倍特解盘0706

发布时间:2017-07-06 16:59:46
股市继续高位震荡
观点:今日股市高位震荡,上证收报3212.44点,上涨0.17%。深证收报10562.06点,上涨0.01%。沪深300收报3660.1点,上涨0.01%。中证500收报6201.65点,上涨0.12%。上证50收报2553.88点,上涨0.23%。创业板收报1839点,上涨0.13%。消息面上,中国央行连续第10个交易日暂停公开市场操作,今日将有700亿逆回购到期。央行称,近期银行体系流动性充裕,对冲政府债券发行缴款和央行逆回购到期等因素后,银行体系流动性总量仍处于较高水平。国家统计局6日在官网撰文称,2016年,全国居民人均可支配收入与2010年相比实际增长62.6%,为2020年实现居民收入比2010年翻番的目标打下坚实基础。在未来四年内,只要居民收入年均实际增速在5.3%以上,到2020年居民收入比2010年翻番的目标就可实现。接近证监会人士透露,下一步证监会将在严厉打击加大惩戒的基础上加强对操纵违法行为查处的宣传力度,疏堵结合,引导市场参与者有序参与市场,有效维护市场秩序,切实保护投资者特别是中小投资者合法权益。市场方面,今日股市高位震荡为主,市场个股分化明显。技术层面上,沪深300指数日线结构出现MACD死叉,市场处于超买阶段,我们认为目前股指存在回调压力。
交易策略方面,IF1709合约空单可持仓观察,如果突破3640,则平仓出局。
(倍特期货 杜辉)
 
沥青上方技术压力较重
【盘面评述】Bu1709开盘2,354,最高2,376,最低2,328,收盘2,374,上涨0.25%,成交734,262,持仓678,930(+12,114)。Bu1712-Bu1709价差84(-2)。Bu1709尾盘增仓走高,将近5日价格向上提升,但仍未回到此前反弹的上升趋势线上,趋势线刚好与MA40相交,而此位置正式前期压力平台所在,技术上来说突破难度稍大。现货市场价格:东北2500-2600、华北2300-2500、山东2250-2350、西北3250-3800、华南2150-2200、华东2150-2200、西南2600-2700。
【观点与操作策略】目前盘面加工利润为负,下方空间不易打开。基本面上供应稳中增加,,下游需求因华东部分地区出梅而有望放开,本周炼厂库存下降2%,市场心态有所提振。短期沥青受技术面限制走强空间可能有限,但随着时间推移中期看仍然偏多,操作上继续持有Bu1709多单,止损2300。
(倍特期货 陈吟)
 
郑醇突破底部区间
【现货】:陕西2000,川渝2200,两湖2400,河南2100,内蒙1900,苏州2400,宁波2470,山东2150,华南2380,东北2300.CFR中国277美元/吨.
【盘面】据卓创了解,6月份全国甲醇装置月均开工率为69.98%,较5月份月均开工率环比上涨10.20%。6月份国内甲醇主产区装置计划内检修与复工变化相对频繁,整体装置产能恢复情况多于损失情况,故6月份国内甲醇装置月均开工率增长明显。而在7月份,西北地区计划检修或已处于检修状态的装置数量仍然较多。盘中郑醇向上突破底部区间,技术形态表现良好,主要受益于近期国际原油的反弹,化工板块以此提振轮动企稳。另外,六月全国新兴下游开工负荷整体维持在8成左右,且后市暂无大的检修计划,再加上港口库存的偏低支持,这也是之前为什么我们经常提到基本面存有改善预期,多单可以逢低布局的理由。预计郑醇后面走势依旧会向稳趋上整理,虽然上方空间暂不宜过度看大,但是价格重心还是看稳上移。
【操作建议】:区间突破后或有回踩调整需求,多单保护可以放低一些,参考2400-2420;上方2600一线压力。
(倍特期货  李闯)
 
玻璃持稳调整
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1336,河北德金1288,河北迎新1352,滕州金晶1500,湖北亿钧1490,武汉长利1560.
【盘面】据卓创了解,本周重点监测省份生产商库存总量为2804万重量箱,较上周四减少16万重量箱。从区域看,湖北库存略有增加,受多雨影响,厂家外销压力加大,个别厂船运输出受阻。业者对下半年预期良好,部分地区开始试探性涨价,区域性行业会议也对市场起到了一定提振作用,盘中玻璃随黑色系展开调整,就短期市场来看,淡季背景尚未走出,然成本端存有支持,因此区间波动或为大概率。目前基准交割地区市场价格未有变化,期市难免受此影响表现谨慎。总的来看,短期节奏尚且稳定,多单继续以提保护持有,趋势上向上拓展空间更被看好。
【操作建议】:多单依托1350持有,上方1400存有减持压力。
(倍特期货  李闯)
 
郑煤市场坚挺
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混575-585元/吨,京唐港575-585元/吨。秦皇岛港实际成交价:595-605元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存7.5日572万吨(7.4日565万吨):截至7月6日,沿海六大电厂平均库存量为1328.78万吨,平均日耗64.75万吨,可用天数20.5天。据卓创了解,截至7月5日,秦皇岛铁路调入量达到66.4万吨,较6月底的55.8万吨增长10.6万吨,库存总量为572万吨,较6月底回升45万吨,煤炭供应逐步走向宽松。另外,神华7月份年度长协价格为557元/吨,与6月份相比下降1元/吨;7月份月度长协价为570元/吨,与6月份持平;7月份月度现货价格为600元/吨,与6月份相比上涨30元/吨。目前市场煤价格依旧坚挺,虽然发改委有600元/吨的红线区域,不过更多的是指向长协煤价,而盘面所反映的却是市场煤动态,因此我们可看到当前期现市场表现还是较为同步的,同时从侧面也可以反应为如果市场供应真的偏紧,难么继续上攻也不是不可能的。就目前的上下游港口库存数据来看,旺季背景下当前库存压力并不大,同时后期新的产能释放暂未有明显预期,因此价格在高位仍有僵持基础。
【操作建议】偏强整理格局仍有延续,多单保护上提至580;谨慎猜顶。
(倍特期货  李闯)
 
两粕短线涨势暂缓 或有小幅回调
【盘面评述】现货方面, 今日豆粕现货山东烟台2850涨20、天津2840、秦皇岛地区2850、广东东莞2820、广西防城港2810、周口2910涨20。菜粕现货营口2500、黄埔港2350涨30、荆州未报、厦门2370涨20、滁州2200、昆明2670、邢台2200、成都2350。期货方面,豆粕1709合约收于2815,涨24点,涨幅0.86%,菜粕1709合约收于2343,涨6点,涨幅0.26%。消息面上, USDA本周一公布数据显示,截至2017年6月29日当周,美豆出口检验量为266,386吨,市场预估区间为20-40万吨,前一周修正后为327,484吨,初值为315,099吨。本作物年度迄今,美豆出口检验量累计为52,496,489吨,上一年度同期为44,622,110吨。巴西植物油行业协会(ABIOVE)发布的最新供需数据显示,2016/17年度巴西大豆产量预计为1.132亿吨,高于上月预测的1.125亿吨,2016/17年度巴西大豆出口量预计达到6300万吨,相比之下,上年为5160万吨。天气方面, 最新天气模式显示,未来两周美豆产区天气有恶化趋势,美国干旱监测报告显示,截止6月27日西北部北达科州和南达科他州土壤墒情继续变差,北达科他州新增17%的地区变为极度干旱,上周微8%,其他地区暂时正常。
【操作策略】
基本面上,USDA6月底种植面积报告和季度库存报告已经给市场带来方向上的指引,两份报告双双被市场解读为利多,给外盘期价上涨带来消息面上的支撑。但美豆库存和美豆种植面积创纪录依然表明供需面是总体宽松的,只要美豆生长期间不出现严重自然灾害,单产调增将是大概率事件,阶段性上涨趋势尚不能确立。USDA6月底双报告可以作为今年的一个分水岭,之后外盘的涨跌更多取决于大豆主产区的天气情况。值得注意的是目前美豆主产区天气情况逐渐开始恶化,市场对天气升水趋势演绎有越来越激烈的趋势。国内两粕今日高开后小幅震荡收红,上涨动能有所减弱,在天气炒作没有积极跟上的情况下,短线上不排除两粕小幅回调可能,操作上低位趋势多单以菜粕1709 2300 ,豆粕1709 2750为支撑继续持有,高位多单注意止盈,但仍然可保留一定底仓。
(倍特期货 刘体峰)
 
 
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