日 程 | 内 容 | 时间 | 前值 | 市场预期 | |
9月25日 | 周二 | 美国9月咨商会消费者信心指数 | 22:00 | 133.4 | 132.1 |
9月26日 | 周三 | 美国8月季调后新屋销售年化总数(万户) | 22:00 | 62.7 | 63.0 |
9月27日 | 周四 | 中国8月规模以上工业企业利润年率 | 09:30 | 16.2 | |
欧元区9月消费者信心指数终值 | 17:00 | -2.9 | -2.9 | ||
美国第二季度实际GDP年化季率终值 | 20:30 | 4.2 | 4.2 | ||
美联储公布利率决议 | 02:00 | ||||
9月28日 | 周五 | 美国9月密歇根大学消费者信心指数终值 | 22:00 | 100.8 | 100.5 |
品种 | 基本面 | 技术面 | 观点 | 主力技术点位 | 策略建议 |
螺纹 | 在建筑钢市场上,价格小幅上涨。全国主要市场主流规格螺纹钢品种的均价为每吨4620元,一周上涨40元。从中秋小长假之前一天的市场情况来看,部分终端用户的补库积极性有所上升,市场成交略有好转。但是,作为钢价“前端因素”的钢坯价格,上涨后有所回调,从中可看出市场的心态总体还是偏于谨慎。 | 螺纹钢转入宽幅震荡走势,4000-4300。 | 震荡下跌走势 | 支撑4000 压力4208 |
轻仓持空 |
玻璃 | 玻璃现货市场总体走势略有好转,生产企业产销保持正常的速度,市场信心略有回升,幅度不大。沙河地区玻璃限产工作有一定的进展,部分厂家的一条生产线前几天已经停止投料,进行停产。预计后期还将有其他生产线有进一步的调整。 | 玻璃阶段调整走势,短线反弹力度不强。 | 震荡下跌走势 | 支撑1270 压力1380 |
持空 |
沪铜 | 上海现货铜报价在50390-50620元/吨,涨470元/吨,对1810合约,升30元/吨-升100元/吨。今日现货市场货源充裕,市场中货物并不算太多,但贸易商大多担忧节前关账和努力尽早变现。价格在早盘试探性报价之后开始下跌,由110带票跌至临近中午的80带票,总体市场好铜,平水充裕,湿法同样较多,但持货集中。 | 铜短线震荡反弹走势。 | 震荡下跌走势 | 支撑49060 压力50720 |
逢调整短多 |
橡胶 | 供给端天胶处于增产周期影响,天胶供给较为充裕。9月产胶国进入旺产期,供给增加,但近期泰国原料持续下跌,原料价格已经接近胶农弃割的心理边界,后续将持续关注主产区割胶情况,关注供给边际变化情况。库存方面,青岛保税区橡胶库存由降转增,库存攀升6.5%至 21.79万吨,截止上周,天胶期货库存小计达到 56.56万吨。下游需求端,国内轮胎企业平均开工环比小幅提升,钢胎开工率为65.94%,环比上升2.68个百分点。全钢胎开工率73.08%,环比上升3.03个百分点,预计下周开工仍会有所提升。 | 橡胶短线震荡反弹。 | 震荡下跌走势 | 支撑12266 压力12884 |
短线交易 |
PTA | 郑州PTA1901合约开盘报7198元/吨,收盘报7214元/吨,较上一个交易日涨18元/吨,涨幅0.25%,成交量减少至127.3万手,持仓量减少91068手至107.3万手。消息面:1、9月20日亚洲PX市场收盘价在1243.67美元/吨FOB韩国和1263.67美元/吨CFR中国,较前一交易日价格下调4美元/吨。2、今日江浙地区聚酯切片市场报价继续走低,厂家报盘下调100-200元/吨,目前聚酯切片厂家库存有所累积,产销不高,下游切片纺拿货意向淡弱,刚需为主。目前江浙地区半光切片商谈主流围绕在10000-10300元/吨,有光切片商谈参考10000-10300元/吨;高低端成交均有听闻。现货价格:华东PTA期货市场偏强震荡,市场心态偏弱,零星报盘在7900元/吨附近,递盘价格7700元/吨附近,商谈价格在7800-7900元/吨。上午暂无成交听闻。美金盘PTA市场价格持稳,PTA美金船货报盘执行1040-1060美元/吨,PTA一日游货源供应商报盘执行1060-1180美元/吨,未有成交听闻。 | 连续回调走弱,40天线支撑失守。 | 短期震荡,关注能否收回均线之上。 | 支撑:7000 压力:7563 |
短空或观望 |
甲醇 | 上周港口库存华东60.94(+0.94)万吨,华南8.06(-2.81)万吨,华东因近期伊朗货源集中到港,库存积累,华南9月下旬进口货源寥寥无几。上游方面,西北开工下滑3.82%,产量连续第三周减少。内陆地区因节前限行,可运输车辆骤减,运费普遍提高,同时多数下游已完成节前备货,本周预计现货市场成交寡淡。下游方面,甲醛、MTBE和二甲醚尽管价格上涨,但需求欠佳实际成交有限,而醋酸因内外需求旺盛,后期仍有上涨空间。目前现货供应紧张局面并未实质缓解,节前期货盘面维持3300-3400震荡。考虑到十一期间西北地区神华、兖矿装置复产,库存积累或引发回调。 | 中长期均线上靠,高位区间横盘整理。 | 区间震荡运行。 | 支撑:3200 压力:3400 |
区间短线操作 |
塑料 | 本周扬子石化、抚顺石化PE装置短停,涉及产能62万吨/年,但抚顺石化、神华新疆、大庆石化和神华宁煤装置复产,涉及产能115万吨/年,市场供应总体回升。按目前检修计划来看,月底之前上海赛科60万吨产能计划检修,而复产产能大体相当,市场供应暂无进一步回升压力。PP方面,本周扬子石化和福建联合装置临停,而复产产能较少,市场供应有所减少,现货价格走势偏强。需求方面,下游农膜开工季节性回升,对PE需求有所提振。但由于中美贸易冲突升级,塑料制品产量增速明显放缓,需求端长期并不乐观。 | 连续反弹突破多条上行压力。 | 短期走势偏强 | 支撑:9421 压力:9870 |
低位多单持有 |
原油 | 美国中西部地区原油库存下降至2015年1月份以来最低,其中俄克拉荷马州库欣地区原油库存2358.3万桶,减少了124.2万桶。截止9月7日当周,美国原油日均产量1090万桶,比前周日均产量减少10万桶,比去年同期日均产量增加154.7万桶;截止9月7日的四周,美国原油日均产量1097.5万桶,比去年同期高18.0%。美国炼油厂开工率反季节增加,炼厂加工总量平均每天1785.7万桶,比前一周增加21万桶;炼油厂开工率97.6%,比前一周增长1个百分点。而通常在9月份美国炼油厂季节性检修以适应增加取暖油产量满足过冬需求。 | 国内跳空上扬,再创新高。 | 持续上行。 | 支撑:533 |
老多持有 |
豆一 | 1、USDA9月供需报告:2018/19年度美豆单产52.8蒲,产量46.93亿蒲,均高于市场预期。巴西2018/19年大豆产量预估为1.205亿吨,阿根廷2018/19年大豆产量预估为5700万吨,均与8月均预估持平。 2、Agrural公司称,2018年巴西大豆播种面积预计为3580万公顷,比上年增加2%。预计2018/19年度巴西大豆产量为1.203亿吨。 3、Informa预计美国2019年大豆种植面积将下滑至8227万英亩,2018年为8896.6万英亩。 4、美国农业部周度出口销售报告,9月13日止当周,美国2018/19年度大豆出口销售净增91.76万吨,高于市场预期。 |
美豆周线前低破而未立,继续大区间。日线反弹关注60天均线压力。 豆一周线仍呈弱势宽幅震荡 ,日线受日均线支撑。 |
宽幅震荡,短线偏稳 | A1901支撑3660;压力3780、3860 | 以日均线止损轻多交易 |
豆粕 | 美粕周线低位弱势震荡。日线低位横盘,弱势未有效扭转。 连粕近强远弱,周线未过前高仍呈大区间,日线突破上行。 |
宽幅震荡 ,上试压力 | M1901支撑3200,压力3320 | 1901短多以前高为界决定去留。远期短线 | |
豆油 | 美豆油周线下影中阳跌势暂缓但未扭转。日线上破60天均线短线反弹。 连豆油周线横盘中略偏弱。日线调整维持但未破9月初低点 |
横盘区间内偏弱震荡 | Y1901支撑5730,压力5900 | 短线交易 | |
菜粕 | 1、加拿大统计局最新报告预计,今年加拿大油菜籽产量将达到2100万吨,高于早先预测的1920万吨。美国农业部预计2018/19年度加拿大油菜籽产量为2110万吨,比上年减少1%。 2、战略谷物公司预计2018年欧盟油菜籽产量为1962万吨,比上年减少11.5%。 |
加菜籽周线属偏弱的宽幅震荡。日线弱势修正。郑粕周线回稳,日线反弹。 | 大区间内波段回涨 | RM1901支撑2400,压力2580 | 短多设好止盈保护 |
菜油 | 郑油周线继横盘区间未破。日线下破趋势线但未破9月低点。 | 大区间未破,日线偏弱反复 | OI1901支6550,压6700 | 短线交易 | |
棕榈油 | 1、行业协会官员表示,印尼2018年毛棕榈油产量预计将比去年增加400-600万吨,达到4000-4200万吨。 2、MPOB数据,8月份马来西亚棕榈油产量为162万吨,环比增加7.9%,创下年内最高产量;出口量为110万吨,环比减少8.1%,是两年半来的最低水平;棕榈油库存为249万吨,创下1月份以来的最高库存规模。 |
马棕油指数周线下行通道有效。日线前低未有效下破,短线反弹。 连棕周线下行通道维持。日线下行但前低未有效下破。 |
下行通道未改,短线反复 | P1901支撑4600,压力4850 | 短线交易 |
白糖 | 1,中国8月份进口糖15万吨,同比减少5万吨,环比减少10万吨。2018年1-8月我国累计进口糖178万吨,同比增加11万吨。2017/18榨季截至8月底我国累计进口糖224万吨,同比增加12万吨。 2,新榨季临近,当前国内现货报价以稳为主。 |
白糖低位整理,60均线压制,处于下降通道中,周线低位偏整理 | 整理走势 | 支撑:4850 压力:5000 |
短线交易,老空可持 |
棉花 | 1,近期,纺织企业以使用储备棉为主,加之具有一定原料库存,预计至10月中下旬,纺织厂原料陆续开始使用新棉。 2,上周储备棉轮出成交率52.9% |
棉花处于区间16000-17500整理,短期均线有所压制,周线偏收敛,均线走势较平 | 偏弱整理 | 支撑:15830 压力:16200 |
偏空交易 |
鸡蛋 | 1,全国主产区价格偏稳,均价4.76元/斤 2,天气转凉,产蛋率增加,供需趋平 |
鸡蛋反弹后回落走势,偏区间内整理,周线偏横盘 | 整理走势 | 支撑:3800 压力:4000 |
短线交易 |
苹果 | 1,临近新果下树,多空博弈增加 2,传言修改交割细则 |
苹果高位运行,今日受消息影响,盘中以下跌为主,目前处于高位整理区间内。 | 高位整理 | 支撑:11600 压力:12900 |
短线交易,谨慎试空 |
黄金 | 1、美联储本周加息概率高,关注进一步加息的倾向。 2、美国与他国贸易问题、新兴市场国家货币危机影响有限。 3、CFTC金银非商业持仓仍处于净空状态。 |
纽金周线低位弱势震荡,日线反弹力度有限;沪金周线下行维持,日线弱反弹。 | 周线看跌,短线弱势反复 | AU1812支265压270 | 反弹偏空交易 |
白银 | 纽银周线跌势暂缓,日线弱势反弹。沪银周线跌势暂缓,日线反弹修正 | 阶段偏空,短线反弹修正 | AG1812支3380,压3520、3620 | 短线交易 |