倍特绵阳——期货策略周报20180820

发布时间:2018-08-21 09:07:15
倍特绵阳——期货策略周报20180820
一、本周重点关注信息
         时间 前值 市场预期
820 周一 德国7月PPI年率 14:00 3.0 3.0
821 周二 澳洲联储主席发表讲话 06:00    
822 周三 美国7月成屋销售年化总数(万户) 22:00 538 541
823 周四 欧元区8月消费者信心指数初值 22:00 -0.6  
美联储公布8月货币政策会议纪要 02:00    
824 周五 德国第二季度季调后GDP季率终值 14:00 0.5 0.5
注:1红色为重点关注;2、更多信息数据公布时间详见公司网站;3、以上时间均指北京时间。
 
二、宏观经济信息及解读
国内:
1, 中共中央、国务院发布关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见。指出,党的十九大明确把精准脱贫作为决胜全面建成小康社会必须打好的三大攻坚战之一,作出了新的部署。从脱贫攻坚任务看,未来3年,还有3000万左右农村贫困人口需要脱贫。
2, 雄安新区规划建设领导小组会议召开,研究部署下一阶段工作,强调加大简政放权力度,推动审批权限下放,实施市场准入正面清单管理,扎实推进各类专项规划编制工作。
国外:
1,美国8月密歇根大学消费者信心指数初值为95.3,意外出现下降,创去年9月以来新低。大型家庭耐用品的购买条件跌至近四年来的最低水平,显示消费对于购买大件商品的看法不乐观以及对于贸易紧张局势的持续担忧。
 
三、品种周评及策略建议(红色为重点推荐)
品种 基本面 技术面 观点 主力技术点位 策略建议
螺纹 据中钢协统计数据,8月上旬重点钢企粗钢日均产量193.70万吨,旬环比增加2.96万吨,增长1.56%;全国预估日均产量246.87万吨,旬环比增加3.23万吨,增长1.33%。截至本旬末,重点钢铁企业钢材库存量为1194.16万吨,旬环比增加50.57万吨,上升4.42% 环保限产不断发酵支撑期价,螺纹钢维持强势。 震荡走势 支撑4167
压力4430
短线交易
玻璃 玻璃现货市场总体走势尚可,生产企业出库量环比增加,市场价格也有一定幅度的上涨。沙河地区周末报价上涨,上周停产两条生产线对本地贸易商和生产企业的市场信心有较大的促进和提高,并且计划后期还要连续上涨价格数次。 玻璃已展开震荡调整走势。 震荡下跌走势 支撑1400
压力1443
短空交易
沪铜 上海现货铜报价在48340-48610元/吨,涨400元/吨,升水200元/吨-升水270元/吨。今日沪铜09合约震荡偏强,受制于流动货源并不充裕影响,升贴水报价再次大幅走高且表现坚挺,持货商报价较为积极,整体成交表现尚可。 铜短线反抽。 震荡下跌走势 支撑47210
压力48860
高空轻持
橡胶 国内外主产区处于开割期,新胶产量逐步增加。青岛保税区库存近期虽略有下降,但前期库存压力较大,依旧处于供大于求。需求面,近期轮胎厂受到下游需求走弱以及高温限电影响开工稳中走低,乘用车以及重卡销量均开始下滑。 橡胶远月合约短线再次探底,偏弱。 震荡下跌走势 支撑11545
压力12220
短空交易
PTA 华东现货主港报盘参考1809升水300元/吨,远期商谈参考1809升水150-200元/吨,远期商谈至8250-8300元/吨,买盘心态谨慎,午后无公开成交听闻。原料推升成本上移,PTA供应仍然紧张,下游聚酯刚需稳定,社会库存持续走低。 Pta短期高位偏强震荡。 震荡下跌 支撑:7225
压力:7438
短多交易
甲醇 港口方面,上周港口库存大幅增加10万吨,需求方面盛虹检修35天,烯烃检修到货增加,港口供需偏宽松;中期内地供应恢复以及盛虹的检修,8月供需偏宽松,短期下游需求一般,9月之后供需环比走好,短期现货一般。 甲醇高位震荡走势。 震荡调整 支撑:3200
压力:3410
逢调整短多
原油 美国原油库存量超预期增加,比前一周增长681万桶;数据显示,美国汽油库存总量2.33128亿桶,比前一周下降74万桶;馏分油库存量为1.28989亿桶,比前一周增长357万桶。另外,OPEC月报释放出的信息也对油价有较大的拖累。月报显示7月份欧佩克原油日产量增加,减产执行率降至122%,后期料将延续增产格局。 原油短线大幅回调。 震荡下跌 支撑:471
压力:508.6
逢反抽短空
塑料 上周石化库存继续积累至72万吨,社会库存及港口库存小幅减少,周内PE新增低压和高压检修装置,PP新增三套临时检修装置,9月初供应将会全面回升。需求方面,农膜企业刚需采购,谨慎备货,开机率下滑,原料库存大幅减少。BOPP开工率和价格稳步上升,但利润仍在低位,厂家备货积极性偏低。 塑料短线开始震荡调整。 震荡下行 支撑:9460
压力:9715
短线交易
豆一 1、USDA8月供需报告:美豆2018/19年度大豆单产预估上调至51.6蒲,产量预估上调至45.86亿蒲,期末库存预估大幅上调至7.85亿蒲。巴西、阿根廷2018/19年度大豆产量预估不变,分别为1.205亿吨和5700万吨。
2、IGC预计2017/18年度全球大豆期末库存为4000万吨,同比减少16%。预计18/19年度全球大豆产量将恢复性增长。
3、咨询机构Datagro称,2018/19年度巴西大豆种植面积预计增加3%,创纪录高位。2018/19年度巴西大豆产量预计达到创纪录1.21亿吨。
4、应美方邀请,商务部副部长王受文将率团赴美举行中美经贸问题副部级磋商。
美豆周线中阳呈震荡反复态势,日线反弹修复或再试60日均线压力。
豆一周线小阴,周均线下行未改,日线反弹弱化再度回落震荡。
短线回落调整 A1901支撑3630;压力3850 短线交易
豆粕 美粕周线中阳呈横盘区间。日线企稳再度关注60日均线及区间上沿压力。
连粕周线震荡偏强,日线再现调整
震荡调整 M1901支撑3150,压力3300 调整不破支撑再轻多尝试
豆油 美豆油周线小阳继续弱势修正,下行未有效扭转,日线调整企稳再现弱反弹。
连豆油周线震荡偏稳,但仍未突破60周均线压力,日线反弹未完全走坏。
偏空态势未完全扭转,日线反弹未坏。 Y1901支撑5760,压力5950 短线应对,突破5950则偏多交易
菜粕 1、美国农业部发布的8月份全球农业产量报告显示,2018/19年度欧盟油菜籽产量预计为1920万吨,比上年减少13%。
2、加拿大农业部报告显示,2018/19年度加拿大油菜籽产量预计为1915万吨,低于2017/18年度的2131.3万吨。
3、《油世界》将2018/19年度欧盟油菜籽产量预估下调到3220万吨,比上年减少280万吨。
加菜籽周再收中阳弱势缓和,关注能否有效扭转下行。日线反弹维持。郑粕周线偏强调整,日线继续回落调整。 受压回调 RM1901支撑2420,压力2580 短线交易
菜油 郑油线周线上破周均线,形态有所转好,日线放量反弹突破60日均线。 震荡回升 OI1901支6640,压6860 参考5日线偏多交易
 
 
棕榈油
1、马来西亚棕榈油局月报,7月棕榈油产量环比增长12.8%至150万吨;出品增加6.8%至121万吨,7月底库存环比上升1.3%至221万吨。
2、检验机构AmSpecAgri数据显示,马来西亚8月1-15日棕榈油出口较上月同期减少14.6%至415719吨。
马棕油指数周线收低开小阳,周均线下行未改,日线受压60日线反弹弱化。
连棕周线反弹受压20周均线,下行未有效扭转。日线反弹势未完全走坏。
下行通道未改,短线震荡反弹 P1901支撑4850,压力5000 短线交易
白糖 1,短期现货销售较好
2,榨季临近,预计产量会增加
白糖反弹后回落,均线压制,周线仍受均线压制,总体形态未扭转 整理走势 支撑:4850
压力:5200
老空可持
棉花 1,本周储备棉轮出底价15739元/吨,下调397元/吨,上周成交率将至低点14.87%
2,国内纺织企业交易积极性为出现转变
棉花随着美报告利空出尽后,或许会延续区间整理,目前整体处于16000-17500,短期均线压制,周线或延续整理 整理走势 支撑:16000
压力:17500
短线交易
鸡蛋 1,主产区均价稳中上涨,均价4.94元/斤
2,开学季及天气助推9月
3,2018年7月补栏7003万只,同比增加48.97%,预计会影响1901
鸡蛋1901上涨后回落,目前60日均线略有支撑,周线偏横盘整理 整理走势 支撑:3800
压力:4000
前多获利减持,短线交易
苹果 1,嘎啦果70号2.3-2.6元/斤的收购价,同比上涨0.6元,涨幅30%多
2,资金关注减产、天气、优果率
苹果今日拉高后回落,或许是短期内的高点,多空可能还会进行拉据,目前未形成扭转 高位整理 支撑:11300
压力:12300
短线交易
黄金 1、美国8月密歇根大学消费者信心指数初值 95.3,预期 98,前值 97.9。美元调整未改强势。
2、美土危机仍在,中美贸易相关忧虑略有缓和。
3、金银的CFTC基金非商业净持仓全部转为净空头。
纽金周、日线恢复空头,但短线乖离率偏大;沪金周线中阴下行,日线空头。 阶段看跌,短线修正 AU1812支260压265、267 轻空设好止盈保护持有
白银 纽银周线中阴恢复空头,日线急跌后偏强反抽。沪银周线大阴新低,日线修正 阶段偏空,短线反弹修正 AG1812支3480,压3580、3610 反弹不过压力继续轻空
以上观点和建议仅供参考,据此入市风险自负!
                                                                              倍特期货绵阳营业部              2018820