倍特解盘0616

发布时间:2017-06-16 17:02:34
股指继续调整
观点:今日股市震荡下跌,上证收报3123.17点,下跌0.3%。深证收报109191.24点,下跌0.3%。沪深300收报3518.76点,下跌0.28%。中证500收报6013,下跌0.14%。创业板收报1810.05点,下跌0.34%。上证50收报2452.79点,下跌0.37%。消息面上,人民币兑美元中间价报6.7995,调降幅度0.21%创近一个月最大。央行公开市场本周净投放4100亿元,创近五个月新高。中国5月代客结售汇逆差小幅收窄 连续逆差纪录扩大至23个月。市场方面,今日股市继续下跌,主要因素仍是短期增量资金不足,融资融券数据下滑。在市场缺乏增量资金的情况下,短期白马股以及蓝筹股获利盘涌出推动。我们认为目前股指的调整还将继续,一个方面是三天调整之后,调整不充分,MACD出现死叉局面。另外,今日沪深300股指期货IF1709合约贴水明显,但跌幅走势大约沪深300现货指数,侧面反映市场做空情绪较高,同时技术层面下方支撑位在20日均线附近,还未达到。所以短期股指有望继续调整。
交易策略方面,关注IF1709合约回调,如果回调到3400点附近,可考虑多单入场。
(倍特期货 杜辉)
 
几大央行释放鹰派信号 金银周日线均转弱
【盘面评述】昨晚金银期价跳低开后小幅回升,今天日盘交易中,沪金、沪银期价一直陷入窄幅横盘。沪金日线报收低开小阳,成交量萎缩,持仓量略增,从前20名持仓变化来看,多头略增而空头略减。日线上,期价下破280整数关口,日均线及MACD死叉开口。本周周K线报收上影小阴,重心下移,形态弱化;沪银日线报收低开小阳,成交量略有萎缩,持仓量增加,从前20名持仓变化来看,多空均略有增仓,多头增仓略多。技术上,期价仍守在4000整数之上,但周、日均线及MACD均呈下行空头态势,且双头形态未被否定。
    基本面上,美联储兑现加息,并坚称年内仍将加息一次,且可能较早缩表。英国央行虽按兵不动,但支持加息委员意外增加至3人,也释放出偏鹰派的信号。日本央行行长黑田东彦称,日本经济已经转向温和扩张。总体来看,本周几大央行会议及官员议论偏鹰派,给金银带来压力,金银技术形态转弱,且弱势有延续要求。AU1712支撑277,压力282;AG1712支撑4000,压力4100。
【观点与操作策略】
观点:金周线宽幅区间,日线震荡看跌;银中期区间,短线偏弱震荡
策略: 金1712轻仓持空或反弹跟空;银1712不过于追空,反弹沽空为主。
(倍特策略分析师:张中云)
 
郑醇筑底震荡
【现货】:陕西2050,川渝2200,两湖2450,河南2150,内蒙2020,苏州2350,宁波2400,山东2250,华南2360,东北2300.CFR中国269美元/吨.
【盘面】据卓创了解,据官方统计显示,国内精甲醇5月产量361.40万吨,比4月份减少0.30万吨,降幅在0.08%。与去年同月339.9万吨相比,产量增加6.33%,1-5月份累计产量在1849.4万吨,与去年同期1706.4万吨产量相比,产量增加8.38%。国内煤(甲醇)制烯烃装置平均开工率在80.36%,较上周下调1.5个百分点。沿海地区(江苏、浙江和华南地区)甲醇库存下降至66.30万吨,整体沿海地区甲醇整体可流通货源提升至13.30万吨附近。盘中郑醇延续低位整理走势,我们可看到当前龙头黑色系与原油氛围存在扰动影响,不过就整体预期来看,我们依然看好沿海低库存与烯烃负荷提升的支持力度,虽然5月进口量增长较快,但与其去年相比进口量的均值表现并不高,因此预期压力可控。预计短期筑底震荡行情延续,操作上仍可把握低位介入机会。
【操作建议】:短期尚维持筑底震荡节奏,2300多单可锁仓规避震荡,后面可继续把握2200-2250的试多机会。
(倍特期货  李闯)
 
玻璃基本面平稳支持
【现货】:交割厂库5mm白玻价格参考:河北安全1336,河北德金1288,河北迎新1352,滕州金晶1520,湖北亿钧1490,武汉长利1560.
【盘面】据卓创了解,当前国内浮法玻璃市场需求一般,企业库存普遍增加,厂家意向以涨保价。行业库存3351万重箱,环比上周增加15万重箱,同比去年增加-27万重箱。库存可用天数13.13天,环比上周增加0.01天,同比增加-0.79天。整体基本面数据依旧平稳,玻璃今年新增产能有限,供给面冲击较小,然需求端上,库存尚呈窄幅缩减态势,并且原燃料价格重心偏高持稳,因此还看不出趋势性的潜在压力。盘面上,玻璃节奏与黑色系氛围存在一定的联动影响,操作中则需要相应参考。目前淡季背景下整理犹显僵持,不过就后市预期来看,我们依然认为行情向上拓展的空间更大,因此中长线可把握低位介入多单参与。
【操作建议】:短线操作上可围绕布林中轨参考持仓。
(倍特期货  李闯)
 
郑煤重心高位整理
【现货】:港口5500大卡港口指导价格参考:秦皇岛港山西优混560-570元/吨,京唐港555-565元/吨。秦皇岛港实际成交价:575-585元/吨(来源:卓创)
【盘面】:秦皇岛港口库存6.15日531万吨(6.14日533.5万吨):截至6月16日,沿海六大电厂平均库存量为1235.91万吨,平均日耗62.24万吨,可用天数19.9天。据来自太原路局的消息,筹划已久的大秦线“下庄-茶坞”段天然气管道施工项目将在6月24日展开,为期40天,初步估计维修期间,每天影响大秦线运煤20万吨。截至5月底,全国已压减粗钢产能4239万吨,完成年度目标任务84.8%,退出煤炭产能9700万吨左右,完成年度目标任务65%。从当前国内主产地煤矿开工情况上看,继续放量空间有限,然后面的几个月正处在下游用煤旺季,当前上下游库存又恰好均显偏低,因此任何的利多因素均会刺激煤炭价格的上涨。预期后面行情走势仍是以旺季需求展开,动煤价格重心将保持高位整理态势。
【操作建议】旺季背景下库存不高有支持,多头氛围延续,前多保护上提至555.
(倍特期货  李闯)
 
两粕小幅回抽 仍在缺口之下
【盘面评述】现货方面, 今日豆粕现货山东烟台2660跌40、天津2710涨20、秦皇岛地区2680、广东东莞2690、广西防城港2650、周口2700。菜粕现货广州2300、营口2550、黄埔港2270、荆州2440、昆明2670、邢台2200。期货方面,豆粕1709合约收于2687,涨22点,涨幅0.83%,菜粕1709合约收于2253,涨13点,涨幅0.99%。消息面上,私人预测INFORMAECONOMICS周二公布的数据显示,美豆种植面积预计将降至8936万英亩,低于美国农业部3月种植意向报告中预估的8948万英亩。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示,6月8日止当周,美国2016-17年度大豆出口净销售340,200吨,符合市场预估的25-45万吨,较之前一周显著增加,但较前四周均值减少15%。全美油籽加工商协会(NOPA)周四公布数据显示,美国5月大豆压榨量大于预期,因美国中西部的东部、爱荷华州和西南部地区的压榨商大幅提升压榨速度。NOPA公布,会员企业5月压榨大豆1.49246亿蒲式耳,为史上同期次高水平,并且高于4月1.39134亿蒲式耳,但低于上年同期。天气方面美国中西部大豆产区将迎来降雨,对作物生长有利,令大豆涨幅受限。
【观点与操作】
基本面,两粕依旧缺乏能指引方向的重磅消息,外盘供应压力和国内巨大的库存依旧压制上涨空间,天气方面短期内难以带来疯狂炒作的情况下,期价难以上行。但国内两粕本身即将进入消费旺季,将缓解国内两粕巨大的库存。这对期价形成一定支撑。如此国内两粕暂时进入一个多空平衡区域,低位区域震荡态势明显。两粕今日日盘在小幅高开后震荡整理,再次挑战前期缺口的失败,操作上仍旧关注1709豆粕2690,1709菜粕2290一线跳空缺口压力,缺口之下前期空单继续持有,之上空单离场观望。
(倍特期货  刘体峰)
 
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