午间直击——欧洲的新能源新政，中国有菜吃

    2028年，法兰克福，全屋顶光伏地产示范区。劳拉脸上透着小自豪的傲娇，对一群举着小五星红旗的中国游客，解说自从欧洲新能源新政后的变化“2022年那个春天，给老欧洲留下的记忆太深刻了。。。，我们觉得必须做点什么。。。”

    长痛不如短痛，最新公布的欧盟新能源新政，数据目标具有中国速度的飞跃，用雄心勃勃来形容。全屋顶光伏成为未来房地产的法定标配，风光热与新能源气体的使用在产业化的路上再添动力。

    2022年，成都，高新区与天府新区的盈创动力大厦。一群关注金融市场和产业投资的小伙伴些，在自信而兴奋的讨论着：
我新组合加了比亚迪和特变电工
整车必须有个代表
光伏也应该有个代表
哪个，通威还是隆基
我选特变
风险小一些
光伏成本转嫁困难，要打价格战的

 恩恩，有煤保底哈
特变别的业务能够支撑
是的
所以纯光伏是有风险的
比亚迪未来估值超过宁德是大概率
他的竞争力太强了
宁德的市场份额很难突破咯
早晚要被市场瓜分
50%多的份额不好维持
光伏和锂电行业，中国是实实在在领先了
而且别人很难追赶
这个需要完整的产业链
欧洲没了
肯定没搞，美国也是
要么就像对付华为那样死搞
要么就只能高成本去达成碳中和
只要中西方不脱钩
这些都是中国盘子中的菜。

    俄乌的外溢传导，主要集中在能源和粮食，2022年当下时点上，生物质能源的政策影响，确实折腾人；巴西准备把糖变生物燃料，出口合同都退了；
    还是能源价格高了啊，原油低了你看有几个搞的哇都是靠补贴。。。

    行业信息机构对于当下油脂价差套利的观察提示是：整体而言，全球油脂油料供应偏紧延续，支撑油脂价格，这个格局还没实质改变。
    如果我们细分看三个油脂的波动形态，豆油的收敛节奏更偏向横，顺向休整，而棕榈和菜油略偏向调，下落试探小节奏换手的谨慎节奏。
    棕榈的期现价差偏高，对于期货价格下跌空间有抑制，三个油脂的期货走势量仓匹配，暂维持小板块联动，未见明显的强弱分化对冲节奏，55天线和半年线的依托支持不破则还没有技术翻空。
（倍特期货   魏宏杰）