌0.33%。沪深300收报3752.3点,上涨0.3%。中证500收报6375.98点,下跌0.43%。上证50收报2643.5点,上涨1.02%。创业板收报1814.92点,下跌0.78%。消息面上,工信部:抓紧研究出台一批新材料相关政策。中国稀土行业协会:建议暂缓收储和释放稀土储备。发改委:全面推进跨省跨区和区域电网输电价格改革工作。环保部:将会同证监会提高上市公司信息披露全面性,以便于判断环境风险。统计数据显示,中国9月份将有高达2.3万亿元人民币的大额可转让定期存单(NCD)到期。统计局潘建成:房地产可能是灰犀牛,要避免泡沫破灭可能造成的灾难。上交所:近期从严整治概念炒作乱象。深交所:在深化改革方面,盲目过度融资等现象得到抑制。市场方面,今日股市分化明显,蓝筹股表现积极,金融板块涨幅居前。创业板等中小盘股高位回调。整体来看,目前市场虽然缺乏成交量未能放大,但整体信心较强,市场抛空资金不多,压力较低。技术层面,主板市场MACD指标日线有金叉迹象,市场多头略占优势,预期股市强势整理。
交易策略方面,股市继续强势整理,持仓IF1709合约多单,后续目标提升到3800点。
(倍特期货 杜辉)
 
金银继续震荡调整 上行力度有限
【盘面评述】今天,沪金、沪银期价继续回落调整。黄金日线报收上影小阴,成交量和持仓量均有萎缩,从前20名持仓变化来看,多头略增而空头减仓。日线上期价回踩日均线系统未破,日均线及MACD上行趋势暂未被扭转。COMEX金对1300整数关口破而未立,上行空间并未有效打开;沪银日线报收小阴,成交量萎缩,持仓量放大,从前20名持仓变化来看,多空均有增仓,空头增仓略多。日线上期价延续横盘震荡态势,日均线及MACD上行维持。周线上期价暂时受制20周均线压力,下方仍关注5周均线支撑。
    基本面上,近日地缘政治带来的影响反复多变,其潜在利多影响时隐时现。其他方面,美元反弹无力,弱势未改;金银CFTC非商业净多连增四周。综合来看,短期基本面中性略偏多,中期仍缺乏有持续力的、主导性题材。黄金白银短线震荡上行未破坏,但上行动能相对有限。AU1712支撑278,压力281.5;AG1712支撑3940,压力4040。
【观点与操作策略】
观点:金周线宽幅区间,日线回踩支撑;银周线弱势未再缓解,日线横盘震荡
策略:金1712参考278-281.5区间短多交易;银1712参考3940-4040区间短线交易。
(倍特策略分析师:张中云)
 
郑醇震荡偏强
【现货】:陕西2100,川渝2250,两湖2500,河南2200,内蒙2050,江苏2570,宁波2650,山东2300,华南2540,东北2400.CFR中国293美元/吨.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,供需面:近期主产区甲醇北线库存偏中低位,但南线部分库存偏中高位,本周预售为主。内地货源供应尚可,烯烃采购平稳,但传统下游受环保影响买盘跟进一般。总的来看,当前甲醇基本面仍旧未有新的变化,甲醇因工业品的强势氛围带动重心不断抬升稳固,资金做多情绪偏重,因此当阶段卖盘显得较为谨慎。另外,近期外货价格小幅上涨后重心显稳,主因伊朗重要甲醇装置以及后期9月下旬至10月份东南亚三套装置停车检修均在一定程度上支撑外商挺价心态。目前新兴下游需求走高存支持,不过甲醇整体库存大幅提升后会限制市场补库的急切心态,自身基本面暂不具备大涨大跌因素,价格更多的或以走区间为主。然考虑到当前整个工业品市场氛围,郑醇节奏容易偏向联动,操作上注意灵活。
【操作建议】:短期工业品氛围偏强存支持,区间上沿已有突破迹象,多单上提保护持有,参考10日线。
(倍特期货  李闯)
 
玻璃随市偏强整理
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1432,河北德金1368,河北迎新1472,滕州金晶1640,湖北亿钧1540,武汉长利1600.(来源:卓创)
【盘面】据卓创了解,国内浮法玻璃市场稳中有涨,北方出货明显放缓,近期河北、山东一带受环保影响,加工厂停产较多,贸易商积极出货为主,短期市场上涨难度增加。因货源紧张,纯碱市场成交重心持续上移,目前国内轻碱主流出厂报价在1650-1800元/吨,重碱主流送到终端价格在1800-1900元/吨。从原、燃料端上看,近期纯碱、煤炭涨势表现依旧是偏强的,另外国内现货市场价格调涨也较快,基本跟上了期货的涨幅,因此期市存有挺价信心。后面预期上,虽然我们不怎么看好1801合约的升水趋势,但是当前市场资金氛围偏强,工业品联动下也暂不好去试空了且技术上已突破1450压力,预计短期市场依旧会延续偏强惯性。
【操作建议】:基本面尚有支持,1801合约20日线趋势未坏,1450突破后可惯性试多,不过上方压力较大,注意快进快出,1500一线压力,下方10日线保护。
(倍特期货  李闯)
 
郑煤高位震荡
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港580-590元/吨。秦皇岛港实际成交价:620-630元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存8.21日570.5万吨(8.18日589万吨):截至8月22日,沿海六大电厂平均库存量为1124.37万吨,平均日耗75.39万吨,可用天数14.9天。据卓创了解,近期,陕西榆林地区受煤矿安全生产大检查、煤矿限制销售时间、煤管票管控严格等因素的影响,整体煤炭价格保持高位运行的态势。另外热量5500大卡的山西煤运往至北方港的成本大概在630元/吨的价格,而终端压价态度明显,这个价格已比较难出货,港口煤市成交平平。自8月1日起,铁路取消、合并部分收费项目,下调部分项目计费标准,同时缩减了延时占用费,煤炭铁路运输成本继电气化费率下调之后再度下降。近期动煤现货价格出现小幅下滑,主因高温天气渐退,煤炭消费即将进入阶段性淡季,不过目前上下游港口库存累积依旧不高,实际成交价格也不低,因此趋势重心高位持稳概率依旧较大。后市预期上,8月内调整幅度或有限,后面具体操作上我们还需跟踪库存与大型煤企的长协定价来判断。
【操作建议】产能释放压力已有消化,短期价格回调空间不大,阶段性消费淡季背景影响下,动煤或以区间震荡走势展开580-610。
(倍特期货  李闯)
 
两粕周边氛围刺激上行 持续性有待检验
【盘面评述】
现货方面,今日豆粕现货报价山东烟台2800跌20、天津2810跌30、秦皇岛未报、东莞2800跌10、广西防城港2800、周口2860跌20。菜粕现货未报。
期货方面,豆粕1801合约收于2739,涨12点,涨幅0.44%,菜粕1801合约收于2189,涨21点,涨幅0.97%。
基本面上, 美国农业部(USDA)在每周作物生长报告中公布称,截至2017年8月20日当周,美国大豆生长优良率为60%,符合预期,之前一周为59%,上年同期为72%。当周,美国大豆开花率为97%,之前一周为94%,去年同期为98%,五年均值为97%。当周,美国大豆结荚率为87%,之前一周为79%,去年同期为88%,五年均值为85%。美国农业部(USDA)本周一公布的数据显示,截至2017年8月17日当周,美国大豆出口检验量为665,283吨,市场预估区间45-60万吨,前一周修正后为590,618吨,初值为570,012吨。2016年8月18日止当周,美国大豆出口检验量为946,892吨。本作物年度迄今,美国大豆出口检验量累计为56,331,933吨,上一年度同期为49,552,412吨。独立咨询公司Safras & Mercado上周五称,巴西2017/18商业年度(2月-1月)大豆出口量预期将达到6,450万吨,较上一年度增加24%。Safras预估巴西压榨商在2017/18年度将加工4,100万吨大豆,较上一年度增加100万吨。2017/18年度巴西大豆供应总量料增加19%至1.163吨,需求总量料为1.086亿吨,较上一年度增加14%。
Safras预期巴西2017/18年度大豆年末库存将达到771万吨,2016/17年度为263万吨。巴西2017/18年度豆粕产量预估为812万吨,出口量预期将增加22%至140万吨。天气方面,MDA Weather Services称,爱荷华州、伊利诺斯州及密苏里州等主要作物生产州的一些地区出现降雨,预期本周初西部地区的降雨将继续。这将帮助改善玉米及大豆生长的湿度。
【操作策略】
基本面上,USDA8月供需报告令人意外的将全球大豆库存及美豆新季单产及产量、库存上修,整个报告利空气息浓重,导致美豆系品种大跌。每年8月下旬, 美豆由结荚进入鼓粒,这一阶段大豆对雨水的需求更加迫切,天气炒作依然是影响豆系品种期价的主要因素。一味看空存在一定风险。近几日外盘天气预报均有利于大豆生长,进而提振美豆产量前景,行情继续维持回调走势,技术面上两粕长期走势仍然维持筑底中,短期处在回调走势中,受整体氛围的影响,行情继续向收敛形态演变,今日国内两粕在周边工业品涨势的带动下,先跌后涨 ,但是目前在基本面无所刺激的情况下,国内两粕持续上涨可能性有限,短期内震荡走势依旧是主基调.豆粕1801合约2700-2750,菜粕1801合约2100-2150支撑目前有效,两粕持续向下空间依旧未能打开,交易上日内短线交易为主,避免过度损耗,趋势单暂不入场。
(倍特期货 刘体峰)
 
 
 
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